上市信息 - 公司A股股票于2023年7月26日在科创板上市，代码688651，发行后总股本7539.90万股[49][51] - 发行价格39.90元/股，发行市盈率70.83倍，市净率3.20倍，发行后每股收益0.56元，每股净资产12.48元[12][90] - 本次公开发行股份1888万股，占发行后总股本25.04%，战略配售206.9313万股，占发行数量10.96%[51][82] 业绩数据 - 最近三年公司营业收入年均复合增长率为24.66%，基本每股收益分别为0.59元/股、0.85元/股和0.82元/股[31][41] - 最近三年加权平均净资产收益率分别为28.91%、23.96%和18.71%，主要税收优惠金额分别为1920.51万元、2145.17万元和2172.41万元[39][41] - 2023年上半年预计营业收入区间为8400万元至10500万元，较2022年同期增长27.72%至59.65%[96] 风险提示 - 网络空间地图等新产品推广进展存在较大不确定性，新客户或新行业拓展存在失败风险[15][19] - 公司面临市场竞争、核心技术人员短缺或流失、用户数据泄密等风险[16][32][37] - 公司募投项目实施存在无法实现预期收益、发行后即期回报被摊薄等风险[40] 股权结构 - 发行前权晓文合计控制表决权比例为65.68%，发行后为49.24%[58] - 发行后前十名股东合计持股4491.7182万股，占比59.57%，股东户数19088户[81][92] - 新余网云和盛邦高科承诺上市36个月内不转让发行前股份[76] 未来展望 - 公司承诺规范募集资金使用，加快投资项目建设进度，实现预期经济效益[144][145] - 公司承诺加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力[146][147] - 公司承诺建立健全投资者回报机制，完善利润分配政策[148]

发行信息 - 本次公开发行股份1888.00万股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本7539.90万股[5][42][45] - 每股面值1.00元，发行价格39.90元，发行日期2023年7月17日[5] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 募集资金总额75331.20万元，净额67230.02万元，发行费用8101.18万元[43] 业绩数据 - 2022年网络安全基础类产品收入10843.76万元，占比58.73%[29] - 2022年业务场景安全类产品收入4058.84万元，占比21.98%[30] - 2022年网络空间地图类产品收入3562.35万元，占比19.29%[30] - 2022年度资产总额36820.52万元，营业收入23612.47万元，净利润4618.42万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入较2022年同期增长41.70%[62] - 预计2023年上半年营业收入区间8400.00 - 10500.00万元，较上年同期增长27.72% - 59.65%[64] - 最近三年营业收入年均复合增长率为24.66%[59][93] 市场与行业 - 2022年上半年我国开展网络安全业务的企业共有3256家[26][94] - 2019 - 2021年我国网络安全行业集中度CR8为39.48%、41.36%和43.96%[26][94] - 2020年度、2021年度我国网络安全行业集中度CR1仅为7.79%和9.50%[26] - 我国网络安全产品和服务细分领域达70多个[94] 研发与人员 - 最近三年累计研发投入11130.62万元，占累计营业收入的比例为18.84%[58] - 截至2022年末，研发人员171人，占公司员工总数的比例38.60%[59] - 报告期内，公司职工薪酬计提金额分别为5724.45万元、8168.54万元和10603.91万元，占收入比分别为37.67%、40.32%和44.91%，人均薪酬分别为18.26万元/年、21.61万元/年和24.69万元/年[98] 股权结构 - 权晓文直接持有公司18424712股股份，占总股本32.60%，为控股股东和实际控制人，可支配表决权占比合计65.68%[180][181] - 远江星图直接持有公司6110000股股份，占总股本10.81%，权晓文持有其84.62%股权[184] - 刘晓薇直接持有公司6076510股股份，占总股本10.75%[186] - 韩卫东直接持有公司3531335股股份，占总股本6.25%，合计持股占比7.08%[188] 子公司情况 - 盛邦西安2022年12月31日总资产986.95万元，净资产 -596.37万元，营业收入943.39万元，净利润 -220.64万元[163] - 盛邦深圳2022年度总资产66.85万元，净资产 -461.97万元，营业收入325.92万元，净利润143.71万元[166] - 盛邦上海2022年度总资产898.26万元，净资产 -624.80万元，营业收入574.17万元，净利润21.41万元[168] 其他要点 - 证裕投资参与本次发行战略配售，获配股数为94.40万股，对应金额为3766.56万元，最终跟投比例为5.00%，限售期为24个月[39][40][43] - 公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售，获配股数为112.5313万股，占本次公开发行数量的比例为5.96%，获配金额为4489.99887万元，限售期为12个月[43] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6073.68万元、10004.47万元和15024.23万元，占各期末资产总额的比例分别为24.82%、31.77%和40.80%[35][82] - 最近三年主要税收优惠金额分别为1920.51万元、2145.17万元和2172.41万元，占各期利润总额（合并）的比重分别为55.61%、42.12%和44.64%[103] - 最近三年基本每股收益分别为0.59元/股、0.85元/股和0.82元/股，加权平均净资产收益率分别为28.91%、23.96%和18.71%[106]

