报告核心观点 报告汇总了国内宏观消息、行业动态、上市公司情况以及对市场进行回顾与展望，指出市场虽有震荡整固需求但呈良性结构，多数赚钱效应集中在超级水电概念[4][6][10]。 宏观消息汇总 - 1 - 6月我国批发和零售业增加值6.8万亿元，同比增长5.9%，占GDP比重为10.3%，为扩大国内需求、做强国内大循环提供支撑[4] - 《住房租赁条例》9月15日起施行，将建立住房租金监测机制，遏制扣押金、长收短付等乱象[4] - 人社部推动扩大基本养老保险基金委托投资规模，研究规范投资运营信息报告和披露制度[4] 行业最新动态 - 世界卫生组织计划9月发布基于GLP - 1疗法治疗成人肥胖症新指南，相关个股有翰宇药业、华东医药等[6] - 固态电池从实验室阶段向量产验证阶段发展，相关个股有利元亨、先导智能等[6] - 马斯克旗下Neuralink完成两例脑机接口手术，相关个股有爱朋医疗、创新医疗等[6] 上市公司聚焦 - 大禹节水在西藏及周边有项目积淀，将紧抓西藏水利投资窗口期[8] - 万凯新材参与投资的灵心巧手Linker Hand系列灵巧手月订单突破千台[8] - 中船应急安排专业团队参与大型水电等超级项目[8] - 中联重科有望参与雅鲁藏布江下游水电工程项目核心环节[8] 市场回顾及展望 - 7月22日三大指数小幅上涨创年内新高，沪指涨0.62%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.61%，全市场超2700只个股下跌，两市成交额1.89万亿，较上日放量1931亿[10] - 市场延续震荡分化，赚钱效应集中在超级水电概念，多数板块冲高回落，连板股表现使市场短线风偏回暖[10] - “水电站 + 反内卷”发力，顺周期板块上涨，超级水电概念细分全线走强，光伏等反内卷方向爆发，固态电池活跃，创新药等冲高回落，银行等板块下跌[11] - 三大指数有跳水，行情反弹有获利盘需震荡整固，但市场呈价涨量增良性结构，或继续盘中震荡消化[11]

公司业务进展 - 公司参与投资的灵心巧手Linker Hand系列灵巧手月订单突破千台 已广泛应用于科研实验 医疗辅助 工业自动化等多个领域[1] - 灵心巧手业务营收暂不纳入公司合并报表[1] - 全资子公司凯普奇成立注塑事业部 为灵巧手提供"以塑代钢"结构件全流程支持 包括材料配方优化 模具开发 注塑成型一体化协同[1] 产业链协同布局 - 公司通过材料改性技术持续推进"以塑代钢"结构件开发[1] - 实现从开模设计到精密生产的全流程技术支撑[1] - 形成材料配方优化—模具开发—注塑成型的垂直整合能力[1] 产品应用拓展 - 灵巧手产品已获得科研实验领域应用[1] - 产品在医疗辅助场景实现商业化应用[1] - 工业自动化领域成为主要应用方向之一[1]