中美贸易谈判进展 - 中方批准部分非军事用途稀土出口许可但未对军用特种稀土让步 [2] - 美国放宽某些高科技产品出口限制但坚持高端人工智能芯片立场 [2] - 美国考虑将8月10日到期的关税暂停协议延长90天 [2] 稀土行业格局 - 中国控制全球约70%稀土产量和99%重稀土精炼能力 [4] - 军用特种稀土钐在战机发动机和导弹制导系统中具有关键应用 [4] - 每架F-35战斗机需要23公斤钐钴磁铁用于核心部件 [6] 美国应对措施 - 美国重启加州芒廷帕斯稀土矿开采并推动盟友开发矿产 [6] - 美国开采的稀土矿石80%仍需运往中国加工 [6] - 美国建立完整稀土加工产业链预计还需7-8年时间 [6] 半导体行业动态 - 美国联合盟友限制中国获取先进芯片制造设备和高端芯片 [6] - 华为昇腾芯片性能达英伟达H100芯片90%且价格仅三分之一 [7] - 美国拒绝以放宽芯片出口换取中国稀土解禁 [10] 中国战略部署 - 中国发放6个月短期稀土出口许可缓解美国新能源产业压力 [10] - 中国上线稀土数字身份证系统实时追踪出口去向 [10] - 中国在多个"卡脖子"领域实现技术突破 [7] 行业影响评估 - 稀土短缺可能影响F-35战斗机制造和美国汽车产业 [6][9] - 芯片与稀土成为中美战略博弈的核心领域 [10] - 美国新能源产业和军工制造高度依赖中国稀土供应 [9][10]