文章核心观点 内蒙古自治区在“十四五”期间，以新能源带动新工业，全面落实新型工业化政策，推动工业经济实现跨越式发展，具体表现为工业总量显著壮大、产业结构持续优化、绿色发展成效显著以及数智应用广泛拓展[1] 产业结构向“优”而进 - 工业总量持续壮大，2024年全部工业增加值历史性突破万亿元大关，年均增长9.3%，占GDP比重38%，较“十三五”末提高5.6个百分点，总量居全国第14位，全区超90种工业产品产能规模稳居全国第一[1] - 传统产业加快“焕新”，通过出台行业准入政策及推动整合重组，“十四五”以来累计退出钢铁、焦化、电石、铁合金等限制类产能3100万吨以上，重点行业33种产品能耗水平达到国家先进值[3][4] - 新兴产业加速“领跑”，培育新能源、新材料等战略性新兴产业，包头稀土新材料、鄂尔多斯现代煤化工、呼和浩特乳制品集群成为国家先进制造业集群，已建成全国风电装备产业链最完善、集群规模最大的陆上风电装备制造基地，光伏装备产业链前端单晶硅、多晶硅产能均居全国第一[4] - 未来产业加力“生根”，着力构建氢能、新型储能、算力网络等未来产业格局，低空经济破题启航，远景赤峰全球最大绿色氢氨项目首期32万吨建成投产，新型储能系统年生产能力可满足近3000万千瓦时装机需求[4] 发展底色向“绿”而行 - 绿色制造体系不断壮大，全区累计创建自治区级绿色制造单位642个，例如齐鲁制药（内蒙古）有限公司通过绿色化改造，2024年节约用煤1544吨，节约用水3561吨，减排污水14628吨[5] - 能源绿色低碳转型成效显著，截至今年10月底，新能源总装机规模在全国率先突破1.5亿千瓦，新能源年发电量超过2000亿千瓦时、居全国第一，内蒙古每发4度电中就有1度多来自新能源[6] - 工业节能与低碳创新领先，“十四五”以来全区工业领域累计节能量达1200万吨标准煤，鄂尔多斯市、包头市、赤峰高新技术产业开发区入围国家首批碳达峰试点[8] 数智应用向“广”而拓 - 制造业数字化转型政策支持有力，先后出台促进制造业智能化发展及工业数字化转型行动方案等政策，积极推动新一代信息技术与实体经济深度融合[9] - 中小企业数字化转型试点推进，呼和浩特市首批26个数字化改造项目及13个数字化转型项目通过验收，乌海市入围全国第三批试点城市，试点期间最高可获中央财政补助1亿元[10] - 数字化企业培育成果显著，累计培育自治区级创新型中小企业1675家、专精特新中小企业814家、国家级专精特新“小巨人”企业45家[10] - 数字基础设施支撑强大，全区累计建成5G基站9.5万个，实现生产场景全覆盖，数据中心算力规模突破21.8万P，网络时延降低至20毫秒以内，上云企业突破2万家，累计建成先进级智能工厂50个、卓越级智能工厂8个，数字化标杆企业34个[12]

