行业现状 - 外卖行业最近两月存在大量泡沫 其他平台承认单量包含泡沫 [1] - 在相关部门指导下 行业正逐渐回归理性 [1] 业务策略 - 外卖行业最大问题在于供给侧 短期看需求长期看供给 [1] - 当前补贴大战仅通过低价拉动短期需求 不可持续 [1] - 需将注意力和资源投向长期供给建设 此为内部共识 [1] 创新需求 - 行业必须进行创新 沉迷制造泡沫将导致外卖行业消亡 [1] - 京东外卖高管暗示其他平台存在抄袭行为 [1]

行业竞争动态 - 京东外卖高管指出淘宝外卖业务启动时间比京东晚两个月左右 在五一前加码外卖业务[1] - 淘宝APP外卖入口设计 频道页面及营销形式与京东基本一致[1] - 淘宝外卖团队被评价为学习能力很强的组织[1] 企业战略布局 - 京东外卖业务核心负责人通过媒体采访公开评论竞争对手业务模式[1] - 行业出现平台间业务模式趋同现象 主要体现为入口设计和营销形式的相似性[1] - 外卖行业头部企业美团自称被迫采取反击策略[1]

外卖市场格局变化 - 美团7月5日单日外卖单量突破1.2亿单创历史记录[2] - 淘宝同日外卖单量达8000万单较5月入场时4000万单翻倍[3][4] - 中国外卖市场总单量从日均1亿单跃升至7月峰值超2亿单[6] 竞争策略与业务调整 - 淘宝整合饿了么业务至主APP利用现成配送网络快速扩张[26][28] - 美团退出社区团购聚焦外卖主业防御[43][45] - 京东因利润规模有限单量停滞在2000万单后退出主战场[50] 平台财务与资源分配 - 淘宝年经营利润1500-2000亿人民币为美团4倍支撑高额补贴[24][46] - 饿了么被收购7年累计亏损超1000亿人民币[23] - 平台补贴集中倾斜蜜雪冰城等连锁品牌对接效率更高[53][54] 消费者行为与行业影响 - 补贴推动消费者从到店转向外卖平台改变消费习惯[57][62] - 连锁咖啡品牌外卖份额从80%升至90%挤压中小商户[53] - 外卖业务带动淘宝APP打开频次提升潜在电商转化[34][39] 配送网络壁垒 - 仅阿里与美团拥有全国性外卖配送网络[29] - 京东抖音等新进入者受限于配送能力建设[29]