市场监管总局对英伟达开展反垄断调查 - 市场监管总局依法决定对英伟达公司实施进一步调查，因其涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及此前收购迈络思股权案的反垄断审查决定公告 [2][4] - 英伟达于2020年以69亿美元收购迈络思科技有限公司，该交易对超算和人工智能领域影响深远 [5] - 市场监管总局2020年4月曾附加限制性条件批准该收购，要求英伟达履行包括不得强制搭售、不得歧视单独购买客户等义务 [5] 迈络思的技术地位与行业影响 - 迈络思是高性能互联技术早期创新者，率先推出InfiniBand互联技术，其高速以太网产品应用于全球过半的高速超级计算机和超大规模数据中心 [6] - 公司成立于1999年，为全球顶尖的以太网络交换机、服务器芯片和存储设备商，其InfiniBand技术提供低延迟与高数据传输效能，是服务器互连的关键 [6] - 英伟达收购迈络思前，迈络思已收购Titan IC，三者结合形成人工智能+高速数据互联+网络安全加速的完整解决方案，显著提升云端AI芯片竞争门槛 [6][9] 英伟达收购迈络思的战略意义 - 收购实现上下游整合，英伟达GPU生态与迈络思核心技术绑定，大幅提升在分布式训练领域的竞争壁垒 [7][8] - 英伟达CUDA生态在软件工具链上具备显著优势，而Mellanox的InfiniBand和以太网+RDMA方案是分布式训练中数据交换的核心技术 [7][8] - 收购后英伟达GPU与Mellanox网络技术协同，其他AI芯片公司需自主掌握RDMA等技术才能参与竞争，例如Habana因包含RDMA技术被高价收购 [9] - 英伟达野心扩展至更广的数据中心高性能计算领域，如基因计算，其GPU+Mellanox RDMA+CUDA组合可能长期统治云端高性能计算市场 [10] 相关市场界定与竞争分析 - 相关商品市场包括GPU加速器、专用网络互联设备、高速以太网适配器（传输速度25G/秒及以上）、普通以太网适配器（传输速度25G/秒以下）及数据中心服务器 [19][20][21][22][23] - 相关地域市场界定为全球，同时考察中国市场，因产品全球供应采购，竞争全球化，无明显价格差异和贸易壁垒 [24] - 英伟达在GPU加速器全球和中国市场份额分别为90-95%和95-100%，迈络思在专用网络互联设备全球和中国市场份额分别为55-60%和80-85%，在高速以太网适配器全球和中国市场份额分别为60-65%和65-70% [25] - 市场进入壁垒高，属资本和技术密集型产品，新进入者需大量资金和时间研发，短期难形成有效竞争 [26] 附加限制性条件的具体内容 - 向中国市场销售GPU加速器与高速网络互联设备时，不得强制搭售或附加不合理交易条件，不得阻碍客户单独购买或使用，不得歧视单独购买客户 [31] - 继续依据公平、合理、无歧视原则供应相关产品和软件配件 [31] - 保证英伟达GPU加速器与第三方网络互联设备、迈络思高速网络互联设备与第三方加速器的互操作性 [31] - 保持迈络思高速网络互联设备点对点通信软件和集合通信软件的开源承诺，并对第三方制造商信息采取保护措施 [32][33] - 限制性条件自生效日起6年后可申请解除，市场监管总局将根据市场竞争状况决定是否解除 [34]