文章核心观点 - 微软在大型科技公司努力证明人工智能(AI)盈利能力的背景下,凭借其Azure云平台表现出稳健的市场地位 [1][2][3] - 微软云业务收入超过1350亿美元,同比增长23%,反映了公司云战略的出色执行,这主要得益于AI技术在其服务中的广泛应用 [2][3][5] - 微软正大幅投资于AI基础设施建设,以支持跨行业的AI驱动应用程序,这推动了Azure的加速增长 [3][4] - 微软在GitHub Copilot、Dynamics 365和Microsoft Teams等产品中集成AI,显示了其通过AI技术转型业务运营的战略 [6] - 尽管面临行业竞争压力,但微软凭借多元化的收入来源、稳健的财务状况和战略性收购,得以抵御行业不利因素 [8][9][12] 公司表现 - 微软2024财年全年收入超过2450亿美元,同比增长15% [2] - 微软云业务收入超过1350亿美元,同比增长23% [2] - Azure云服务加速市场份额增长,得益于AI技术的进步 [3] - 微软大幅投资扩展全球数据中心,为长期增长奠定基础 [3] - 微软云业务毛利率下降,反映了AI基础设施扩张的成本 [4] - Azure AI服务获得高度采用,拥有6万多名客户,客户平均支出增加 [5] - GitHub Copilot、Dynamics 365和Microsoft Teams等产品集成AI技术,提升了业务运营效率 [6] 行业趋势 - 大型科技公司普遍面临将大规模AI投资转化为实际收益的挑战 [7][9] - 微软的AI增长前景需要与竞争对手如亚马逊AWS和谷歌云的投资进行持续比较和差异化 [8] - AI解决方案的可扩展性和盈利能力仍存在担忧,因为AI在各行业的采用仍处于初级阶段 [9] - 大型科技公司需要在一定程度上牺牲短期业绩,以捕捉长期的AI需求增长 [13]

行业趋势 - 全息显示不再局限于影视，应用范围从影视游戏拓展到医疗和汽车等行业，随着技术创新，有望在更多行业找到新应用 [1] - 虚拟现实和增强现实技术与全息技术逐渐融合，为客户互动开辟新途径 [2] - 到2032年，全息显示市场预计将大幅增长，价值超过230亿美元，增长归因于娱乐、医学成像和车辆仪表盘任务对（触觉）反馈的需求增加 [2] 投资建议 - 选择合适的全息显示股票投资是快节奏市场环境中的关键因素，推荐关注三家公司 [3] 公司分析 MicroVision（MVIS） - 该技术公司在全息显示和增强现实领域吸引了投资者兴趣，适合对这些技术感兴趣的投资者 [4] - 公司主要资产是PicoP扫描技术，利用激光投射图像和信息，可用于汽车激光雷达系统、增强现实和消费电子等行业 [5] - 过去几年专注于为自动驾驶汽车和其他高级驾驶辅助系统应用开发激光雷达传感器，其远程激光雷达解决方案旨在提供高分辨率、实时3D传感能力 [5] - 公司市值仅1.8639亿美元，有较大上涨潜力 [6] Vuzix（VUZI） - 该公司在可穿戴显示技术和增强现实行业具有重要地位，适合对全息显示市场感兴趣的投资者 [7] - 设计和制造可穿戴显示设备，主要产品为M系列和Blade智能眼镜，分别面向企业和消费市场，可将数字信息平视显示叠加在用户的现实视野上，在医疗、物流和制造等行业有多种应用场景 [8] - 公司市值仅6400万美元，受华尔街分析师关注，隐含涨幅超200%，值得买入 [9] Sony（SONY） - 虽不以全息显示闻名，但专注于开发与全息可视化概念相关的不同显示技术 [10] - 其空间现实显示屏是对类全息显示的显著贡献，可裸眼观看高度逼真的3D内容，还生产对增强现实和虚拟现实设备非常重要的图像传感器，为全息和3D显示技术的未来发展做准备 [11] - 作为知名蓝筹品牌，尽管市值达1000亿美元，但分析师认为其股价未来12个月将上涨27.92%，每股收益和营收也有望改善，是值得买入的全息显示股票之一 [12]

