格隆汇12月9日丨三生制药(01530.HK)宣布，配售协议的条件已获达成，且配售已于2025年12月9日完 成。根据配售协议的条款及条件，合共105,169,500股配售股份已由独家配售代理按配售价每股配售股份 29.62港元配售予不少于六名承配人，相当于经发行配售股份扩大后已发行股份总数的约4.14%。 经扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后，公司已收取配售事项所得款项净额约30.87亿港元。诚 如该公告所披露，公司拟按以下方式使用配售事项所得款项净额：(i)约80%或2,469.47百万港元用于研 发相关开支，包括：(a)推进处于研发阶段的在研创新药在中国及美国的临床研究，以加快管线进度， 包括但不限于705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、 626(BDCA2)及627(TL1A)；(b)支持已商业化药物的适应症扩展或在中国境外的临床试验，以进一步提 升产品价值及扩大市场覆盖范围，包括但不限于特比澳(TPO)、益比奥(EPO)；及(c)建设全球基础设施 及配套设施；及(ii)约20%或617.37百万港元用作营运资金 ...

配售方案概要 - 公司于2025年12月2日交易时间前与独家配售代理摩根士丹利订立配售协议 [1] - 公司将以每股29.62港元的价格向不少于六名承配人配售约1.05亿股股份 [1] - 配售股份约占公告日期已发行股份总数的4.32%及经扩大后已发行股份总数的4.14% [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项估计所得款项总额约为31.15亿港元，所得款项净额约为30.87亿港元 [2] - 约80%的所得款项净额（约24.70亿港元）将用于研发相关开支 [2] - 研发开支具体包括：推进在研创新药如705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、626(BDCA2)及627(TL1A)在中国及美国的临床研究 [2] - 研发开支还包括：支持已商业化药物特比澳(TPO)、益比奥(EPO)的适应症扩展或在中国境外的临床试验 [2] - 研发开支亦用于建设全球基础设施及配套设施 [2] - 约20%的所得款项净额（约6.17亿港元）将用作营运资金及其他一般公司用途，以支持集团的持续营运及战略计划 [2]

配售方案核心信息 - 公司于2025年12月2日交易时间前与独家配售代理摩根士丹利订立配售协议 [1] - 配售价格为每股29.62港元 [1] - 配售股份总数约为1.05亿股 [1] 配售股份规模与占比 - 配售股份约占公告日期已发行股份总数的4.32% [1] - 配售股份约占经发行配售股份扩大后已发行股份总数的4.14% [1] - 承配人为不少于六名投资者 [1] 募集资金规模与用途 - 配售事项估计所得款项总额约为31.15亿港元 [2] - 配售事项估计所得款项净额约为30.87亿港元 [2] - 约80%（约24.70亿港元）的所得款项净额拟用于研发相关开支 [2] - 约20%（约6.17亿港元）的所得款项净额拟用作营运资金及其他一般公司用途 [2] 研发资金具体投向 - 研发资金将用于推进在研创新药在中国及美国的临床研究以加快管线进度 [2] - 涉及的在研药物管线包括705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、626(BDCA2)及627(TL1A) [2] - 研发资金将支持已商业化药物的适应症扩展或在中国境外的临床试验 [2] - 涉及的已商业化药物包括特比澳(TPO)和益比奥(EPO) [2] - 研发资金将用于建设全球基础设施及配套设施 [2]

配售方案核心条款 - 公司以每股29.62港元的价格配售1.05亿股新股 [1] - 配售价较协议签署前一日收市价31.68港元折让6.50% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约4.14% [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项估计所得款项总额约为31.15亿港元，所得款项净额约为30.87亿港元 [2] - 所得款项净额约80%（约24.70亿港元）将用于研发相关开支 [2] - 研发资金将用于推进在研创新药临床研究、支持已商业化药物适应症扩展及建设全球基础设施 [2] - 所得款项净额约20%（约6.17亿港元）将用作营运资金及其他一般公司用途 [2] 研发管线重点 - 资金将支持在中国及美国进行临床研究的创新药管线，包括705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)等 [2] - 将用于已商业化药物特比澳(TPO)和益比奥(EPO)的适应症扩展或境外临床试验 [2]

配售方案核心条款 - 公司于2025年12月2日交易时间前订立配售协议，以每股29.62港元的价格配售1.05亿股新股 [1] - 配售价较协议签署前一日收盘价31.68港元折让6.50% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约4.14% [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项估计所得款项总额约为31.15亿港元，所得款项净额约为30.87亿港元 [2] - 所得款项净额约80%（约24.70亿港元）将用于研发相关开支 [2] - 所得款项净额约20%（约6.17亿港元）将用作营运资金及其他一般公司用途 [2] 研发资金具体投向 - 研发资金将用于推进在研创新药在中国及美国的临床研究，以加快管线进度，提及的具体管线包括705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、626(BDCA2)及627(TL1A) [2] - 研发资金将支持已商业化药物的适应症扩展或在中国境外的临床试验，以提升产品价值及扩大市场覆盖，提及的具体药物包括特比澳(TPO)和益比奥(EPO) [2] - 研发资金将用于建设全球基础设施及配套设施 [2]