债券发行计划 - 公司间接附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行第一期公司债券 发行规模不超过人民币14亿元 [1] - 债券分为两个品种：五年期固定利率品种（品种一）和十年期固定利率品种（品种二） 发行人拥有第三年末调整票面利率选择权 [1] - 品种一债券赋予发行人第三年末赎回权及持有人回售权 品种二为十年期固定利率结构 [1] 债券条款设计 - 引入品种间回拨选择权机制 回拨比例不受限制 由发行人与主承销商根据申购情况协商决定 [1] - 票面利率将通过簿记建档方式确定 具体利率水平待发行时最终厘定 [1] - 募集资金用途明确为偿还到期或行权公司债券 资金使用方向聚焦债务结构优化 [1] 股权结构 - 发行主体广州市城市建设开发有限公司为越秀地产间接中国附属公司 越秀地产持有95%权益 [1]

债券发行计划 - 越秀地产间接附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行2025年第一期公司债券，发行规模不超过人民币14亿元 [1] - 债券分为两个品种：五年期固定利率品种（品种一）和十年期固定利率品种（品种二） [1] - 品种一债券第三年末发行人可调整票面利率，并拥有赎回权，持有人拥有回售权 [1] - 品种二债券为十年期固定利率结构 [1] - 债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据申购情况决定是否行使 [1] 债券条款细节 - 票面利率将在簿记建档后确定 [1] - 募集资金将用于偿还到期或行权公司债券 [1] - 品种一债券第三年末发行人可选择赎回全部未偿份额 [1] - 品种一债券持有人第三年末可回售全部或部分债券 [1]

债券发行情况 - 申万宏源作为主承销商助力青岛海发国有资本投资运营集团有限公司发行2025年度第一期公司债券 发行规模10亿元 期限3年 票面利率2.40% 创发行人公司债券历史最低利率 [1] 发行主体背景 - 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司为青岛市委、市政府批准成立的市直大型国有企业 是青岛市国有资本投资运营公司改革重要试点平台 [1] - 青岛西海岸新区是经国务院批复设立的全国第九个国家级新区 经济实力位居国家级新区第3位 具备陆海统筹、城乡一体、军民融合发展的独特条件 [1] 资金用途与战略意义 - 本期债券募集资金用于投资、建设和运营城市基础设施及管理国有资产等业务 [1] - 此次发行为申万宏源青岛分公司深耕区域的重要成果 为深化与发行人的合作关系奠定坚实基础 体现以服务国家战略为指引的经营导向 [1] 未来发展战略 - 公司将继续以服务国家战略、服务实体经济为主线 深耕重点地区和核心客户 推动区域经济高质量发展 践行金融央企责任担当 [1]