具身智能与世界模型 - 具身智能「大脑」以「世界模型」为内核，成为AI下一阶段竞争焦点 [1] - 世界模型被视为通往「类人智能」的解法，业界形成新共识 [1] - 2025年下半年具身智能「大脑」成为全球AI领域焦点 [1] - 世界模型技术研究曲线与具身智能产业发展路径交汇，引发行业争夺战 [2] 行业动态与厂商布局 - 谷歌推出具身智能RT-2模型，AI教母李飞飞聚焦具身智能创业 [3] - 国内厂商密集发布具身智能平台：智源研究院RoboBrain、华为云CloudRobo、字节跳动GR-3、京东JoyInside、商汤「悟能」、腾讯Tairos [3] - 商汤优势在于计算机视觉起家、多模态大模型打磨经验、智能驾驶沉淀、大装置算力支持 [3] - 商汤通过「悟能」平台将多年积累赋能行业 [3] 技术突破与挑战 - 大模型带来导航、人机交互、VLA端到端操作三方面技术突破 [7][8] - 自动驾驶技术进步使机器人导航功能提升 [9] - 多模态大模型带来全新人机交互方式 [10] - 世界模型通过学习物理规律和交通法则实现更高层次智能 [12] - 硬件质量和数据缺乏是主要挑战，尤其是规模化数据生产困难 [13] - 仿真数据与现实差距大，计算机视觉技术可带来新动能 [14] 商汤的技术布局 - 「开悟」世界模型应用于智能汽车，衍生出「悟能」具身智能平台 [5] - 平台包含10万3D资产，支持多视角学习，保持150秒时空一致性 [5] - 世界模型三大技术优势：时空一致性（11摄像头同步）、内容可编辑、反应速度实时 [21][23][24] - 「悟能」平台提供第一视角和第三视角数据，推动端到端VLA实现 [27][29] - 与机器人厂商合作形式为提供SDK软件功能API调用 [33] 应用场景与未来展望 - 机器狗可实现陪伴守护，家庭机器人建立情感连接 [30] - 具身智能成熟后将形成人机社交网络，机器人可完成多项家庭功能 [36] - 每项功能突破都将带来巨大市场想象空间 [37] - 商汤规划提供包含视觉、交互、导航、操作的「机器人大脑」 [39]

行业趋势 - 具身智能在WAIC（世界人工智能大会）上成为热点，参展机器人从去年的18款增至今年90余款 [6] - 美国明星具身公司Physical Intelligence联创及"伯克利四子"等顶尖专家亮相，显示行业热度提升 [6] - 大模型带动云上AI算力需求激增，具身智能被视为互联网巨头的新增量市场 [14] 腾讯战略布局 - 腾讯Robotics X实验室负责人张正友宣布公司定位为"机器人厂商合作伙伴"，聚焦软件平台而非直接造机器人 [8][9][13] - 发布Tairos具身智能开放平台（"钛螺丝"），提供模块化服务：包括规划大模型（右脑）、感知大模型（左脑）、感知行动联合大模型（小脑）三类核心模型，以及云端的仿真、训练、数据管理服务 [29][30][31] - 强调平台中立性，允许厂商按需选择模块，目标为加速行业而非盈利 [37][39] 京东战略布局 - 提出"附身智能"概念，推出JoyInside平台，整合京东云算力与多模态能力（RAG/TTS/ASR/LLM），重点提升机器人人机交互能力 [19][20] - 已落地至十余家厂商，例如AI潮玩Fuzozo芙崽通过接入京东大模型实现情绪感知功能，成为爆款并卖断货 [22][23] - 通过"618"数据验证市场增长：智能机器人自营销售额同比增3倍，具身智能机器人销售额增17倍 [24] 巨头共性策略 - 均选择以软件平台角色切入，整合技术储备（模型、算力）而非直接造硬件 [13] - 通过投资生态扩大影响力：京东要求被投企业宣传时突出"京东投资"标签，腾讯通过战投联动机器人公司 [12][36] - 瞄准机器人产业链上游需求，充当"卖水人"角色以加速商业化落地 [14]

