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永赢汇达6个月持有
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每周基金发行前瞻:新发14只产品 指数型产品数量居前
搜狐财经· 2025-06-20 08:58
新基金发行概况 - 6月23日至6月27日公募基金市场将有14只新基金面市,涉及14家基金公司,平均募集期约20天 [1] - 新发基金包括3只偏股混合型产品:富达港股通精选、工银科技先锋、圆信永丰科技驱动 [1][4] - 1只REITs基金发行,为中银中外运仓储物流REIT,基础设施资产覆盖无锡、昆山、金华等6个物流项目 [4] 基金类型分布 - 股票型基金数量居首达6只,混合型基金4只,债券型基金3只 [2] - 股票型基金以指数型为主,包括5只被动指数型基金和1只增强指数型产品,涉及华宝上证科创板人工智能联接、万家中证人工智能主题ETF等 [2] 基金公司及产品细节 - 博时基金、永赢基金等14家基金公司参与新发 [5] - 6只产品公布募集份额上限,前海开源中证500等权联接上限达80亿份 [5] - 富达港股通精选、工银科技先锋、圆信永丰科技驱动年管理费较高,达1.2% [8] 募集时长 - 14只产品平均募集期约20天,汇添富稳恒6个月持有认购天数最长,达92天 [8] 产品代码列表 - 新发基金代码包括023644OF(华富富润6个月封闭)、159248OF(万家中证人工智能主)等12只产品 [6]
卢丽阳执掌规模年增13倍、交易能力突出!永赢基金顺势为其再推新基
搜狐财经· 2025-06-18 04:26
基金产品发行 - 永赢基金将于2025年6月23日至7月11日发行"永赢汇达6个月持有"偏债混合型基金,面向机构和个人投资者 [2] - 该基金资产配置以债券为主,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+恒生指数收益率2% [2] - 基金配置两位基金经理:卢丽阳(偏债混合型基金经验)和钱布克(债券型基金专长) [2] 基金经理背景 - 卢丽阳:中国人民大学经济学硕士,7年证券从业经验,现任永赢基金固定收益投资部基金经理,管理3只产品总规模63.07亿元 [2] - 钱布克:牛津大学数学学士,13年证券从业经验,现任永赢基金固定收益投资部基金经理,管理6只产品总规模357.94亿元 [2][3] 管理产品表现 - 卢丽阳管理产品规模快速增长:2025年一季度末59.2亿元(环比增长49.94%,同比增长1380%) [4] - 卢丽阳管理产品业绩突出:"永赢鑫欣"任职回报26.33%(行业排名3/1210) [4] - 钱布克管理产品规模较大但收益率相对较低,最高任职回报14.20%(永赢乾益) [3][4] 产品投资策略 - "永赢鑫欣"采用成长+高分红哑铃策略,债券部分灵活运用久期对冲 [9] - 该基金股票换手率曾达2652%,显示积极交易风格 [9] - 债券持仓比例稳定在85%-95%,股票持仓占比5%-10% [5] 业绩表现 - "永赢鑫欣"年度收益率持续跑赢基准:2023年10.36%(基准-2%)、2024年13.01%(基准8.61%)、2025年初1.64%(基准0.5%) [8] - 2024年基金总收入1.34亿元,其中债券投资收益9376万元,股票投资收益924万元 [11] - 2023年债券投资收益1009万元,成功对冲股票投资亏损82.7万元 [9][11] 历史业绩参考 - 卢丽阳在海通资管期间管理产品业绩参差,最高回报9.21%(海通海鑫1号),最低-3.84%(海通怡然恒旭1号) [13] - 在永赢基金管理时间最长的"永赢鑫欣"仅有2.2年业绩记录 [12]