文章核心观点 - 国泰君安国际2024年全年经营业绩优异，税后利润同比大幅增长73%，各业务板块收入均显著增长，保持高派息比率回馈投资者 [2] 按收益性质 - 收入增长37%至44.22亿港元 [6] - 税后利润增长73%至3.48亿港元 [6] - 建议派发末期股息每股0.020港元，派息比率88% [6] - 总资产升21%至1,301.7亿港元 [6] - 佣金及费用收益升26%至8.72亿港元，其中经纪业务佣金升17%至5.12亿港元，配售、承销及分承销佣金升80%至2.55亿港元 [6] - 利息收益升28%至23.14亿港元，其中固定收益证券利息收益升188%至5.53亿港元 [6] - 交易及投资净收益升72%至12.36亿港元，其中金融产品净收益升20%至9.12亿港元，交易及投资业务净收益达3.24亿港元 [6] - 财富管理收益升3%至19.19亿港元 [6] - 机构投资者服务收益升90%至19.21亿港元 [6] - 企业融资服务收益升61%至3.19亿港元 [6] - 投资管理收益升72%至2.64亿港元 [6] 按业务分部 财富管理 - 以丰富多元产品与服务协助客户实现财富保值增值，2024年拓展优质客户资源，构建多元化产品矩阵，佣金及费用收益同比增长13%至4.39亿港元 [3] - 加大对高评级、高流动性固定收益资产配置力度，增强市场竞争力 [3] - 获香港证监会许可开展虚拟资产介绍经纪业务，入选首批“跨境理财通”境外证券公司名单并提供一站式服务 [3] - 推出国泰君安投资级债券基金，契合投资者个性化需求 [3] 跨境金融服务 - 以客户需求为导向，金融产品净收入同比增长20%至9.12亿港元 [4] - 把握互联互通机遇，与母公司协同，为机构客户提供一站式跨境金融服务体验 [4] 企业融资业务 - 2024年参与232笔债券发行承销，同比增长59%，发行总额约3,891亿港元，同比增长85%，离岸债一级承销数量及承销规模在中资券商中均排名第二 [5] - 股权业务强化与母公司协同，布局新能源、机器人等行业，完成3笔IPO保荐项目，总募资金额约17亿港元 [5] - 二级市场作为配售代理主承销10笔港股再融资项目，规模约65.75亿港元，按项目数量计排名市场第一 [5] ESG与绿色金融 - 将ESG理念融入企业营运及管理，2024年完成78笔ESG债券发行项目，同比跃升123%，发行规模近1,636亿港元，同比跃升125%，绿色金融服务行业领先 [6][7] - 践行节能减排，温室气体排放总量连续四年下降，连续第二年实现营运层面碳中和 [7] - 落地香港地区及中国内地证券行业首笔多币种可持续发展贷款及首单绿色存款 [7] - ESG成绩获MSCI、万得Wind、商道融绿高度赞誉，标准普尔上调ESG评分，领先全球约84%的同行 [7]