可转债强赎与不下修公告 - 新化转债（代码113663）与利民转债（代码128144）于2025年12月5日公告将实施强制赎回 [1] - 亚科转债（代码127082）于2025年12月5日公告未来一段时间内不强赎 [1] - 爱玛转债（代码113666）于2025年12月5日公告不下修转股价，胜蓝转02（代码123258）于2025年12月4日公告不下修转股价 [1] 即将到期或强赎的可转债详情 - 宏发转债（代码110082）现价122.939元，强赎价100.222元，最后交易日为2025年12月8日，剩余规模3.066亿元 [3] - 国城转债（代码127019）现价176.268元，强赎价100.820元，最后交易日为2025年12月8日，剩余规模1.720亿元 [3] - 明电转02（代码123203）现价137.779元，强赎价100.440元，最后交易日为2025年12月8日，剩余规模0.608亿元 [3] - 测绘转债（代码123177）现价129.370元，强赎价100.790元，最后交易日为2025年12月9日，剩余规模0.949亿元 [3] - 中能转债（代码123234）现价149.207元，强赎价100.010元，最后交易日为2025年12月10日，剩余规模1.206亿元 [3] - 立中转债（代码123212）现价114.850元，强赎价100.390元，最后交易日为2025年12月11日，剩余规模2.214亿元 [3] - 伟24转债（代码113683）现价125.091元，强赎价100.290元，最后交易日为2025年12月12日，剩余规模1.621亿元 [3] - 楚天转债（代码123240）现价112.988元，强赎价100.450元，最后交易日为2025年12月16日，剩余规模3.062亿元 [3] - 中旗转债（代码127081）现价296.150元，强赎价100.805元，最后交易日为2025年12月16日，剩余规模1.165亿元 [3] - 能辉转债（代码123185）现价130.654元，强赎价100.730元，最后交易日为2025年12月18日，剩余规模1.837亿元 [3] - 豫光转债（代码110096）现价187.511元，转股价值188.07元，剩余规模4.445亿元，最后交易日待公告 [3] 即将到期赎回的可转债详情 - 鹰19转债（代码110063）现价114.834元，税前赎回价111.000元，最后交易日与最后转股日均为2025年12月12日，剩余规模1.571亿元 [5] - 鸿达退债（代码404003）现价16.764元，税前赎回价118.000元，最后交易日与最后转股日均为2025年12月15日，剩余规模3.290亿元 [5] - 建工转债（代码110064）现价112.914元，税前赎回价113.000元，最后交易日为2025年12月16日，最后转股日为2025年12月19日，剩余规模12.639亿元 [5] - 东风转债（代码113030）现价142.601元，税前赎回价112.000元，最后交易日为2025年12月18日，最后转股日为2025年12月23日，剩余规模1.001亿元 [5] - 开润转债（代码123039）现价114.903元，税前赎回价115.000元，最后交易日为2025年12月22日，最后转股日为2025年12月25日，剩余规模2.215亿元 [5] - 希望转债（代码127015）现价105.850元，税前赎回价106.000元，最后交易日为2025年12月26日，最后转股日为2025年12月31日，剩余规模9.491亿元 [5] 新债与新股申购信息 - 普联转债开放申购 [1] - 沐曦股份与昂瑞微为沪深交易所新股，开放申购 [1]

债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"艾录转债"，代码123229）募集资金总额5亿元，每张面值100元，共500万张，期限6年[3][4] - 发行获深交所审核通过及证监会注册批复（证监许可〔2023〕1928号），2023年11月20日起在深交所挂牌交易[2][3] - 募集资金优先向原股东配售，剩余部分通过深交所系统公开发行，认购不足部分由中信证券包销[3][12] 债券核心条款 - **票面利率**：采用阶梯利率，第1-6年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.8%、2.5%、3.0%[4][5] - **转股条款**：初始转股价10.15元/股，转股期自2024年4月27日至2029年10月22日，2025年因权益分派调整至10.05元/股[6][26] - **赎回条款**：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时，公司有权赎回[9] - **回售条款**：最后两个计息年度内，连续30日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售[10][11] 公司经营与财务 - 2024年营业收入11.91亿元（同比+11.63%），归母净利润5332.67万元（同比-29.16%），扣非净利润4628.15万元（同比-33.96%）[18][21] - 主营业务为工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及光伏组件，2024年光伏业务因研发周期长未显著贡献收入[18][21] - 总资产29.35亿元（同比+6.33%），净资产15.32亿元（同比+29.00%），加权平均ROE 4.42%（同比下降2.25个百分点）[21] 募集资金使用 - 募集资金净额4.90亿元全部投入两个项目：工业用纸包装生产建设项目（实际投入3.90亿元）和补充流动资金（1亿元）[16][21][23] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.97亿元[23][24] - 向全资子公司艾创包装增资8200万元并提供无息借款1250.95万元实施募投项目[24] 信用评级与跟踪 - 联合资信评估给予公司主体及债券信用等级均为A+，2025年跟踪评级维持稳定[17][25] - 债券未设置担保措施，募集资金存放于专项账户并签订监管协议[16][21]