行业供需状况 - 消费级DRAM供应紧张 终端需求来自工控 网通 电视 消费性电子及控制器等领域[1] - 供需失衡严峻 主要存储器采用规格为DDR4 但供给排序在PC与Server应用之后[1] - 七月消费级DDR4合约价飙涨逾60-85% 第三季合约价上修至季增85%-90%[1] - DDR4市价已超过DRAM厂损益平衡点 价格上涨主因包括更先进制造技术及折旧率降低[1] 价格驱动因素 - 关税政策不稳定及国际供应链变动推动客户备货需求提升[1] - 近几个月存储价格持续上升 反映行业整体需求回暖[1] - DDR5性能更优但DDR4在汽车 工业和网络通信等领域仍被广泛使用[1] - 工控市场需求旺盛导致现货市场供给短缺[1] 产业展望 - 预计未来2-3个季度消费类 手机 PC及数据中心用DDR4将逐步缩产或减产[1] - 国内相关公司有望受益于涨价及转单效应[1] 公司业务动态 - 香农芯创联合海力士 大普微设立海普存储 发力企业级SSD和RDIMM产品[2] - 香农芯创已发布自研企业级SSD DDR4/DDR5 RDIMM三款内存产品[2] - 北京君正LPDDR4和DDR4产品早已实现量产销售[3]