融资方案核心信息 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行31,468,000股（约3.1亿股），募集约31.1亿港元，扣除费用后净得约30.6亿港元 [1] - 配售新H股配售价为98.80港元，较前一交易日收市价111.50港元折让约11.4%，较前五个交易日平均收市价折让约18.6% [1] - 配售股份占现有已发行股本约6.67%，配售完成后占扩大股本约6.25% [1] 资金用途与执行安排 - 本次融资所得款项净额约30.6亿港元将用于投资收购产业链上下游企业、业务运营发展及偿还金融机构授信款项 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年12月初完成 [1] - 本次融资由国泰君安国际、中信证券等担任配售代理 [1] 公司业务范围 - 公司主要从事智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发 [1]

公司融资活动 - 优必选在7月22日宣布以每股82港元配售3015万股新股 募资总额约24.1亿港元[1][2] - 上市后不到一年内进行五次配售 加上IPO累计募资约54亿港元[1][2] - 前四次配售时间集中在2024年8月至2025年2月 平均间隔约1.5个月 分别募资净额1.22亿港元、4.08亿港元、5.52亿港元和8.76亿港元[3] 市场反应与股价表现 - 配售消息披露后股价当日大跌 盘中跌幅一度超过6% 收盘下跌5.71%[1][4] - 腾讯在2025年1月连续减持 以低于60港元/股和50港元/股均价分别减持929万股和975万股 套现超10亿港元 持股比例降至2.08%[5] 资金用途与财务状况 - 前三次配售资金已全部使用完毕 第四次配售资金已使用4.95亿港元 剩余3.82亿港元待使用[3] - 募资主要用于业务运营发展 包括营运资金、境内外投资、项目建设及偿还债务[2][3] 行业竞争格局 - 中国智能服务机器人行业处于早期阶段 竞争激烈且分散 仅有少数企业具备全栈式核心技术能力[2] - 港股已有数家人形机器人企业上市 另有多家企业排队上市 反映行业热度较高[1][4] 发展前景与挑战 - 人形机器人行业属于技术资本双密集型领域 在服务、医疗、教育等领域有广泛应用前景[6] - 行业面临同类创新企业竞争和全球科技巨头潜在进入威胁 需持续强化技术壁垒和差异化定位[6]