文章核心事件 - 一则自称好利科技前董秘助理的求职帖在社交平台被多次转发，引发市场关注 [1] - 该求职帖因包含大量第一人称工作描述而受到市场从业者关注 [1] - 求职帖的传播引发部分市场讨论，出现“利好白酒”等调侃式评论 [7] 求职者背景与工作职责 - 求职者为法学生专业，在好利科技任职期间主要负责在各类会面与餐叙中向机构介绍公司业务 [3] - 介绍的项目包括IDC机房、上海超硅、T3出行等项目 [3] - 平时能帮董秘写一些简单立项资料，空闲时间看公告、背金融概念以便在饭桌上交流 [7] 工作能力与沟通方式 - 具备独立对接会面并介绍公司项目的能力，能在高频社交场景中承担沟通任务 [3] - 情绪稳定、反应快、对管理层时间要求高度配合 [3] - 沟通逻辑强调大方得体，要让对方记住自己但不要喧宾夺主 [7] - 在领导夸奖时会将功劳转回，称“都是领导教得好” [7] 机构接触与社交场景 - 饭局上接触的多为上海一二级市场的基金经理、券商和其他公司的董秘或高管 [3] - 开局通常由求职者先简要介绍公司项目方便后续交流 [3] - 八人饭局中能先打圈敬酒，后面依次跟领导层喝，最后还能再来一圈，可以参与二场活动 [7] 个人特质与职业规划 - 自称酒量达茅台六两以上且没有失态过，红酒能喝但没计过量 [7] - 擅长处理社交赞美，会将对方夸赞顺势转回去 [7] - 离职半年仍持续保持外部联系，应酬技能和酒量没有生疏 [7] - 希望职能仍然是领导助理，未来考取董秘证书，目前没有婚嫁计划，会以工作为中心 [7]

文章核心观点 - AI硬科技是核心投资主线，同时看好高股息运营商资产，建议关注光模块、铜互连、交换机、温控设备、电力配套、IDC机房、端侧AI、机器人方向及运营商相关标的 [1] 北美算力 - 北美云厂商2026年资本开支或将突破6000亿美元，算力投资与基础设施建设有望延续景气 [1] - 柜内开放式、标准化的互联生态初具雏形，以太网交换系统后来居上 [1] - 在单卡/单机柜功率攀升背景下，供电保障成为云计算产能供应关键，全液冷方案与800VDC/SST将迎来市场机遇 [1] 国产算力 - 国内模型持续迭代升级，头部云厂商和运营商持续加大AI领域投资规模，带动国内AIDC建设 [2] - 随着国产算力芯片快速突破，预计2026年国内AI基建有望快速增长 [2] - IDC行业需求端高景气叠加供给端降速提质，或驱动行业进入周期拐点，具备长期投资价值 [2] - 模型参数量提升和推理侧需求增长推动AIDC建设加速，光模块、液冷、交换机、电源等环节有望受益 [2] 端侧AI - 政策驱动与产业链软硬协同推动端侧AI迈入规模化落地前夕，政策目标为2027年新一代智能终端应用普及率超70%、2030年超90% [3] - 模型、芯片、模组等上游环节日趋成熟，终端参与者持续增加，产品创新有望加速市场放量 [3] - 2026年行业或从主题催化过渡到业绩兑现阶段，“爆款产品”出现可能加速板块进入新一轮上涨周期 [3] 运营商 - 运营商处在资本开支回落、业务结构转型、股息率攀升的三重共振阶段，板块兼具高壁垒、低估值、高股息属性 [4] - 成熟的基础电信业务为收入压舱石，成本精细化管控和AI内部赋能助力利润增长，资本开支收缩或显著增厚现金流 [4] - 运营商业绩稳健，利润端增速高于收入增速，持续上升的分红比例使股息率维持稳定甚至上行，低利率环境下配置价值凸显 [4]