政策支持与行业目标 - 三部门联合印发《轻工业稳增长工作方案（2025—2026年）》，推动轻工业在稳增长、促消费、惠民生中发挥更大作用 [1] - 目标新增推广300项升级和创新产品，接续培育10个规模1000亿元以上特色产业产区 [1] - 智能家居、老年和婴童用品、体育休闲时尚产品等新增长点将快速发展 [1] 行业经济表现 - 2024年轻工企业数量达13.66万家，较2020年增长25.7% [1] - 营业收入突破22.96万亿元，年均增长4.22% [1] - 实现利润1.5万亿元，年均增长3.02% [1] - 出口总额达9254亿美元，年均增长7.17%，占全国出口总额比重超25.9%，连续五年全国第一 [1] 股市表现与个股涨幅 - A股轻工制造板块部分个股早盘表现较好，玉马科技、美盈森、*ST亚振涨停，梦天家居、松炀资源、顾家家居、致欧科技等涨幅均超过4% [2] - 海象新材早盘涨跌幅2.14%，总市值21.60亿元；翔港科技涨跌幅1.02%，总市值54.19亿元；英联股份涨跌幅0.51%，总市值83.54亿元 [3][4] 企业盈利情况 - A股轻工制造板块166股中，59股上半年归母净利润同比增长，6股扭亏为盈，10股减亏，报喜比例约45% [3] - 海象新材上半年归母净利润0.65亿元，同比增长1099.05%，主要因汇率上升带来汇兑收益及原材料成本下降 [3] - 翔港科技归母净利润0.78亿元，同比增长432.14%；英联股份归母净利润0.25亿元，同比增长404.18% [3][4] - 包装印刷板块归母净利润同比增长11.7%，家居用品板块同比增长2.61%，文娱用品板块盈利小幅下滑 [4] - 造纸板块整体由盈转亏，因供需错配严重导致纸价持续低位 [5] 细分领域与需求分析 - 包装需求与经济高度相关，消费电子需求修复，食品、日用品、茶饮咖啡等消费品需求稳定增长，啤酒、饮料需求回暖 [5] - 包装印刷和家居用品板块盈利表现较好，文娱用品盈利小幅下滑 [4] 机构持仓情况 - 轻工制造板块15股上半年末获得社保基金重仓，奥瑞金、松霖科技为社保基金第二季度新进重仓股 [5] - 4股获社保基金持股市值超过5亿元，包括太阳纸业、欧派家居、公牛集团、裕同科技 [5]

市场整体表现 - A股主要股指震荡 沪指微跌0.03% 深证成指上涨0.32% 创业板指上涨0.16% [1] - 早盘成交额1.51万亿元 较上个交易日减少超2000亿元 [1] - 光刻机、煤炭、锂矿概念逆市走强 机器人概念大幅回撤 医药、汽车、造纸等板块下跌 [1] 煤炭板块表现 - 煤炭板块午盘短线拉升 行业指数涨幅由0.49%扩大至1.88% 午间收盘前5分钟涨速达到0.51% [4] - 华阳股份上涨8.09% 晋控煤业上涨5.68% 潞安环能上涨4.51% 中煤能源上涨4.16% [4][5] - 机构看好下半年煤价企稳回暖 中信证券预计第三季度业绩环比显著改善 煤价中枢较第二季度或有显著提升 [5] 轻工业政策利好 - 三部门联合印发《轻工业稳增长工作方案（2025—2026年）》 推动轻工业在保持经济稳定增长中发挥更大作用 [6] - 主要目标包括2025至2026年轻工业规模稳中有升 新增推广300项升级和创新产品 培育10个规模1000亿元以上特色产业产区 [6] - 2024年轻工企业数量达13.66万家 较2020年增长25.7% 营业收入突破22.96万亿元 年均增长4.22% [6] - 实现利润1.5万亿元 年均增长3.02% 出口总额达9254亿美元 年均增长7.17% 占全国出口总额比重超25.9% [6] 轻工制造板块表现 - 早盘轻工制造板块部分个股表现较好 玉马科技涨停20.02% 美盈森涨停10.07% *ST亚振涨停5.00% [7][8] - 梦天家居上涨6.11% 松炀资源上涨5.30% 顾家家居上涨5.08% 致欧科技上涨4.38% [7][8] - A股轻工制造板块共有166股 上半年59股归母净利润同比增长 6股扭亏为盈 10股减亏 报喜比例约45% [9] - 海象新材归母净利润同比增长1099.05%至0.65亿元 翔港科技增长432.14%至0.78亿元 英联股份增长404.18%至0.25亿元 [9][10] - 包装印刷板块归母净利润同比增长11.7% 家居用品板块增长2.61% 文娱用品板块盈利小幅下滑 [10] - 造纸板块整体由盈转亏 因供需错配严重导致纸价持续低位 [11] 资金面情况 - 轻工制造板块中15股上半年末获得社保基金重仓 奥瑞金、松霖科技为社保基金第二季度新进重仓股 [11] - 4股获社保基金持股市值超过5亿元 包括太阳纸业、欧派家居、公牛集团、裕同科技 [11]