本周再融资审核结果 - 本周3家再融资企业全部通过审核 合计拟募资25.74亿元[1] - 过会企业包括科创板天准科技(拟募8.86亿元) 科创板颀中科技(拟募8.5亿元) 创业板鼎捷数智(拟募8.38亿元)[2] 天准科技业务概况 - 公司专注电子 半导体 新汽车等工业领域 提供高端视觉装备产品[4] - 在电子领域提供视觉测量 检测 制程装备 在半导体领域布局前道量检测装备 在新汽车领域提供智能驾驶方案[4] 天准科技财务表现 - 2024年营业收入16.09亿元同比降2.38% 净利润1.25亿元同比降42.12%[5] - 2025年中报营业收入5.97亿元同比增10.32% 净利润亏损1425.76万元[5] - 研发投入持续增长 2024年达3.35亿元[5] 天准科技募投项目 - 工业视觉装备及精密测量仪器研发项目投资4.02亿元[6] - 半导体量测设备研发项目投资3.09亿元[6] - 智能驾驶及具身智能控制器研发项目投资2.01亿元[6] 颀中科技业务概况 - 公司提供集成电路封测综合服务 覆盖显示驱动芯片 电源管理芯片 射频前端芯片[8] - 以凸块制造和覆晶封装技术为核心 显示驱动芯片封测业务为主 非显示类芯片封测业务同步发展[8] 颀中科技财务表现 - 2024年营业收入19.59亿元同比增20.26% 净利润3.13亿元同比降15.71%[9] - 2025年中报营业收入9.96亿元同比增6.63% 净利润9919.14万元同比降38.78%[9] - 研发投入逐年增加 2024年达1.55亿元[9] 颀中科技募投项目 - 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目投资4.19亿元[10] - 先进功率及倒装芯片封测技术改造项目投资4.32亿元[10] 鼎捷数智业务概况 - 公司主要产品包括自制软件销售 外购软硬件销售 技术服务业务[11] - 业务涵盖研发设计类 数字化管理类 生产控制类 AIoT类 新型工业互联网平台五大领域[11] 鼎捷数智财务表现 - 2024年营业收入23.31亿元同比增4.62% 净利润1.58亿元同比增2.12%[12] - 2025年中报营业收入10.45亿元同比增4.08% 净利润4502.67万元同比增6.09%[12] 审核关注问题 - 天准科技被问询募投项目产能规划合理性及订单储备依据[7] - 天准科技被问询经营性现金流量净额与净利润差异合理性[7] - 颀中科技被问询不同凸块工艺产品的替代性及市场空间[11] - 颀中科技被问询功率及倒装芯片封测项目产能消化措施[11]

公司基本情况 - 公司是国内知名的视觉装备平台企业，致力于以人工智能技术推动工业数智化发展，专注服务电子、半导体、新汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品 [1] - 公司累计服务全球6000余家中高端客户，与苹果、华为、英飞凌、隆基、比亚迪、广汽、上汽等众多行业头部客户保持密切合作 [2] - 公司牵头起草及参与制定7项国家标准、2项国家校准规范、3项行业团体标准，荣获"国家企业技术中心"、"国家级专精特新小巨人"等多项荣誉和资质 [3][4] 研发与技术实力 - 公司始终保持高强度研发投入，报告期内研发投入占同期收入的比例分别为19.60%、19.77%、20.79%和34.56% [2] - 截至2025年3月31日，公司拥有479项境内外授权专利，其中发明专利270项，同时取得158项软件著作权 [2] - 公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备开发机器视觉底层算法、平台软件以及设计精密光学、机械、电控等核心组件的能力 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入为21,862.69万元，2024年度营业收入为160,874.11万元，2023年度为164,802.29万元，2022年度为158,916.74万元 [4] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-3,229.78万元，2024年度为12,469.06万元，2023年度为21,517.24万元，2022年度为15,210.36万元 [4] - 2025年3月31日资产总计360,412.14万元，负债合计168,897.31万元，归属于母公司所有者权益合计191,050.81万元 [4] 可转换公司债券发行方案 - 本次拟发行可转换公司债券总额不超过88,600.00万元，按面值发行，每张面值100元 [9] - 债券期限为自发行之日起6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [10][12] - 本次发行的可转债不提供担保，信用级别为AA-，主体信用级别为AA- [28] 募集资金用途 - 募集资金拟投入工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目以及智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目 [9] - 半导体量测设备研发及产业化项目由全资子公司MueTec与天准科技分别在德国和苏州共同实施 [9] - 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹解决 [27]