股价表现与发行情况 - 公司股价收报38元 较发行价69.98元下跌45.7% 处于破发状态[1] - 总市值43.85亿元 单日跌幅达12.3%[1] - 上市首日最高价75.39元 为历史最高价位[1] 融资与资金使用 - 实际募集资金净额13.18亿元 超原计划9.38亿元[1] - 原计划募集资金3.8亿元 用于特种电源产业化建设等项目[1] - 发行费用合计1.25亿元 其中保荐承销费用1.06亿元[1] 股本变动与分红 - 2023年度每股派现0.51134元 同时每10股转增4股[2] - 权益分派股权登记日为2024年6月20日 除权除息日为6月21日[2] - 新增无限售流通股份于2024年6月21日上市流通[2] 基础信息 - 公司于2023年9月28日在科创板上市 发行2062万股[1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[1] - 股票代码688719[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2062万股 发行价格为69.98元/股 募集资金净额为13.18亿元[2] - 募集资金已全部到位并专户存储 会计师事务所出具验资报告验证[2] 募投项目投资金额调整 - 精密特种电源产业化建设项目调减投资额4199.03万元 其中设备购置及安装调减3445.17万元 建筑工程调减220万元[4][5] - 苏州精密测试电源扩建项目调减投资额6224.21万元 其中设备购置及安装调减4980.53万元 场地装修及改造调减740万元[6] - 研发创新总部及先进制造基地项目调增投资额10423.24万元 其中铺底流动资金增加4352.52万元 设备购置及安装调整为11744.23万元[7] 募投项目延期安排 - 精密特种电源产业化建设项目和苏州精密测试电源扩建项目延期至2027年9月28日[20] - 延期原因包括宏观市场环境变化、行业技术发展及公司经营战略调整[20] 特种电源市场前景 - 2024年我国财政国防支出达16652.08亿元 较2017年10432.37亿元增长6415.58亿元 年复合增长率达7.2%[8] - 特种装备信息化进程推进带动高性能、精细化特种电源需求增长[8] - 公司承担多个型号项目电源研制生产 为现役机型提供地面保障电源装备[9] 测试电源市场机遇 - 2024年苏州市电子信息行业产值14312.5亿元 同比增长9.2% 高新技术产业产值25726.3亿元 增长7.7%[15] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5%[18] - 并网风电装机容量52068万千瓦增长18% 并网太阳能发电装机容量88666万千瓦增长45.2%[18] 公司技术实力 - 公司参与项目获得2015年度国家科技进步二等奖[14] - 拥有发明专利95项 实用新型专利156项 外观设计专利41项 软件著作权82项[19] - 技术中心被认定为陕西省企业技术中心和陕西省电能质量工程研究中心[14][19] 产能建设规划 - 精密特种电源项目重点扩大砖型模块、液冷模块及3kW平台DCDC产品产能[4][10] - 测试电源业务重心调整至研发创新总部 利用苏州地区新能源、半导体产业集群优势[6][15] - 新建实验生产楼扩大精密测试电源与特种电源生产线[6] 政策支持环境 - 《中国制造2025》等政策支持电力电子装备制造业发展[17] - 基础电子元器件产业发展行动计划支持核心元器件突破[11] - 武器装备质量管理条例等政策规范特种装备质量管理体系[12]

股价表现 - 2024年8月21日收盘价39.70元 单日跌幅2.36% 处于破发状态[1] - 发行价格为69.98元/股 较发行价下跌43.3%[1] - 上市首日最高价75.39元 为历史最高价位[1] 首次公开发行 - 2023年9月28日科创板上市 发行数量2062万股[1] - 募集资金总额14.43亿元 净额13.18亿元[1] - 实际募资净额较原计划3.8亿元超额9.38亿元[1] - 发行费用合计1.25亿元 其中保荐承销费用1.06亿元[1] - 保荐机构为长江证券 保荐代表人为李海波、朱伟[1] 募集资金用途 - 计划投入精密特种电源产业化建设项目[1] - 苏州精密测试电源扩建项目[1] - 西安研发中心升级改造项目[1] - 补充流动资金项目[1] 权益分派方案 - 2023年度每股派现0.51134元 每股转增0.4股[2] - 股权登记日为2024年6月20日 除权除息及红利于6月21日发放[2] - 新增无限售条件流通股份于2024年6月21日上市[2]

股价表现 - 公司股价收报39 59元，跌幅10 83%，处于破发状态[1] - 上市首日盘中最高价75 39元，为历史最高价[1] - 发行价格为69 98元/股[1] 发行情况 - 发行数量2062万股[1] - 募集资金总额144298 76万元，净额131769 4万元[1] - 实际募集资金净额比原计划多93769 4万元[1] - 发行费用合计12529 36万元，其中保荐及承销费用10600 91万元[1] 资金用途 - 原计划募集资金38000万元用于四个项目：精密特种电源产业化建设、精密测试电源扩建、研发中心升级改造、补充流动资金[1] 跟投情况 - 保荐人子公司长江创新获配824800股，占比4%，获配金额57719504元，限售期24个月[2] 权益分派 - 2023年度每股现金红利0 51134元，每股转增0 4股[2] - 股权登记日2024年6月20日，除权日2024年6月21日[2] - 新增无限售条件流通股份上市日2024年6月21日[2] - 现金红利发放日2024年6月21日[2]

减持计划 - 公司董事及高级管理人员李辉、苏红梅、张建荣、李春龙、高鹏计划减持合计不超过253万股，占总股本比例不超过2.1927% [1] - 个人减持股份总数占其本次减持前所持公司股份比例不超过25% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] 股东持股情况 - 李辉持有438.172万股（占总股本3.7975%），苏红梅持有274.428万股（2.3784%），张建荣持有163.044万股（1.4130%），李春龙持有163.044万股（1.4130%），高鹏持有52.948万股（0.4589%） [2] - 上述股份均为IPO前及资本公积转增取得，限售期已于2024年9月30日、2025年3月28日解除 [2] IPO及股票表现 - 公司于2023年9月28日在科创板上市，发行2062万股，发行价69.98元/股，保荐机构为长江证券 [2] - 上市首日最高价75.39元，当前股价处于破发状态 [2] - 募集资金总额14.429876亿元，净额13.17694亿元，超原计划9.37694亿元 [3] 募集资金用途 - 原计划募集3.8亿元，用于精密特种电源产业化建设、精密测试电源扩建、研发中心升级改造及补充流动资金 [3] - 发行费用合计1.252936亿元，其中保荐及承销费用1.060091亿元 [3] 跟投及分红 - 保荐人子公司长江创新获配82.48万股（占发行量4%），金额5771.9504万元，限售期24个月 [3] - 2023年年度权益分派方案为每股现金红利0.51134元，每股转增0.4股，股权登记日2024年6月20日 [3]