文章核心观点 - 夏季市场波动为投资者带来机会，可重新评估投资组合并寻找新股票，推荐三只夏季可买入的股票 [1][2] Reddit（RDDT） - 第二季度财报表现出色，每股亏损6美分优于预期的33美分，营收2.81亿美元高于华尔街预测的2.54亿美元 [3] - 在线广告收入同比增长41%至2.531亿美元，“其他收入”（含数据许可）同比增长691%至2810万美元 [4] - 第二季度每用户平均收入3.08美元超预期，日活用户同比增长51%至9120万超预测，财报发布后股价上涨10%，自今年3月上市以来上涨20% [5] Shopify（SHOP） - 第二季度财报亮眼使股价上涨超15%，每股收益26美分高于华尔街预期的20美分，营收20.5亿美元超预期的20.1亿美元，销售额同比增长21% [6] - 商品交易总额同比增长22%至672亿美元，预计第三季度营收同比增长20% - 25%，业务从疫情后困境中反弹，过去12个月股价上涨22% [7] Palantir（PLTR） - 与微软合作向美国国防和情报机构销售人工智能产品消息使股价上涨11%，此前第二季度财报超华尔街预期 [8] - 每股收益9美分高于分析师预期的8美分，营收6.78亿美元超华尔街估计的6.53亿美元，美国商业市场客户数量同比增长83%至295个 [9] - 预计第三季度营收6.97 - 7.01亿美元，高于华尔街共识预期的6.81亿美元，过去12个月股价上涨71% [10]

For many investors, Apple (NASDAQ:AAPL) might have become the top name for WarrenBuffett stocks to sell. It’s been about a week since Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) revealed that it sold approximately 390 million shares of Apple stock during the second quarter. That’s on top of the 115 million sold in the first quarter of 2024. That lowers Apple’s percentage of the Berkshire equity portfolio from over 40% to 28.3%. It also lowers Berkshire’s ownership stake to 2.3%.Interestingly, Berkshire’s cash received ...

行业概述 - 电动空中交通是微型四轴飞行器技术的自然延伸，主要优势在于能够在城市区域垂直起降且噪音较小 [1] - 空中出租车服务预计将以20.24%的年复合增长率增长，从2023年的36.8亿美元增长到2031年的152.7亿美元 [1] - 公司需要克服许多监管和技术挑战才能实现这一目标 [1] EHang Holdings Limited ADS (EH) - 公司开发自主飞行器（AAV）用于城市空中交通，并自行制造无人机如EH216-S [2] - 与多个城市建立战略合作伙伴关系，包括深圳、广州、西班牙的Llíria、法国的里昂和迪拜 [3] - 在中国交付10台AAV给西山旅游，完成载客飞行并获得航空运营证书 [3] - 目前股价为11.70美元，平均目标价为26.30美元 [3] Lilium (LILM) - 在2024年5月的EBACE2024活动上展示了全尺寸Lilium Jet eVTOL模型 [4] - 与沙特阿拉伯签订50架Lilium Jets的销售协议，并有额外50架的选项 [4] - 英国Volare Aviation订购4架Lilium Jets，并保留最多12架的选项 [4] - 目前股价为0.7767美元，平均目标价为1.94美元 [5] Joby Aviation (JOBY) - 丰田在2020年承诺投资3.94亿美元，提供关键的执行器和动力总成组件 [6] - 2023年11月在纽约市进行了首次展览出租车飞行 [7] - 达美航空选择Joby Aviation提供从家到机场的空中出租车服务 [7] - 目前股价为5.18美元，平均目标价为7.40美元 [8]