文章核心观点 - 中国正通过路径创新、创新链深度融合和优化创新生态三大核心策略，将前沿科技转化为现实生产力，以培育和壮大新质生产力，推动高质量发展 [1][2][4][6] 路径创新驱动产业升级 - 国家层面首次系统部署场景培育开放，旨在通过场景应用驱动创新 [2] - 北京经济技术开发区汇聚300余家机器人生态企业，通过“场景—数据—算力”闭环体系，利用七鲜超市、人才公寓等真实场景进行数据采集和技术迭代 [2] - 青岛市聚焦“10+1”创新型产业，实施“十百千万”科技创新工程，布局十项示范工程、建设百家科创平台、实施千项技术攻关、壮大万家科技企业 [2] - 青岛在“十四五”期间，智能家电、轨道交通装备、仪器仪表、船舶海工装备入选国家级先进制造业集群，另有7个产业入选国家中小企业特色产业集群 [2] 产学研协同与成果转化 - 厦门市以厦门大学生物医药团队为班底创建翔安创新实验室，赋予充分自主权以突破成果转化瓶颈 [3] - 企业承接“从1到100”的产业化环节，高校则聚焦“从0到1”的基础研究，形成高效产学研协同机制 [3] - 福建省通过创新实验室模式，推动一批生物医药创新成果实现转化应用 [3] 创新链深度融合释放产业潜能 - 重庆市智能网联新能源汽车产业研发投入强度高于全国同行业平均水平69%，自主品牌汽车产量占比达到96% [4] - 重庆通过出台多项行动计划，持续加大研发投入，为创新主体提供全方位支持 [4] - 黑河红河谷测试场作为亚洲首座、世界规模最大的四季低温测试场，可将汽车测试周期从每年4个月延长至全年，使车企研发周期缩短一半 [4] - 包钢集团通过创新链融合，掌握稀土钢精准生产技术，能稳定生产9大类、33个品种的稀土钢，每吨附加值平均提高3000元，年新增效益超过36亿元 [5] - 内蒙古自治区计划到2027年建设30个左右重点产业链创新联合体，实现重点产业链全覆盖 [5] 优化生态培育未来产业 - 河南鹤壁从煤城转型，已吸引近40家商业航天上下游企业落户，形成产业集聚效应 [6] - 航天宏图计划到2027年完成“女娲星座”114颗卫星组网，目前已发射13颗卫星 [6] - 鹤壁市设立首批4亿元卫星产业基金，撬动社会投资近40亿元，支持卫星制造、发射、应用等产业发展 [6] - 吉林省建设高水平育种创新平台，在省内5处基地集中展示示范20余个大豆新品种，带动品种更新换代 [6] - 新疆实施人才强区战略，研发人员数量达7.1万名，较2020年增长2.6倍 [7] - 新疆通过“天池英才”计划引进人才，其柔性硅基复合光伏材料研发成果已创造近3亿元经济效益 [7] - 阿克苏地区通过设立院士工作站、提供千万级资金支持等举措，吸引高层次人才，为南疆产业发展注入新动能 [7]

文章核心观点 - 中国正通过路径创新、创新链深度融合及优化创新生态，将前沿科技转化为现实生产力，以培育和壮大新质生产力，推动高质量发展 [1][2][4][6] 路径创新驱动新质生产力发展 - 国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，首次在国家层面系统部署场景培育开放 [2] - 北京经济技术开发区汇聚300余家机器人生态企业，通过“场景—数据—算力”闭环体系，利用七鲜超市、人才公寓等真实场景进行数据采集和技术迭代 [2] - 青岛市聚焦“10+1”创新型产业，实施“十百千万”科技创新工程，布局十项示范工程、建设百家科创平台、实施千项技术攻关、壮大万家科技企业 [2] - 青岛智能家电、轨道交通装备、仪器仪表、船舶海工装备入选国家级先进制造业集群，智慧家居制造等7个产业入选国家中小企业特色产业集群 [2] - 厦门市以厦门大学生物医药研发团队为班底创建翔安创新实验室，赋予充分自主权，推动一批生物医药创新成果转化应用 [3] - 产学研协同机制中，高校团队负责“从0到1”的基础研究，企业承接“从1到100”的产业化环节，确保产品稳定高效生产 [3] 创新链深度融合释放产业潜能 - 重庆市智能网联新能源汽车产业研发投入强度高于全国同行业平均水平69%，自主品牌汽车产量占比达到96% [4] - 重庆出台多个行动计划支持汽车产业创新发展，持续加大研发投入，为创新主体提供全方位支持 [4] - 黑河红河谷测试场是亚洲首座、世界规模最大的四季低温测试场，能将汽车低温测试周期从每年12月至次年3月延长至全年，使车企研发周期缩短一半 [4] - 包钢集团通过创新链融合，掌握稀土“参与”炼钢的精准技术，能稳定生产9大类、33个品种的稀土钢，每吨附加值平均提高3000元，年新增效益超过36亿元 [5] - 内蒙古自治区计划到2027年建设30个左右重点产业链创新联合体，实现重点产业链全覆盖，构建产学研深度融合新模式 [5] 优化创新生态厚植发展土壤 - 河南鹤壁从煤城转型，近40家商业航天上下游企业落户，形成“一企引领”带动“群企来鹤”的集聚效应 [6] - 航天宏图公司已发射13颗卫星，计划到2027年完成“女娲星座”114颗卫星组网 [6] - 鹤壁市设立首批4亿元卫星产业基金，撬动社会投资近40亿元，支持卫星制造、发射、应用等产业发展 [6] - 吉林省建设高水平育种创新平台，在典型生态区建立5处大豆产能提升示范基地，集中展示示范20余个大豆新品种，带动品种更新换代 [6] - 新疆实施人才强区战略，研发人员数量达到7.1万名，较2020年增长2.6倍 [7] - 中国科学院新疆理化技术研究所研究员刘家凯团队研发的柔性硅基复合光伏材料，通过技术转化已在新能源领域创造近3亿元经济效益 [7] - 阿克苏地区通过设立院士工作站、提供千万级资金支持等举措，吸引高层次人才，为产业发展注入新动能 [7]

