中美贸易谈判进展 - 中方批准部分非军事用途稀土出口许可但未对军用特种稀土让步 [2] - 美国放宽某些高科技产品出口限制但坚持高端人工智能芯片立场 [2] - 美国考虑将8月10日到期的关税暂停协议延长90天 [2] 稀土行业格局 - 中国控制全球约70%稀土产量和99%重稀土精炼能力 [4] - 军用特种稀土钐在战机发动机和导弹制导系统中具有关键应用 [4] - 每架F-35战斗机需要23公斤钐钴磁铁用于核心部件 [6] 美国应对措施 - 美国重启加州芒廷帕斯稀土矿开采并推动盟友开发矿产 [6] - 美国开采的稀土矿石80%仍需运往中国加工 [6] - 美国建立完整稀土加工产业链预计还需7-8年时间 [6] 半导体行业动态 - 美国联合盟友限制中国获取先进芯片制造设备和高端芯片 [6] - 华为昇腾芯片性能达英伟达H100芯片90%且价格仅三分之一 [7] - 美国拒绝以放宽芯片出口换取中国稀土解禁 [10] 中国战略部署 - 中国发放6个月短期稀土出口许可缓解美国新能源产业压力 [10] - 中国上线稀土数字身份证系统实时追踪出口去向 [10] - 中国在多个"卡脖子"领域实现技术突破 [7] 行业影响评估 - 稀土短缺可能影响F-35战斗机制造和美国汽车产业 [6][9] - 芯片与稀土成为中美战略博弈的核心领域 [10] - 美国新能源产业和军工制造高度依赖中国稀土供应 [9][10]

稀土出口管制影响 - 中方对军民两用稀土物项实施出口管制后，外国车企反映生产受到重大影响，部分人士将此曲解为"稀土武器化"[1] - 欧洲国防巨头股价受挫：德国Renk股价大跌近8%，瑞典萨博和德国莱茵金属股价均下挫逾3.5%[1] - 稀土在现代国防技术中不可或缺，应用于声纳换能器、雷达系统、伽马射线探测装置等关键设备[4] 国防行业依赖 - 钐钴磁铁对美国F-35战斗机制造至关重要，稀土短缺可能危及美国国家安全[2] - 每艘潜艇和每架战斗机需要数千磅稀土，国防企业首当其冲受到管制影响[5] - 到2030年若镨钕氧化物价格低于60美元/公斤，近一半非中国稀土供应将失去经济可行性[5] 行业反应与应对 - 西方国防企业已在私下表达对稀土短缺的担忧，但行业透明度低导致公开表达受限[6] - 美国智库建议政府需在供需两端协调干预，包括生产税收抵免、补贴和采购激励措施[5] - 国防行业稀土磁铁需求总量低于电动汽车和机器人行业，但西方国家产能仍存在潜在风险[6] 中方立场与措施 - 中方表示出口管制不影响合规企业的正常贸易活动，已依法批准一定数量的合规申请[6] - 愿对符合条件的申请建立绿色通道加快审批，加强与国际社会的出口管制沟通对话[7] - 去年因对台军售问题对美采取9次反制措施，今年3月对10家涉台军售美国企业实施制裁[7]