发行信息 - 公司拟发行1888.00万股股票在科创板上市，占发行后总股本25.04%，发行后总股本7539.90万股，每股面值1.00元，预计2023年7月17日发行[5][39] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[5] - 初始战略配售发行数量283.20万股，占本次发行数量15.00%；保荐人子公司证裕投资初始跟投94.40万股，限售期24个月；高管及核心员工通过君享1号资管计划认购不超188.80万股，占10.00%，限售期12个月[42][40][46][48] - 发行费用包括保荐费200.00万元等多项费用，承销费用按募集资金总额分档计算[40] 业绩情况 - 2020 - 2022年网络安全基础类、业务场景安全类、网络空间地图类产品收入及占比各有变化，2022年业务场景安全类产品收入减少[27][28] - 报告期内项目合作渠道收入占比上升，2021年末该模式应收账款余额截至2022年8月末期后回款比例30.35%[30] - 最近三年第四季度主营业务收入占全年比例分别为50.42%、53.29%和57.30%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值及占资产总额比例上升[33] - 2023年1 - 3月营业收入较2022年同期增长41.70%[62] - 预计2023年上半年营业收入8400.00 - 10500.00万元，净利润 - 870.00 - 300.00万元，扣非后归母净利润 - 930.00 - 240.00万元[65] - 最近两年扣非前后孰低的归属于母公司所有者的净利润合计8542.74万元[67] - 最近三年主营业务毛利率分别为75.59%、78.81%和77.71%[82] - 最近三年计提应付职工薪酬金额、占比及人均薪酬上升[99] - 最近三年主要税收优惠金额及占利润总额比重情况[104] - 最近三年基本每股收益分别为0.59元/股、0.85元/股和0.82元/股，加权平均净资产收益率分别为28.91%、23.96%和18.71%[107] 市场与行业 - 2022年上半年中国开展网络安全业务企业3256家，2019 - 2021年行业集中度CR8为39.48%、41.36%和43.96%，2020 - 2021年度CR1为7.79%和9.50%[24] - 公司聚焦细分领域，与部分综合性厂商有竞争与合作关系，市场规模较小[25] 研发与技术 - 公司最近三年累计研发投入59065.01万元，占累计营业收入比例18.84%[58] - 截至2022年末，研发人员171人，占员工总数38.60%[58] - 漏洞检测产品2021年度国内市场份额排名第21，硬件WAF产品2021年度国内市场份额排名第五[53][54] - 检测类和防御类技术模块累计出货超5万套[54] 未来展望 - 未来三年将加大网络信息安全领域研发投入，完善市场营销体系[72] 股权结构 - 公司注册资本5651.90万元，2016年4月14日挂牌，2018年9月21日终止挂牌[34] - 报告期内公司有多次股权变更，权晓文持股比例变化[123][125][127][130][133][134][138] - 截至招股意向书签署日，权晓文直接持股18424712股，占32.60%，为控股股东和实际控制人，可支配表决权占比65.68%[179][180] - 远江星图等股东持股情况[183][185][187] - 本次发行前总股本5651.9万股，公开发行新股1888万股，占发行后总股本25.04%[190] 子公司情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有4家全资子公司、6家参股公司和3家分公司[162] - 各子公司注册资本、股权结构、2022年资产、营收、利润情况[163][164][166][168]

业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 （北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 保荐人（主承销商） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 招股说明书（注册稿） 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟向社会公众公开发行不超过 1,888.00 万股，占公司发行后 总股本的比例不低于 25%。本次发行，公司股东不进行公开发售 | | | 股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计 ...