行业战略转向 - 人形机器人行业竞争焦点从硬件性能转向提供更完善的二次开发工具平台，以提升产品易用性和市场竞争力[1] - 多家企业近期密集发布开发平台，包括北京人形机器人创新中心的“慧思开物”SDK、宇树科技的全身遥操作平台、智元机器人的0代码创作平台，标志着平台化工具成为行业竞争的“第二战场”[1][7] - 行业共识认为卖出机器人仅是商业化的开始，用户持续使用和开发应用的能力才是更大考验，平台生态是构建可持续商业模式的关键[9] 北京人形机器人创新中心平台技术 - 公司开源“慧思开物”具身智能平台SDK，采用分层模型架构而非主流端到端VLA模型，以解决算法黑箱性和动作执行偏差问题[4] - 技术架构由视觉语言模型和世界模型组成“大脑”，VLM部署在云端负责理解指令与规划任务，世界模型负责物理世界建模与预测，二者通过反馈机制实现机器人“自我校正”[5][6] - 平台开发源于实际工业部署痛点，在康明斯工厂部署中发现不同工位任务要求差异大，标准化算法难以适用，完全定制成本过高，需工具解决“最后一公里”落地问题[2][9] 宇树科技平台特点 - 发布全身遥操作平台，用户通过遥操设备可让G1机器人复现人类全身动作，如洗碗、整理衣服、拳击对练等[7] - 平台不仅是控制工具，更是获取大规模高保真人类动作数据的渠道，有望加速公司机器人AI侧的闭环形成并突破表演场景[7] - 公司在硬件优势基础上，通过平台强化数据积累和生态构建，应对行业硬件差距缩小的竞争态势[7] 智元机器人平台定位 - 推出首个0代码、0门槛机器人内容创作平台“灵创平台”，主要面向租赁商等用户，无需编程即可自定义机器人运动表现和“人设”[7] - 平台显著降低使用门槛，据租赁商反馈，若无此平台让机器人跳一支3分钟的舞可能需花费两三万元[8] - 公司为平台设定了付费机制，旨在将原由第三方团队赚取的利润内部化，直接获取软件和服务收益[8] 平台化商业逻辑 - 平台建设前期投入高、周期长，需搭建算法框架并投入人力维护生态，但后期可通过软件订阅、功能付费获得可观收益，并提升用户黏性[9] - 平台竞争最终比拼的是可持续生态构建能力，而非单纯技术迭代速度，用户数量和内容积累的规模效应是核心[9] - 商业化数据对企业资本运作至关重要，平台工具成为企业“带货”抓手和吸引开发者的利器[1][9]

行业阶段与市场规模 - 具身智能产业在2025年从研发验证期跨入初步商业化阶段，核心叙事从“造出来”转向“用起来” [1] - 2024年中国具身智能市场规模为41.86亿元，2025年上半年已增长至52.95亿元 [1] - 预计到2026年全球具身智能市场将突破100亿元，复合增长率超过60% [1] - 2025年截至8月底，国内机器人领域一级市场融资额达约386.24亿元，是2024年全年212.54亿元的1.8倍，其中人形机器人和具身智能相关融资超过50起 [2] 商业订单与生态平台竞争 - 2025年第三季度出现多起亿元级商业订单，例如智元机器人与龙旗科技数亿元订单、原力无限机器人与时华文旅控股集团2.6亿元项目等 [3] - 行业竞争焦点从硬件参数转向构建生态平台，头部厂商纷纷布局，如北京人形机器人创新中心联合优必选开放“慧思开物”SDK，智元机器人发布“灵创”零代码内容创作平台 [3][4] - 生态平台的价值在于将常见任务标准化、模块化，以降低部署成本，实现跨场景即插即用，加快商业化落地速度 [11][12] 主要厂商生态布局路径 - 智元机器人路径：推出“灵创”零代码平台，通过自然语言生成任务脚本，优势是开发门槛低、生态扩散快，但存在生态标准不统一、任务质量与安全性风险 [4][6] - 优必选路径：与北京人形机器人创新中心联合打造“慧思开物”通用平台，形成封闭而高一致性的软硬件协同体系，优势是系统稳定、落地速度快，但第三方接入门槛高 [6] - 傅利叶智能路径：发布机器人应用市场，开放标准化接口与工具，类似“安卓生态”，优势是生态多样性高、创新快，但存在接口标准碎片化、用户体验一致性弱的问题 [8] - 国外厂商如Figure AI通过大模型语义层和NVIDIA中间件布局，特斯拉则打造硬件+操作系统+自有工厂的全链条闭环系统 [8] 生态建设的重要性与挑战 - 硬件同质化趋势显现，核心模块国产供应链已形成通用化体系，“能造出来”不再是难题，“能落地、能复用”成为关键挑战 [9][12] - 客户需求多样化导致定制开发成本高、周期长，研发一款新人形机器人从立项到上市需3-4年，成本普遍在10万元以上，规模化后成本可大幅下降，如特斯拉Optimus Gen2成本为5-6万美元，规模生产后预计在2万至3万美元之间 [9] - 生态平台能通过标准化和模块化显著降低部署成本，但当前行业面临项目定制化交付导致内容无法复用、自研系统封闭阻碍外部开发者接入、缺乏统一标准和开发者收益体系等核心问题 [19][20][21] - 生态竞争的窗口期已开启，一旦某个平台率先形成规模优势和开发者社群，行业格局可能迅速固化 [14] 中国市场的竞争优势与机遇 - 中国拥有最完整的机器人上下游供应链，马达、减速器、视觉模组等均可实现国产替代，为生态统一标准后的快速规模化落地提供基础 [22] - 中国企业商业化意志强、To B市场成熟，场景多样性为生态训练和内容繁衍提供天然土壤，有利于催生“任务内容”创新的开发者群体 [25][26] - 2025年中国具身智能市场规模为52.95亿元，占全球市场的27%，人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50% [27] - 相比国外厂商的垂直闭环模式，中国产业环境具备“应用多元+用户密集+迭代快”的特性，更适合以“平台中台+开放接口+开发者网络”的方式形成生态规模优势 [26][29]

北京人形机器人创新中心近期动态 - 公司联合优必选正式开放通用具身智能平台"慧思开物"SDK，标志着以开源开放为核心的具身智能生态建设进入新阶段[1] - 公司推出面向行业开源的开源具身世界模型WoW，以帮助更多具身智能机器人快速学习掌握各项技能[1] - 公司加速构建从底层到应用层的开源创新体系，旨在打造最好用的机器人[1] - 为适配物料搬运等实际应用场景，公司团队基于"慧思开物"平台开发了专用模型，该模型经过海量不同规格料箱训练，使机器人获得强大的泛化识别能力[1] - 公司构建了覆盖仿真与真机全链路的具身智能数据体系，以数字孪生与虚实融合采集方案为不同机器人本体与场景任务提供高质量训练支撑[2] - 自2025年9月起，公司的"具身天工2.0"与"天轶2.0"机器人已进入福田康明斯发动机工厂，在无人生产线上自主完成料箱取放、搬运等任务[2] - 公司的"具身天工Ultra"机器人已在李宁运动科学实验室用于跑鞋测试，通过精准模拟人类跑步姿态采集数据，解决传统测试受个体差异限制的难题[2] 行业竞争格局与发展趋势 - 优必选已在工业场景实现Walker S的批量应用[3] - 松延动力新一代人形机器人首发3小时内销量突破200台[3] - 加速进化机器人出货量已超700台，实现全球市场交付，加速构建从技术到应用的全链路生态[3] - 头部企业正推动人形机器人终端价格降低，并从单点技术突破转向场景生态竞争[3] - 开源生态成为行业竞争高地，从算法模型到开发工具的全栈开源正替代封闭研发模式，成为头部企业吸引生态伙伴的核心策略[3] - 工业场景率先规模化，物流、汽车制造、3C电子成为商业化必争之地[3] - 行业竞争从单纯硬件性能比拼转向算法、数据、场景综合竞争的软硬一体化能力[3] 专家观点与行业意义 - 专家认为开源是具身智能产业化的关键催化剂，北京人形的平台加模型双开源策略相当于为行业提供操作系统加大脑的基础设施[2] - 专家认为北京人形的开源开放战略将加速技术迭代，重塑行业竞争格局，推动人形机器人从实验室走向生产线和生活场景[2]