文章核心观点 - 大数据公司Palantir Technologies凭借新AI平台、与美国政府合作及客户增长等因素具备强大增长潜力，Q2财报表现出色，上调年度营收和利润预测，尽管存在风险但前景乐观，是值得买入的股票 [1][2][6] 公司表现 股价表现 - 2024年PLTR股票迄今飙升65%，Q2财报发布后股价上涨接近2021年高点，周一盘后交易中股价因上调预测上涨12%，年初至今涨幅达39%，虽近期因科技股财报好坏参半股价下跌9%但更新预测缓解投资者担忧 [1][2][6] 财务数据 - Q2营收达6.7813亿美元，净利润1.34亿美元，每股收益6美分，均超分析师初始预期；Q1营收6.34亿美元，同比增长21%；商业收入达3.07亿美元，美国销售额飙升55%达1.59亿美元；GAAP运营收入8100万美元；政府销售在6月季度达3.71亿美元，增长23% [3][4][9] 业务发展 - 自2022年客户群增长79%，新增220个新收入流；新增41个美国商业客户；AI平台受高需求，超915个组织加入AIP训练营，交易周期加快 [1][4][11] 预测调整 - 因AI强劲需求，公司再次上调年度营收和利润预测，营收预测增至27.4 - 27.5亿美元，调整后收入预测增至9.66 - 9.74亿美元，Q3销售预计超预期，调整后收益0.09美分超0.08美分的预期 [6][7][8] 行业趋势 - 2023年因AI兴趣各指数显著反弹，2024年纳斯达克指数上涨18%，标准普尔500指数上涨15%，Palantir表现突出飙升66%，分析师预测其还有75%的上涨空间，分析师给予PLTR买入评级，目标价29美元 [5] 投资建议 - 尽管存在风险但Palantir前景乐观，是值得买入的股票，生成式AI市场预计两位数增长表明公司扩张才刚开始，美国政府对AI的承诺及与公司的持续合作也为其发展提供支持 [2][13]

文章核心观点 - 近期利差交易恐慌使日本股市暴跌并蔓延至其他市场，宏观经济形势严峻，投资者应审视投资组合并减持高风险股票，尤其建议在2024年科技股抛售加剧前卖出七只科技股 [1][2][4] 市场整体情况 - 利差交易恐慌致日本股市暴跌并蔓延，部分分析师警告这可能只是股票抛售的冰山一角 [1] - 宏观经济形势严峻，出现收益率曲线倒挂、失业率上升和萨默指标等衰退信号 [2] 投资建议 - 建议投资者审视投资组合，减持高风险股票，降低风险敞口 [3] - 建议在2024年科技股潜在抛售加剧前卖出七只科技股 [4] 各公司情况 费埃哲公司（FICO） - 开发分析、软件和数据管理产品，2024年第三季度财报喜忧参半，营收同比增长12%至4.48亿美元，但每股收益低于预期7美分 [5] - 股价过去一年飙升95%，过去五年上涨357%，估值过高，远期销售市盈率近24倍，远期收益市盈率达70倍，周期性调整后的市销率创历史新高 [6] - 分析师预计未来年收入增长约13%，每股收益增长20%，不足以支撑高估值，随着衰退担忧加剧和利率高企，华尔街可能对其失去兴趣 [7][8] ChargePoint Holdings（CHPT） - 提供电动汽车充电解决方案，近期业绩不佳，最新季度营收同比下降18%至1.07亿美元，亏损扩大 [8] - 科技股抛售和高利率使电动汽车行业下滑，特斯拉等大公司挤压其市场份额，公司为维持运营稀释股权 [9] - 即使利率大幅下调，公司亏损严重，短期内难以扭转，电动汽车市场复苏可能漫长，特朗普政府上台或使情况更糟 [10] Viasat（VSAT） - 受SpaceX的Starlink竞争影响，若不转向新商业模式，可能面临破产，其市场份额可能因Starlink扩张和亚马逊进入而加速流失 [11] - 近期财报显示，可预见未来营收增长将维持在个位数，甚至可能为负，科技股抛售使其处境更危险 [11][12] Marathon Digital（MARA） - 作为数字资产技术公司，主要开采比特币，2024年第二季度财报未达预期，净亏损2亿美元，主要因比特币产量下降和数字资产价值缩水 [12] - 比特币矿业表现不佳，减半事件后矿工仍亏损，比特币价格在衰退中表现不明，与市场关联度增加，公司股票稀释严重，长期投资不可行 [13][14] Sunrun（RUN） - 太阳能公司业绩不佳，2024年第二季度营收同比下降11%，分析师预计至少到2028年才能实现持续盈利，债务驱动增长模式在加息后成为主要问题 [15] - 预计销售增长乏力，特朗普当选总统可能使前景更糟，杰富瑞分析师下调其目标价 [16] 德州仪器（TXN） - 设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式半导体，2024年第二季度营收同比下降16%至38.2亿美元，连续七个季度销售和利润下滑，需求周期性低迷预计至少持续一个季度 [17] - 虽长期前景乐观，但近期财报令人担忧，与同行相比表现不佳，库存增加，远期销售市盈率达11倍，若无法实现预期增长，股价可能回调 [18][19] Zeta Global Holdings（ZETA） - 运营人工智能营销云平台，2024年股价飙升168%，第二季度营收同比增长33%至2.278亿美元，调整后息税折旧摊销前利润增长44%至3850万美元，但按美国通用会计准则仍亏损，盈利质量低，估值过高 [20][21] - 虽基本面良好，但预计衰退来袭时营销和广告预算将削减，公司增长故事面临风险，股价涨幅大，有回调空间 [22]

