国产化市场趋势与核心挑战 - 2025年国产芯片预期占比将提升至40%，国产软件板块持续发力，市场关注点从概念炒作转向具备落地能力的技术与商业闭环[1] - 到2029年AI工作负载将占据云计算的50%，AI成为云技术发展的核心驱动力，对算力基础设施的可用性、可控性和可信度提出更高要求[1] - 国产化推进面临三大核心挑战：高并发等严苛场景下的“可用”问题、涉及隐性成本的“可控”难题、以及保障业务连续性的“可信”鸿沟[2][3] 京东云的路径与方法论 - 公司以“渐进式真替真用”为方法论，依托万亿级真实业务场景打磨技术底座，被视为更具实操性的国产化范式[1][4][5] - 路径核心包括：多芯多活以屏蔽底层架构差异确保业务可用性、渐进式替代以控制风险和成本、基于自身真实产业场景打磨软硬件[5] - 该实践经历超万卡国产化算力在零售、物流、金融等业务中的验证，并成功护航央视春晚、京东6·18、11·11等极限流量场景[9] 技术能力与平台构建 - 京东云JoyScale AI算力平台具备行业领先的异构算力调度能力，与华为昇腾等国产芯片深度合作，实现从内核层统一调度英伟达及国产芯片[12] - 平台源自超3700万核容器集群的技术积累，经历极限场景验证，确保混合计算的稳定[12] - JoyBuilder模型开发平台内置自研高性能推理引擎，提供超百种开源模型与算法组件，实现训练与推理全面提速，算力利用率提升60%，推理成本降低80%[13] 数据安全与运维保障 - 采用100%国密算法实现全链路加密，并通过“可用不可见”的安全沙箱技术，确保数据在流通与加工过程中的安全与合规[14] - JoyOps基于10万+运维知识，通过大小模型结合与多智能体协同实现高效运维，在QPS达千万级时可用率仍高达99.99%[14] 行业认知与市场拐点 - 2025年是国产化从“政策驱动”转向“商业驱动”的拐点，市场认知从关注“有没有”转向聚焦“好不好用、值不值得买”[14] - 能提供端到端解决方案且经受过极限场景考验的厂商将获得超额溢价，市场正为真正穿越周期、创造价值的玩家投票[14]

行业宏观背景 - 2025年国产芯片预期占比将提升至40% [2] - 到2029年AI工作负载将占据云计算的50% [2] - 国产化正从政策驱动转向商业驱动，市场聚焦于具备落地能力的技术路径与商业闭环 [2][19] 国产化核心挑战 - 当前最大瓶颈是生态割裂与迁移成本过高，企业不敢一步到位替换 [5] - 面临三大核心挑战：在高并发、低延迟等严苛场景下稳定性需验证的“可用”问题 [5] - 涉及软件重构、人员培训等隐性成本的“可控”难题，以及保障业务连续性前提下实现新旧生态平滑融合的“可信”鸿沟 [6][7] 京东云的方法论与路径 - 公司以“渐进式真替真用”为方法论，依托万亿级真实业务场景打磨技术底座 [3][10] - 路径核心在于多芯多活，一套系统管理不同芯片架构，确保任意单一芯片架构故障不影响业务整体可用性 [12] - 采用渐进式替代，借助产业级云操作系统对接各类方案，从小规模试点验证向大规模真替真用转变 [12] 京东云的技术能力与验证 - 超万卡国产化算力应用在零售、物流、金融等业务中，支撑商品研发、广告、搜推等细分场景 [15] - JoyScale AI算力平台实现从内核层统一调度英伟达及国产芯片，源自超3700万核容器集群的技术积累 [17] - JoyBuilder模型开发平台内置自研高性能推理引擎，提供超百种开源模型与算法组件 [19] - JoyOps基于10万+运维知识，在QPS达千万级时可用率仍高达99.99% [19] 数据安全与合规 - 采用100%国密算法实现全链路加密，并通过“可用不可见”的安全沙箱技术确保数据安全 [19] 市场定位与前景 - 公司既是技术提供方又是重度使用者，双重身份使其更能理解企业真实痛点 [15] - 能提供端到端解决方案且经受过极限场景考验的厂商将获得超额溢价 [19]

文章核心观点 - 人工智能已深度驱动公司供应链全链路效率革新，以JoyAI为核心的全栈AI技术在2025年11.11期间实现系统性突破，重塑超级供应链并释放增长新动能 [1] 全场景应用 - JoyAI大模型应用服务超300万商家，深度应用于超1800个场景，有超3万个智能体在公司场景应用 [1] - 京点点平台在11.11期间累计生产2亿张商品图，覆盖超4000万商品，实现秒级批量生成素材 [4] - 京麦商家AI助手每周辅助商家提供超3000万次经营决策 [4] - 物流超脑大模型搭配机器人集群使存储坪效提升200%，人效提升300% [4] - 智能客服累计咨询服务量超42亿次，场景化Agent问题解决率达85% [5] - 京小智5.0累计服务1.6亿次，JoyMarketing交互人次同比增长70% [5] - AI试穿服务覆盖超30个核心时尚品牌及超3万个服饰SKU [6] - 接入JoyInside的超30家头部机器人&玩具品牌整体销量较618提升超20倍 [6] 平台化服务 - 公司通过京东云提供超千万免费资源及50余款专业工具，推动技术普惠 [7] - 京小智5.0核心功能免费开放，全线产品低至3折，JoyBuilder为新用户提供最高450万免费Token额度 [7] - 数字人平台JoyStreamer成本为真人主播1/10，带货效果超越80%的真人，已服务超4万家品牌 [7] - JoyStreamer在11.11期间带动GMV超23亿元，累计开播时长超500万小时 [7] AI智算底座 - 超过三万名基于JoyAgent 3.0平台打造的数字员工深入零售、物流、金融、工业等业务领域 [8] - JoyAgent在GAIA评测中准确率达77%，位居全球第一梯队 [8] - 云原生容器峰值核数超过3700万核 [9] - JoyBuilder模型开发平台调用Token数量同比增长657% [10] - JoyCode智能编码平台已有超万名研发工程师使用，代码采纳率超50% [10]