公司战略与定位 - 公司致力于打造具有全球稀土产业链供应链主导地位的综合服务高科技企业 [2] - 公司全力投身“两个稀土基地”建设，以稀土产业高质量发展助推老工业基地绿色转型 [1][2] - 公司充分发挥链主企业作用，推动稀土全产业链协同发展 [1] 资源基础与产能 - 公司投入1.76亿元开展白云鄂博资源勘查，全面掌握稀土资源家底 [1] - 通过建成北方稀土绿色冶炼升级改造项目，实现产能、工艺、技术等六个方面全球领先 [1] - 公司目前可满足全国70%以上的稀土市场需求，有力保障国家战略资源安全 [1] 市场地位与产品 - 镨钕、镧铈产品市场占有率分别达到66%和80% [1] - 稀土金属、磁材合金等主要产品产能产量保持全球领先 [1] - 稀土钢成为享誉国际的高端钢材品牌，打通了从稀土氧化物到永磁电机的完整产业链 [1] 研发创新与成果 - 2023年以来研发投入强度持续提升，组建了16个国家级科研平台，参与25项国家级科研项目 [2] - 取得399项创新成果，主导或参与制定132项国际国内标准 [2] - 500兆帕级稀土风电钢达到全球最高工程应用等级，15种新材料实现行业首发 [2] 应用领域拓展 - 积极拓展稀土在医疗、农业、纺织等民生领域应用并取得突破 [2] - 创新产品包括稀土抗菌敷料、稀土蓄热面料、稀土微肥助剂等 [2] - 多项创新成果通过“三首”认定 [2]

行业政策导向 - 中央及工信部等部门推动钢铁行业减量提质，目标是行业增加值年均增长4%左右 [1] - 实施产能产量精准调控，未来两年核心是减量提质 [1] - 国家以前所未有的力度控产能、压产量、调结构，行业进入减量提质新阶段 [2] 行业现状与挑战 - 国内钢材消费基本触及天花板，汽车、造船等制造业用钢增长无法弥补传统建材需求萎缩 [2] - 低端产能过剩、高端供给不足矛盾突出，市场有效需求不足 [2] - 全球贸易摩擦多发频发，钢材直接出口不确定性增加 [2] - 整个钢铁行业在微利边缘挣扎，今年1-7月全国行业利润为830.3亿元，发展根基不稳固 [2] - 不转型可能面临被淘汰出局的结局 [2][3] 山东钢铁产业基础 - 山东钢产量连续多年稳居全国前三 [1] - 日临、泰莱两大基地崛起，产业链条不断延伸 [2] - 山钢的稀土钢、海工钢、风电钢领跑行业，永锋的超薄板材填补国内空白，永安昊宇的精密无缝管打破国外垄断 [2] 转型方向与路径 - 驱动引擎来自数智赋能与绿色低碳两个关键方向 [3] - 山东钢铁产业发展路线图聚焦高端化、智能化、绿色化方向 [3] - 目标是打造具有全国竞争力的先进钢铁产业基地 [3] 高端化转型 - 高端化是长期靶心，需将产品做到人无我有、人有我优 [5] - 用高附加值赢得市场，在红海中立于不败之地 [5] - 低端产能的水分必须挤掉，让资源向高精尖聚集 [5] 智能化转型 - 智能化是核心引擎，推动AI、工业互联网、大数据与钢铁生产全流程深度融合 [5] - 实现从经验炼钢到智慧炼钢的跃迁 [5] - 数智赋能成为转型的超级加速器，不仅是降本增效工具，更是重塑生产模式、管理模式和商业模式的关键 [3][5] 绿色化转型 - 绿色化是转型底色，2025年底前全国超80%钢铁产能要完成超低排放改造 [3] - 欧盟碳关税等国际贸易新规使绿色通行证成为国际市场入场券 [3] - 绿色低碳转型同步提升企业的环境效益、成本优势和社会形象 [5] 企业案例与实践 - 永锋集团计划在十五五期间实现无处不智能，从生产制造型企业转变为生产服务型企业 [3] - 山东钢企车间已实现从矿石入炉到钢材出厂全链条智能感知、精准控制、精细管理的真实场景 [3]

