目标价与评级调整 - TD Cowen将谷歌目标价从240美元上调至270美元，并维持买入评级 [1] 云平台市场认知度 - 谷歌云平台整体认知度为80%，在云服务商中排名第三，低于亚马逊AWS的94%和微软Azure的93% [1] - 在企业客户组中，谷歌云平台认知度最高，达到88%，其他业务组认知度在70%至80%区间 [1] 云服务商选择意愿 - 约44%的受访者计划未来采用谷歌云平台，在新增选择方面位列第二，仅次于Azure [1] - 38%的受访者预计将用谷歌云平台替代现有服务商，较去年的36%有所提升，但在替代意愿中排名第三，低于Azure的72%和AWS的67% [1] 生成式AI模型使用情况 - 谷歌Gemini模型是第二大最常用的大型语言模型提供商，54%的受访者选择其作为生成式AI工具的底层模型，较2024年调查的50%有所提升 [1] - OpenAI占比73%仍排名第一，但低于去年的82%，反映市场选择趋向多元化 [1] - Anthropic以35%的占比位列第三，Meta Platforms凭借Llama模型以24%的占比位居第四 [2]

人工智能定义企业名单 - Wedbush精选30家将定义AI发展格局的科技企业，涵盖中美巨头如苹果、英伟达、阿里巴巴、百度等[1] - 名单覆盖超大规模计算、网络安全、软件、半导体、互联网及自动化机器人等领域[1] - AI革命被视为40年来最具颠覆性的技术变革，规模达2万亿美元[1] AI革命核心驱动力 - 英伟达是AI革命基础性企业，其芯片被比喻为"新黄金和石油"，目前主导AI芯片市场[1] - 每在英伟达上花费1美元，可在其他科技生态产生8-10美元乘数效应[2] - 云服务巨头微软、谷歌(GCP)、亚马逊(AWS)是AI第一关键阶段重要组成部分[2] 行业分类与代表企业 超大规模计算 - 微软、谷歌、亚马逊、甲骨文[4] 软件领域 - 包括Palantir、赛富时、IBM、ServiceNow等12家企业，软件驱动用例为AI高优先级方向[3][4] 消费互联网 - 苹果、Meta、阿里巴巴、百度[5] 网络安全 - Palo Alto Networks、Zscaler、CyberArk[6] 自动驾驶与机器人 - 特斯拉、Oklo[7] 半导体与硬件 - 英伟达、AMD、台积电、博通、美光科技[8] AI发展阶段预测 - 2025年将进入企业AI消费阶段，大语言模型全面推出[8] - 生成式AI应用成为软件行业主要催化剂，30家核心公司将受益[8] - 2025年是企业生成式AI转折点，应用从概念进入规模部署阶段[8] 科技投资趋势 - AI用例爆发式增长推动软件和芯片引领的科技变革，持续影响2025年后发展[9] - 科技牛市和AI革命由这30家核心公司代表[9]