行业核心动态 - 2025年国庆期间新能源汽车日均出行量达1250万辆，同比增长30%，较平日增长70% [2] - 与出行数据火爆形成对比，多数头部新能源车企在假期后未发布智能驾驶战报，行业宣传重点发生转变 [3] - 小鹏、蔚来等公司在假期后首周出现智驾团队重大人事与组织架构调整，标志着行业竞争进入新阶段 [4] 智能驾驶技术发展阶段 - 行业从2024年“智驾元年”进入2025年“全民智驾元年”，竞争焦点从普及率转向核心技术突破 [5] - 华为系车型在2025年国庆期间辅助驾驶总里程达2.94亿公里，是去年同期的3.4倍，用户活跃占比达90.8% [6] - 城区辅助驾驶成为行业突破关键，华为系车型城区智驾里程占比为17.3%，平均时速同比下降1.5km/h，显示城区场景仍是技术难点 [8] 主流技术路线与玩家策略 - 传统端到端技术路线在应对城区复杂路况时暴露短板，催生了对新路线的迫切需求 [10] - 行业分化出三种主要技术演进思路：以Momenta为代表的基于强化学习的“改良派”；以理想、小鹏、元戎启行为代表的采用VLA模型的“实践派”；以及以华为、蔚来为代表的聚焦WA模型的“理想派” [11][13][17] - VLA技术通过整合视觉、语言、行动模态进行逻辑推理，但对算力需求极高，单次训练成本达DeepSeek-V3的1.5倍 [14] - WA路线旨在通过云端模拟现实世界让模型理解驾驶逻辑，被视为更激进的解决方案，但目前仍处于落地前期 [17] 算力资源竞争格局 - 云端算力成为关键竞争壁垒，特斯拉以约100 EFLOPS算力领先，理想、小鹏、小米等头部品牌算力低一个数量级 [15] - 具体云端算力数据：理想汽车8.1 EFLOPS（国内第1），华为7.5 EFLOPS（国内第2），小鹏汽车2.51 EFLOPS（国内第3），蔚来汽车1.4 EFLOPS（国内第8） [16] - 中小车企云端训练集群算力普遍仅为0.2–0.6 EFLOPS，约为理想汽车的十分之一，面临巨大资源差距 [24] 市场竞争与淘汰趋势 - 行业竞争从“入围赛”进入“淘汰赛”，技术全栈研发能力和生态协同成为新战场 [22] - 高投入门槛开始淘汰中小玩家，已有2家未上市智驾企业遭遇破产清算，2家面临破产重整 [24] - 一家智驾公司需交付10万辆级量产车，才具备搭建VLA架构的基本数据基础，资源壁垒显著 [24] - 小鹏采取“双边押注”策略，左手推进VLA上车吸引用户，右手押注WA技术讨好资本市场，被视为一步险棋 [26]

VLA技术商业化进展 - 理想汽车借纯电旗舰i8上市向全量用户推送VLA司机大模型[2] - 元戎启行发布自研VLA大模型DeepRoute IO 2.0 覆盖5款车型约20万台车[2] - 小鹏汽车新一代VLA架构实现时延<100 ms 规划帧率20 Hz[3] VLA技术优势 - 通过语言文字中间环节将路况图像抽象化 提升泛化能力[8] - 具备思维链能力可分解驾驶决策为逻辑连贯步骤[9] - 模拟人类"观察→判断→动作"认知过程 构建视觉-语言-动作闭环系统[10][12] 技术实施门槛 - 训练需吞吐22T token级多模态数据 单次训练规模相当于DeepSeek-V3的1.5倍[13] - 90%训练数据来自29.3亿公里实车日志 长尾场景需5-10倍数据密度[13] - 理想和小鹏分别动用13 EFLOPS与8 EFLOPS云端算力集群[14] 行业竞争格局 - 2025年城市NOA规模化交付与Robotaxi商业化存在空档期 先完成VLA量产者占优[6] - 华为与Momenta已占据2025年智驾市场90%份额[45] - 英伟达Thor-U芯片40万片产能中32万片已被理想/蔚来/小鹏提前锁定[27] 中小车企困境 - 哪吒乌兰察布集群180 PFLOPS算力无法在30天内完成7B参数模型训练[15] - 租用公有云单次训练成本达1.2-1.5亿元 相当于哪吒2024年研发预算40%[15] - 需交付10万辆级量产车才具备搭建VLA架构的基本数据基础[17] 替代技术路线 - 华为World Action Model通过扩散生成模型批量制造Corner case案例[33] - 蔚来NIO World Model将激光雷达+视觉压缩成3D token推演多帧场景[35] - WA路线被视为"理想主义的未来豪赌" VLA则是"实用主义的当下生存"[36] 头部企业战略布局 - 理想汽车通过VLA重新定义产品 应对单车毛利率从21.5%下滑至19.8%的压力[42] - 小鹏72B云端基座模型采用VLA混合架构 同时服务汽车与机器人业务[43] - 华为智驾优势建立在数据+软硬一体+车厂绑定三位一体的护城河上[45] 行业影响展望 - VLA量产是千卡训练云+千TOPS车端+千亿级数据三线并进的极限工程[16] - 技术路线分化将导致市场份额重组 头部企业差距可能缩小[46][50] - 2025年可能成为华为/特斯拉的巅峰时刻或理想/小鹏的逆袭元年[51]