行业政策与宏观背景 - 工业和信息化部等部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，定调未来两年实施产能产量精准调控，目标行业增加值年均增长4%左右 [2] - 国家正以前所未有的力度控产能、压产量、调结构，推动钢铁产业进入减量提质的新阶段 [3] - 2025年底前，全国超80%的钢铁产能要完成超低排放改造，欧盟碳关税等国际贸易新规使绿色转型成为国际市场入场券 [5] 行业现状与挑战 - 国内钢材消费基本触及“天花板”，汽车、造船等制造业的用钢增长难以填补传统建材需求萎缩的缺口，叠加全球贸易摩擦导致钢材直接出口不确定性增加 [3] - 行业面临低端产能过剩、高端供给不足的突出矛盾，市场有效需求不足 [3] - 整个钢铁行业在“微利”边缘挣扎，今年1—7月全国行业利润为830.3亿元，但发展根基远谈不上稳固 [4] 山东钢铁产业转型方向 - 山东钢铁产业明确聚焦高端化、智能化、绿色化方向，以“减量提质”推动高质量发展，目标是打造具有全国竞争力的先进钢铁产业基地 [1][6] - 转型驱动引擎来自数智赋能与绿色低碳，推动AI、工业互联网、大数据与钢铁生产全流程深度融合，实现从“经验炼钢”到“智慧炼钢”的跃迁 [5][7] - 高端化是长期靶心，需挤掉低端产能水分，让资源向高精尖聚集，以高附加值产品赢得市场 [7] 企业案例与具体实践 - 山钢集团在稀土钢、海工钢、风电钢领域领跑行业，永锋集团的超薄板材填补国内空白，永安昊宇的精密无缝管打破国外垄断 [3] - 永锋集团计划在“十五五”期间，在“无处不精益”基础上实现“无处不智能”，从生产制造型企业转变为生产服务型企业 [5] - 数智赋能已在山东钢企车间成为现实，实现从矿石入炉到钢材出厂的全链条智能感知、精准控制和精细管理，带来效率飙升、成本锐减和品质飞跃 [5]

科研平台建设与投入 - 公司累计建设国家级科技创新平台14个，自治区级创新平台33个 [1] - 国家级创新平台累计获得支持资金超过10亿元，承担或参与科研项目2463项，授权专利6840项，参与制（修）定标准1153项 [8] - 公司以平台基地架构体系为创新链条，各平台功能定位清晰，实现独立运行与协同创新 [8] 关键技术突破与研发进展 - 稀土新材料技术创新中心成立3年多，汇聚300多名科研人员，围绕8个领域开展74项课题研究，其中承担自治区“科技突围”工程项目10项 [5] - 该中心布局建设12条中试示范线，累计攻克11项行业关键技术 [5] - 白云鄂博稀土资源研究与综合利用全国重点实验室在研项目达266项，聚焦摸清资源家底和落实国家找矿突破战略 [6][8] 创新成果转化与产业化 - 公司打造了国内首条稀土微特盘式电机智能示范线等稀土永磁电机产业链，建成了内蒙古首座低压固态储氢加氢示范站等稀土固态储氢重点工程 [8] - 包钢股份技术中心成功研发稀土钢纯净度控制技术等多项新技术，破解稀土钢绿色发展密码 [8] - 稀土新材料技术创新中心正进行消费电子用AI盘式电机及散热系统开发项目，以应对新能源汽车、机器人等领域对散热系统的需求 [3] 未来发展规划 - 面向“十五五”，公司将继续加快科研平台建设，强化科技对产业的支撑，以高水平科技自立自强推动高质量发展 [9]

