文章核心观点 - Meta在创始人兼CEO马克·扎克伯格形象重塑后被视为科技创新者 其股价年初至今上涨46% 以当前轨迹和市盈率来看仍值得买入 未来可能通过拓展新社交媒体应用驱动增长 [1][2][3] 公司形象转变 - 扎克伯格将自身形象从冷漠的科技富豪转变为更全面、讨喜的形象 使投资者开始将Meta视为科技创新者 [1] - Meta公开宣扬其Llama大语言模型 并全力将生成式人工智能应用于社交媒体应用 [1] 公司业务本质 - 尽管Meta向科技创新者转型 但其根源仍在于数据帝国 可获取大量用户趋势数据和人口统计信息 [1] - 通过Instagram、Threads或WhatsApp等 公司仍是一家数据公司 [2] 公司在放缓经济中的增长情况 - Meta当前市盈率约25倍 按此轨迹其股票仍值得买入 这得益于专注于推动用户持续参与的商业模式 [3] - 第二季度公司日活人数达32.7亿 同比增长7% 凸显其应用覆盖范围广 使广告位更具吸引力 [3] - 第二季度公司营收同比增长22.1% 达390.7亿美元 超分析师预期1.99% 上周股价上涨4% [3][4] 公司创新方向 - Meta股价增长得益于传统平台的自然增长 如WhatsApp的免费消息和通话服务在发展中国家超越多数手机原生应用 [5] - 未来可能的营收驱动因素包括元宇宙、AI项目 但更可能是持续横向拓展新社交媒体应用 [5] 股票投资分析 - Meta股票基本面健康 市盈率低于科技行业平均且处于合理估值区间 相比因AI估值膨胀的其他科技股 此时买入风险较低 [6] - 只要宏观经济保持稳定 对Meta股票感兴趣的投资者可放心买入 相信公司会继续表现良好 [6]