字节跳动AI数据中心建设计划 - 字节跳动寻源华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元的设计、生产及集成工作 计划2025年7月30日开始 [1] - 项目为AI驱动数据中心战略关键组成部分 旨在提升算力基础设施支持AI大模型训练和应用 [1] - 公司2025年资本开支达1600亿元 其中900亿元用于AI算力采购 700亿元分配至IDC基建及网络设备招标 [1] 行业资本开支景气度 - 国内外云服务头部厂商资本支出进入高景气 谷歌二季度财报上调全年资本开支至850亿美元 同比增长62% [1] - 谷歌表示2026年将进一步增加资本开支 [1] 产业链需求影响 - 招采计划契合H20芯片解禁后的AIDC建设窗口期 推动液冷、柴发、服务器等产业链需求爆发式增长 [1] - 华塑科技向字节跳动自建及租赁数据中心提供BMS产品及服务 [1] - 高澜股份为字节跳动提供液冷产品 助力数据中心实现低能耗 [2]