阿里巴巴AI芯片与供应链发展 - 公司股价在港股市场大幅上涨18.67%至137.3港元/股 阿里概念板块一度涨超2% [3] - 公司正在测试一款新的AI芯片 旨在服务于更广泛的人工智能推理任务 且与英伟达兼容 芯片代工由台积电转为国内企业 [3] - 公司宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施 每个季度的AI开发支出可能根据供应链波动 但已通过多元化合作伙伴建立后备方案保障资本开支按计划完成 [3] 阿里云与AI业务表现 - 阿里云收入增长26%创三年新高 AI相关收入连续8个季度实现三位数增长 AI收入占外部商业化收入比例超过20% [5] - 公司已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环 [5] - 公司芯片布局包括平头哥（含光800、倚天710、镇岳510等芯片）和达摩院玄铁（专注于RISC-V架构） [5] 产业链影响与市场反应 - 3800亿元投资有望拉动数百亿元级别国产算力及半导体环节增量 强化晶圆厂战略地位 加速国产算力芯片迭代 企业级和定制化存储芯片受益 [4] - A股市场阿里概念股集体走强 旋极信息涨超20% 利扬芯片上涨20% 锐捷网络、有方科技、全志科技、香农芯创、新华都、山子高科等涨超10% [5] - 建议关注阿里产业链包括GPU、IDC、光模块、交换机等环节 [5]