The flying car industry is ready to transform personal and urban mobility. This forms the backdrop of my list of flying car stocks to buy, that I think could make your summer unforgettable.The technological advancements in electric vertical takeoff and landing aircraft (eVTOL) are opening new opportunities for efficient and convenient transportation. The industry strives to offer environmentally-friendly alternatives to conventional ground-based transportation. I think that we’ve only started to see the pot ...

文章核心观点 - 基于强劲财务状况和战略优势，三家能源股有望在2024年取得重大突破 [1] 行业分析 液化天然气运输行业 - 公司运营于液化天然气运输等高需求领域，受益于全球向清洁能源转型，随着液化天然气贸易增加，持续的营收和EBITDA表现凸显其潜力 [2] 能源运输行业 - 能源运输领域有较强投资潜力，拥有稳定固定费率租约积压和高股息支付的公司能提供财务稳定性和可预测现金流，吸引追求收益和增长的投资者 [3] 油气中游基础设施行业 - 公司通过增加对天然气压缩及相关设施的资本支出来推动油气中游基础设施行业增长，专注高回报项目的投资使其能满足能源基础设施不断增长的需求，有望在2024年取得突破 [4] 公司分析 FLEX LNG（FLNG） - 专注液化天然气运输，2024年第一季度净收入3320万美元，调整后净收入3790万美元，每股收益62美分，调整后每股收益70美分，营收9020万美元，调整后EBITDA 7060万美元，超出指引，展现出强劲盈利能力和运营效率 [5] - 宣布每股季度股息75美分，过去四个季度每股达3.125美元，股息收益率约11%，稳定股息支付显示强大现金流和对股东回报的重视，增强投资者信心和股价稳定性 [6] SFL（SFL） - 专注运输，2024年第一季度EBITDA等效现金流1.52亿美元，高于上一季度，净收入4500万美元，每股36美分，在好望角型散货船业务贡献220万美元利润，燃料成本节省330万美元，利率互换按市值计价收益180万美元，展现运营效率和盈利能力 [7] - 宣布第81次连续季度股息，提高至每股27美分，固定费率租约积压约36亿美元，确保稳定收入和增长前景 [8][9] Hess Midstream（HESM） - 专注油气中游基础设施，2024年第二季度资本支出7270万美元，高于去年的5210万美元，用于扩大天然气压缩和基础设施，推进多个项目，下半年增加资本支出支持建设和发展 [11] - 自2021年以来通过股票回购返还17.5亿美元，减少近25%的总单位数，提高每股指标和价值，自2021年以来A类股分红增加48%，2024年至今按年化计算增长超10%，注重市场回报 [12]

Over the past three weeks, the AI bubble has deflated. Investors are demanding a higher return on AI spending, while others like Elliott Management have raised questions on valuations. However, in the recent selloff, some of the best AI stocks have been thrown out with the bath water.Going forward, AI stocks will face increased scrutiny. Investors want to see a return on investment and actual AI revenues. Only stocks with demonstrable and real-life AI use cases will get a lift.The three stocks discussed bel ...