合作核心内容 - 纳斯达克公司与亚马逊云服务扩大合作伙伴关系 将纳斯达克的Calypso平台作为完全托管的服务提供给金融机构 [1] - 此次合作旨在通过移除基础设施维护来简化资本市场和财资运营 [1] 合作对客户的价值 - 托管服务让客户能够处理前后台工作流程、风险及合规事务 并实现更快的部署和定期更新 [2] - 帮助企业在更具弹性的环境中实现遗留系统的现代化 [2] - 客户获得标准化的实施方案、更简化的测试环境以及更快的新功能获取渠道 [5] - 该模型支持简化的数据流 可为交易、风险、保证金、抵押品和数据管理领域的AI驱动分析提供动力 [5] 合作对公司的战略意义 - 纳斯达克资本市场技术主管称此为“战略拐点” 因市场参与者面临系统碎片化和监管需求上升的挑战 [3] - 云托管服务提供了所需的灵活性和规模 AWS的扩展使纳斯达克处于引领变革的位置 [4] - AWS高管指出银行面临“技术悖论” 即在支持关键任务遗留运营的同时快速创新 [4] - 合作提升了Calypso平台的性能、可扩展性和安全性 提供了一个更面向未来的框架 [4] 市场影响与公司地位 - 将Calypso平台扩展至AWS旨在使关键任务系统更紧密集成 减少数据流摩擦 并启用先进分析以提高效率和促进增长 [6] - 纳斯达克的技术支撑着全球97%的系统重要性银行 前25大证券交易所中的一半 数十家央行和监管机构 以及超过3800家金融服务客户 [5] - 纳斯达克公司股价在过去一年上涨超过19% [3]

纳斯达克在代币化证券领域的举措 - 纳斯达克已向美国证券交易委员会提交申请，请求允许其交易明确标记为同等权利的代币化股票，其交易方式与传统股票相同 [2][4] - 此次申请旨在修订现有规则，包括证券的定义，以将代币化股票纳入现有股票交易框架，这被认为是将区块链技术引入美国股市核心的最具雄心的尝试之一 [3][4] - 代币化证券是股票的数字代表，可在区块链上交易，支持者认为其有助于深化流动性、支持碎片化所有权并扩大海外投资者的准入 [3] - 该提案超越了股票交易方式的技术调整，还涉及股票发行、定义和结算等基本问题，并回应了市场对代币化现实世界资产日益增长的需求 [5] 纳斯达克对Gemini的战略投资 - 纳斯达克作为战略投资者参与了加密货币交易所Gemini Space Station的私募配售，投资额为5000万美元，该投资与Gemini的首次公开募股同时进行 [7][9] - Gemini是由Facebook知名的Winklevoss兄弟创立的美国主要加密货币交易平台，持有约200亿美元资产，累计交易量近3000亿美元 [8] - 通过此次合作，纳斯达克的客户将获得Gemini的托管和质押服务，而Gemini的机构客户将能使用纳斯达克的产品，如其用于管理和追踪交易抵押品的Calypso平台 [9] - Gemini的首次公开募股预计筹集约3亿美元，鉴于近期类似加密领域公司上市所展现的强劲投资者需求，此次上市备受关注 [9] CBOE推出新型加密货币期货产品 - CBOE计划在今年晚些时候推出比特币和以太坊的连续期货合约，目前正等待监管审查 [10] - 该创新产品将提供10年期到期合约，采用现金结算，并通过每日现金结算与实时现货市场价格挂钩 [11] - 这些长期合约旨在简化头寸管理，为标的资产提供有效的长期市场风险敞口，并且与传统期货不同，它们不需要频繁的展期操作，从而更具成本效益 [11] - 通过在美国商品期货交易委员会监管的框架内提供增强的清算能力，该产品有望吸引零售和机构交易者 [12]

公司上市计划 - 加密货币交易所Gemini计划于本周在纽约上市[1] - 此次股票发售预计最高可筹集3.17亿美元资金[2] - 公司计划使用的股票代码为"GEMI"[2] 战略投资与合作 - 纳斯达克作为战略投资者参与此次上市，预计将通过私募配售购买约5000万美元股票[2] - 合作不仅限于财务投资，纳斯达克的持股将伴随一项合作伙伴关系，使其机构客户能够使用Gemini的托管和质押产品[2] - Gemini客户将能够使用纳斯达克的Calypso平台来追踪和管理抵押品[2] 市场背景与行业地位 - 此次上市正值美国股市对新股发行需求复苏，科技和加密相关公司吸引了强劲的投资兴趣[4] - 若成功上市，Gemini将成为继Coinbase和Bullish之后第三家公开交易的交易所[4] - 公司目前持有约210亿美元的客户资产，累计处理交易量超过2850亿美元[5] 业务与财务状况 - 公司业务涵盖零售和机构服务、场外交易台、信用卡以及比特币、以太坊和稳定币等主要代币的交易[5] - 2025年上半年，公司报告营收为6860万美元，净亏损2.825亿美元，较上年同期的4140万美元亏损有所扩大[5] 创始人背景 - Gemini由Cameron和Tyler Winklevoss兄弟创立，他们因与Facebook的法律纠纷而首次闻名[6] - 兄弟二人在2010年代早期重金投资比特币，被称为"比特币双胞胎"[6]

公司上市计划 - 加密货币交易所Gemini Space Station计划本周在纽约上市 预计通过首次公开募股筹集最多3.17亿美元资金[1][2] - 纳斯达克作为战略投资者已承诺在IPO时通过私募配售购买5000万美元股份[2] - 公司预计于周五在纳斯达克以股票代码"GEMI"开始交易 具体计划可能根据市场条件调整[3][4] 战略合作与业务 - 纳斯达克与Gemini建立合作伙伴关系 纳斯达克客户将获得Gemini的托管和质押服务访问权限[3] - Gemini机构客户将接入纳斯达克Calypso平台用于管理和追踪交易抵押品[3] - 公司运营场外交易柜台 提供美国信用卡服务 支持比特币 以太坊和稳定币等多种数字资产[6] 财务与运营数据 - 公司持有210亿美元资产 累计处理交易量达2850亿美元[6] - 截至6月30日的六个月内 公司报告净亏损2.825亿美元 营收6860万美元[7] - 上年同期净亏损4140万美元 营收7430万美元 显示亏损扩大趋势[7] 行业地位与市场环境 - Gemini将成为继Bullish和Coinbase之后第三家公开上市的加密货币交易所[5] - 美国股权资本市场复苏 新股上市需求强劲 首日表现亮眼鼓励更多私营公司测试投资者兴趣[4] - 数字资产公司近期在IPO市场表现突出 包括稳定币发行商Circle和加密货币交易所Bullish的首次亮相[5] - 按交易量计算 Gemini是美国最大的加密货币交易平台之一[6]