近年来，大型银行服务半径持续下探，区域性银行网点与资金成本优势不再，客户结构、资产质 量承压。叠加净息差长期收窄，商业银行正从"规模增长优先"转向"资产效率提升"。在大行挤压 与盈利承压的夹缝中，地方中小金融机构如何找到可持续发展的角色定位？ 广州农商银行近年来的战略调整值得关注。这家资产规模超万亿的机构，正逐步将资源向"单 笔金额更小、客户更分散"的信贷领域倾斜。这种变化并非应对市场格局变化的权宜之计，而 是对自身定位、经营模式与组织能力的系统性重构。 这引出三个值得深究的问题：当前环境下，为何选择中小额资产作为突破口？转型怎样穿透 内部惯性真正落地？战略执行后，哪些关键结构性指标变化能真正体现转型成效？ 解码广州农商银行的实践，对理解中小银行在复杂环境下的转型路径具有重要参考意义。 为什么是中小额资产？ 外部挤压与内部转型的双重压力，正在重塑中小银行的增长逻辑。 近年来，国有大行及部分股份制银行凭借低成本负债与数字化平台，加速向小微企业领域渗 透。它们用标准化产品、低利率策略抢占原本属于地方法人机构的优质客群，形成明显"虹吸 效应"，中小银行传统依赖"大户"的增长模式越来越难走通。 当前银行业净息差已触及 ...

银行作为经济晴雨表 - 银行是中国融资的最重要途径，相比股市更能反映经济状况 [1] - 城商行和农商行业绩能反映区域经济风貌，不良率1%以下为优质，1%-2%为常态，2%以上较差 [2] - 江浙地区银行不良率普遍低于1%，拨备覆盖率多在300%以上，资产质量全国领先 [9] 江浙地区银行业绩 - 江苏银行、宁波银行等头部城商行2024年资产规模增速达15%左右，净利润增速6%-18% [6] - 江浙GDP增速领先（江苏5.8%，浙江5.5%），支撑银行高净息差（江苏银行1.86%，南京银行1.94%） [5][7] - 小微金融特色突出：常熟银行净息差2.71%，泰隆银行达3.56%，普惠贷款占比高 [8] 其他区域银行表现 - 上海银行净息差仅1.17%，受地产信贷拖累，2024年管理层调整 [13][14] - 广东城商行业绩疲软：广州银行净利润下滑66%，不良率升至1.84%，地产暴雷影响显著 [19][20] - 成渝地区分化：成都银行净利润增10.17%，不良率0.66%；重庆银行净息差仅1.35% [38][43] - 东北银行包袱重：盛京银行净息差0.8%，不良率2.68%，哈尔滨银行净利润仅10亿元 [56][57] 业务结构与区域经济关联 - 优质银行信贷结构多元：江浙银行布局科创和绿色金融，中西部依赖基建和传统行业 [80][83] - 区域经济决定资产质量：西北城商行不良率普遍1.7%以上，华北银行基建贷款占比高 [53][62] - 治理问题影响业绩：中部徽商银行十年营收增180%，郑州银行净利润反降25% [69][73] 区域经济活力对比 - 江浙经济活力最强，银行资产扩张和盈利双高；广东增速放缓至3.5%，银行承压 [22][85] - 中部经济崛起：安徽、湖南GDP增速超5%，长沙银行净息差2.11%领跑 [67][72] - 东北经济低迷：黑吉辽GDP排名下滑，城商行不良率普遍超2% [56][59]