行业趋势 - 具身智能成为世界人工智能大会(WAIC)的热门焦点，参展机器人数量从去年的18款增长至今年的90余款[1] - 美国明星具身公司Physical Intelligence联创和"伯克利四子"等顶尖人才齐聚WAIC，显示行业热度[1] - 大模型带动云上AI算力井喷式增长，具身智能成为云计算厂商和互联网巨头争夺的新增量市场[5] - 机器人赛道处于爆发前夜，做产业链"卖水人"(提供模型、算力等基础设施)比直接造机器人商业化更快[5] 腾讯战略 - 腾讯Robotics X实验室负责人张正友宣布要成为机器人厂商的合作伙伴，但不直接造机器人[1][4] - 腾讯发布Tairos具身智能开放平台(中文名"钛螺丝")，提供模型算法和云服务两部分能力[13] - Tairos平台的"SLAP3"体系包含三类大模型：规划大模型(右脑)、感知大模型(左脑)、感知行动联合大模型(小脑)[13][14] - 平台提供模块化服务，厂商可根据需求选择特定模块，不强制使用端到端方案[18] - 腾讯强调平台中立性，目标不是赚钱而是推动行业发展[18] 京东战略 - 京东在WAIC前后三个月连续五次官宣领投具身智能公司，要求被投企业在宣传中突出"京东投资"[3] - 京东发布AI业务品牌"JoyAI"和JoyInside平台，提出"附身智能"概念，专注提升人机交互能力[7][8] - JoyInside平台整合RAG、TTS、ASR、LLM等多模态能力，并提供主动对话、情绪检测等功能模块[8][9] - 平台已落地到十几家机器人厂商，如AI潮玩Fuzozo芙崽成为爆品[10] - 京东为机器人厂商提供渠道支持，"618"期间智能机器人自营销售额同比增长3倍，具身智能机器人增长17倍[12] 商业模式 - 两家巨头短期内都不直接造机器人，而是充当软件平台角色，整合技术储备[4] - 通过提供模型、算力等基础设施切入市场，满足机器人厂商的共性需求[4][5] - 京东同时利用电商渠道优势为合作伙伴提供销售支持[12] - 腾讯通过战投方式与机器人公司合作，但不直接参与投资决策[17]

行业趋势 - 具身智能在WAIC大会上热度显著提升 参展机器人数量从去年18款增至今年90余款[1] - 美国明星具身公司Physical Intelligence联创及具身领域"伯克利四子"罕见同台亮相[1] - 互联网巨头积极布局具身智能领域 腾讯和京东均宣布相关战略[1][6] 腾讯战略 - 腾讯由Robotics X实验室负责人张正友宣布成为机器人厂商合作伙伴[2] - 推出Tairos具身智能开放平台（钛螺丝） 提供模型算法与云服务两大核心模块[14] - 模型体系采用SLAP3架构：规划大模型（右脑）处理目标拆解 感知大模型（左脑）理解环境状态 感知行动联合大模型（小脑）转换行动指令[14] - 云服务支持仿真、训练和数据管理全流程 通过SDK/API对接硬件[15] - 采取模块化服务模式 厂商可选择性使用特定模块[17] - 明确不针对具备端到端模型研发能力的企业作为合作伙伴[17] 京东战略 - 京东三个月内连续五次官宣领投具身智能公司 并要求被投企业突出"京东投资"标签[4][5][6] - 发布AI业务品牌"JoyAI"及JoyInside平台 提出"附身智能"概念强化人机交互能力[10][11] - 平台整合京东云算力基础设施与多模态能力（RAG/TTS/ASR/LLM） 支持主动对话、情绪检测等功能[11] - 已落地十余家机器人厂商 AI潮玩Fuzozo芙崽成为爆品并卖断货[11][13] - 提供渠道支持 618期间智能机器人自营销售额同比增长3倍 具身智能机器人销售额增长17倍[13] 商业模式 - 两家巨头均选择软件平台定位而非直接制造机器人[6] - 聚焦模型与算力基础设施领域 通过"卖水人"模式加速商业化落地[7] - 具身智能客户争夺战已正式启动[8]

腾讯Robotics X发布具身智能开放平台Tairos - 腾讯Robotics X实验室与福田实验室联合发布国内首个模块化具身智能开放平台Tairos，提供大模型、开发工具和数据服务，支持即插即用 [4] - Tairos平台旨在为机器人开发商补齐软件能力，赋予机器人感知、任务规划和自主决策能力，使其从机械体升级为智能生命体 [4] - 平台包含模型算法和云服务两大模块，模型涵盖多模态感知、规划大模型及感知行动联合大模型，云服务提供仿真平台、数据平台和开发工具 [9] Tairos平台技术架构与性能 - 多模态感知模型（右脑功能）实时构建三维地图并通过自然语言交互，规划大模型（左脑功能）任务拆解成功率80%，超越GPT4o等闭源系统 [9] - 感知行动联合大模型（小脑功能）实现环境理解到行动指令的转化，具备时空物理感知、语言-视觉像素级映射和零样本泛化三大核心技术 [10] - 云端仿真环境预设20种交互动作与62种可操作物体，支持高级位移、物体分解和基础导航，复现真实场景并解决传统仿真工具痛点 [10] 行业合作与应用场景 - 首批合作伙伴包括越疆科技、乐聚机器人、帕西尼感知科技等领军企业，覆盖工业、汽车、家电等多行业场景落地 [8] - 宇树人型机器人G1已搭载Tairos担任展会导游，越疆机械臂X-Trainer实现语音控制烹饪，人居环境机器人"小五"完成人机交互拥抱 [8] - 平台未来将开放算法接入能力，结合云计算资源提供数据采集、算法训练到模型部署的一站式研发支持 [11] 实验室技术积累 - Robotics X实验室此前推出四足机器人Max、轮腿式机器人Ollie及灵巧手TRX-Hand等产品，具备全栈机器人技术能力 [6] - Tairos是实验室结合大模型技术推动行业升级的成果，其层次化架构设计支持模块化接入与协同增强 [6][9]