来源：金综科技 募集配套资金总额不超过17.26亿元，用于核心技术引领及产业化前沿技术研究、PSIM数字化业务、数 智化平台建设及补充流动资金。 特别声明：以上内容仅代表作者本人的观点或立场，不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内 容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的，请于上述内容发布后的30天内进行。 12月30日，国投中鲁公告，公司拟通过发行股份方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投 资、湾区智能、科改策源、国华基金购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份， 并募集配套资金。 标的公司主要产品为高科技工程解决方案、设计与全过程咨询、工程技术服务与销售，属于专业技术服 务业。交易价格为60.26亿元，发行数量为5.49亿股，占发行后总股本的67.67%。 ...

交易核心方案 - 国投中鲁拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，交易价格为60.26亿元，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过17.26亿元 [2] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市，交易完成后公司控股股东仍为国投集团，实控人仍为国务院国资委，控制权不变 [2] - 以发行价10.98元/股计算，本次发行股份购买资产将发行约5.49亿股，占交易后公司总股本的67.67% [9] 标的资产概况 - 标的公司电子院成立于1992年，主营业务聚焦电子信息产业，为半导体、新型显示等领域提供产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线等专业服务 [3] - 电子院注册资本为92,427.4508万元人民币，企业类型为其他股份有限公司(非上市) [4] - 电子院被描述为我国电子工程领域的领军企业以及先进电子制造产业化综合服务商 [13] 交易估值与评估 - 以2025年6月30日为评估基准日，采用收益法评估，电子院母公司净资产账面值约24.36亿元，评估增值约35.9亿元，增值率为147.40% [7] - 截至公告日，国投中鲁市值仅62.07亿元，而本次交易作价达60.26亿元 [8] 募集资金用途 - 募集配套资金不超过17.26亿元，将用于四个项目：核心技术引领及产业化前沿技术研究——重点实验室建设（1.8亿元，占比10.43%）、PSIM数字化业务——先进制造组线技术与数字孪生研究及应用（6.41亿元，占比37.14%）、数智化平台建设（2.05亿元，占比11.88%）、补充流动资金（7亿元，占比40.56%） [9][10] 交易对方与业绩承诺 - 交易对方包括国投集团、大基金二期等7家股东，其中国投集团持有电子院54.1%股份（对应5亿股），交易对价约32.6亿元 [12] - 交易包含业绩承诺，标的资产2026年至2028年的扣非净利润承诺分别不低于约3.12亿元、3.48亿元和3.75亿元 [14] 交易影响与目的 - 交易完成后，上市公司将在原有浓缩果蔬汁业务基础上，新增电子信息产业及相关领域业务，旨在注入优质资产，打造第二增长曲线 [13] - 公司称本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力，努力提升全体股东回报 [13] 交易后续程序 - 本次交易已通过董事会审议，尚需提交公司股东会审议，并需获得国务院国资委正式批准、上交所审核通过及中国证监会注册同意等 [2][13] - 由于需满足多项前提条件，交易在实施过程中可能受到多方因素影响，存在暂停、中止或取消的风险 [13]

交易方案概述 - 国投中鲁拟通过发行股份方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，交易价格为60.26亿元 [1] - 本次发行股份数量为5.49亿股，占发行后公司总股本的67.67% [1] - 公司同时拟募集配套资金，总额不超过17.26亿元 [1] 交易标的与业务 - 标的公司为中国电子工程设计院股份有限公司，其主营业务为高科技工程解决方案、设计与全过程咨询、工程技术服务与销售 [1] - 标的公司所属行业为专业技术服务业 [1] 交易对方与资金用途 - 本次交易的股份发行对象为国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金 [1] - 募集配套资金计划用于核心技术引领及产业化前沿技术研究、PSIM数字化业务、数智化平台建设及补充流动资金 [1]