发行概况 - 公司计划全球发售155,100,000股H股，其中香港公开发售15,510,000股，国际发售139,590,000股 [1] - 每股最高发售价为23.60港元，每手500股，入场费约11,919.01港元 [1][4] - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，预计最多募资约36.60亿港元，上市市值约365.98亿港元 [4] 时间安排与上市细节 - 招股日期为2025年10月28日至2025年11月3日，预计于2025年11月6日在香港联交所挂牌上市 [3][4] - 本次发行采用机制B，香港公开发售初始分配比例为10%，且不设回拨机制 [4][5] - 发行完成后，H股股东将持股10.00% [8] 中介机构与费用 - 联席保荐人为中金公司和瑞银，稳定价格操作人为中金公司 [4][7] - 包销商包括中金公司、瑞银、广发证券(香港)、农银国际、华兴证券 [4][7] - 预计上市总开支约2.02亿港元，包括包销佣金、酌情奖金及其他相关费用 [5] 基石投资者 - 本次IPO引入7名基石投资者，合共认购约1.07亿美元（约8.32亿港元）的发售股份 [5][7] - 基石投资者包括JSC（璟泉均胜）、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本、中邮理财、Vandi（建银国际）、Fidelidade（复星国际） [5][7] 募资用途 - 募资净额约34.59亿港元，计划用于多个方面 [7] - 约35.0%将用于投资汽车智能解决方案和前沿技术的研发和商业化 [7] - 约35.0%将用于改善生产制造能力及成本效益以及优化供应链管理 [7] - 约10.0%将用于扩大海外业务市场占有率 [7] - 约10.0%将用于潜在投资和并购机会 [7] - 约10.0%将用于营运资金及一般企业用途 [7] 公司背景与股东结构 - 公司是一家全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，专注于汽车电子和汽车安全领域 [8] - 按收入计，公司是中国第二大、全球第二大汽车被动安全产品提供商，2024年全球行业排名第41位 [8] - 上市后，控股股东王剑峰先生合计持股35.86%，其他A股股东持股54.14% [8]