行业现状 - 钢铁行业近年深陷周期低迷困境 部分国家加征关税加剧行业压力 [1] - 2024年中国钢材出口最大目的地为东盟十国 达3354.9万吨 远超海合会1231.5万吨和欧盟397.4万吨 [1] 公司核心竞争力 - 包钢拥有全球最大稀土矿白云鄂博矿独家开采权 其稀土钢在延展性 耐磨性 耐腐蚀性 耐低温性方面优于普通钢材 [1] - "钢里有稀土"成为包钢产品的独家竞争优势 [1] 市场拓展战略 - 公司重点跟随"一带一路"项目出海 已参与匈塞铁路 中老铁路等重大项目 [1] - 中吉乌铁路即将开工 是包钢重点关注的新项目 [1] - 2025年上半年钢材出口总量70余万吨 覆盖40余国 其中"一带一路"国家占30余国 出口量超60万吨 占比90%以上 [1] 产品应用领域 - 出口钢材主要应用于基础设施建设 轨道交通 输油输气管网等工程项目 [1] 国际合作成果 - 中国在"一带一路"国家建设大量基础设施项目 形成跨国互联互通网络 [2]

包钢股份电话会议纪要分析 公司概况 - 内蒙古自治区最大工业企业，实控人为自治区人民政府[1] - 拥有完整钢铁产业链和1,750万吨钢铁配套产能[2] - 2024年产铁1,421万吨，钢1,499万吨，商品坯材1,412万吨[8] - 2025Q1产铁357.1万吨，钢384.27万吨，商品坯材356.51万吨[8] - 总资产1,551.25亿元(2024年底)，负债率60%[8] 资源禀赋 - 拥有白云鄂博矿：铁矿石12.6亿吨，稀土资源量世界第一，铌资源量世界第二[5] - 尾矿库资源1,300多万吨，稀土品位7%(世界第二大稀土矿)[14] - 萤石资源国内最大，2023年建成80万吨萤石选矿和氟化工生产线[6] - 2024年稀土金属产量37.73万吨，萤石57.84万吨[8] 业务表现 钢铁业务 - 板材产能970万吨(西北最大)，无缝管200万吨，重轨210万吨(世界最大)[7] - 产品应用于天眼望远镜、一带一路铁路、大兴机场等重点工程[7] - 稀土钢突破150万吨创历史新高，较普通钢溢价100-800元/吨[33] - 2024年出口173万吨，一带一路国家占比88%[8] 财务表现 - 2024年营收680亿元(同比-3%)，2025Q1营收154亿元[8] - 2024年归母净利润2亿元(沪深钢企排名第8)[9] - 2020-2023年环保投入70亿元完成超低排放改造[18] - 2024年分红9,000万元(占归母净利34.23%)[11] 战略发展 - 坚定实施以稀土为重心的战略转移[13] - 数字化转型(数控率83%)和绿色低碳发展[10] - 研发强度超5%，形成67个品种、300个牌号稀土钢[11] - 2025年技改投资计划18.76亿元(98个项目)[27] 行业与市场 - 稀土定价机制：参考5种稀土氧化物均价，与市场价格高度相关[16][17] - 钢铁行业供给侧改革力度加大，反内卷政策改善行业盈利[23] - 稀土下游需求旺盛(新能源车、机器人等)，供给端收缩[33] - 与宝武集团在焦油、碳业领域保持合作[35] 风险因素 - 环保成本增加(吨钢成本增加约200元)[20] - 历史财务费用较高(2024年平均融资成本3.8%)[26] - 业务板块数据无法单独拆分[32] - 稀土价格波动影响显著[16]

稀土资源与生产计划 - 公司2025年计划生产稀土精矿39万吨 [1] - 公司每季度根据前一季度五网稀土氧化物均价等按照已公告的定价机制和定价公式进行定价 [1] - 每季首月上旬公告稀土精矿定价情况 [1] 钢铁板块运营情况 - 公司介绍了钢铁板块降本增效举措 [1] - 公司在稀土钢产品技术突破与市场拓展方面取得进展 [1] 投资者关系活动 - 公司在投资者关系活动中介绍了稀土资源情况 [1] - 公司详细说明了稀土精矿定价机制 [1]