中国内地云基础设施服务市场 - 2025年第一季度中国内地云基础设施服务支出达116亿美元，同比增长16% [1] - AI相关需求成为推动企业向云端迁移的主要动力 [1] - AI大模型对算力的巨大需求显著推动企业对基于云的GPU资源的依赖 [1] 市场竞争格局 - 阿里云市场份额33%，同比增长15% [5] - 华为云市场份额18%，营收同比增长18% [6] - 腾讯云市场份额10%，受GPU供给紧张影响短期增长 [6][7] AI驱动云服务发展 - 头部云厂商通过开源AI模型和智能体平台加速AI商业化 [2][3] - 阿里云AI相关工作负载连续七个季度实现三位数增长 [5] - 华为云推出基础模型套件"盘古5.5"，推理效率提升八倍 [6] - 腾讯云混元大模型Turbo S跻身全球Chatbot Arena评测前八 [6] 厂商战略路径 - 阿里云全面开源Qwen 3模型系列，并在新加坡设立全球AI能力中心 [5] - 华为云发布1.5亿元人民币生态激励计划，聚焦昇腾AI服务等方向 [6] - 腾讯云推出"腾讯云智能体开发平台"，支持接入多款高性能模型 [7] 生态合作与国际化 - 合作伙伴驱动的云服务收入占整体市场25% [3] - 阿里云启动"出海加速大会"系列活动，计划在菲律宾上线新数据中心 [5] - 腾讯云在日本新增云区域，加强亚太市场服务能力 [7]

中国大陆云基础设施服务市场概况 - 2025年第一季度中国大陆云基础设施服务支出达116亿美元，同比增长16%，AI相关需求成为企业上云主要动力[1] - 阿里云以33%市场份额保持第一，华为云(18%)和腾讯云(10%)分列二三位[1] - 合作伙伴驱动的云服务收入占比达25%，生态协作成为AI商业化核心推动力[1] AI驱动云服务发展 - AI大模型对算力需求显著提升企业对云GPU资源的依赖，推动IaaS及基础模型服务长期需求[1] - 企业AI工作负载呈现两类迁移模式：本地数据中心向云端迁移，以及现有云架构持续集成AI能力[1] - 阿里云AI工作负载连续七个季度实现三位数增长，成为其核心业务引擎[1] 云厂商战略路径 - 厂商采取双轨战略：通过模型开源构建生态(如阿里云全面开源Qwen3系列8个模型)，同时开发智能体平台加速场景交付[1] - 华为云发布"盘古5.5"基础模型套件，覆盖五大领域且推理效率提升8倍，并推出ModelArts Versatile开发平台[2] - 腾讯云迭代混元大模型Turbo S(全球Chatbot Arena前八)，推出TCADP智能体开发平台支持多模型接入[2] 头部厂商动态 - 阿里云： - 设立新加坡全球AI能力中心，在马来西亚启用第三座数据中心，计划10月前上线菲律宾新数据中心[1] - 启动"出海加速大会"系列活动推动国际化战略[1] - 华为云： - 推出1.5亿元生态激励计划聚焦昇腾AI等四大方向，云市场KooGallery年交易笔数破百万[2] - 营收同比增长18%，市场份额提升至18%[1] - 腾讯云： - 受GPU资源紧张影响短期增长，但在日本新增云区域强化亚太布局[2]