行业政策与标准 - 2025年1至7月组合驾驶辅助系统乘用车新车销量776万辆 渗透率62.6% 较2021年同期增加570万辆和40个百分点 [1] - 国务院通过"人工智能+"行动意见强调AI与汽车融合 八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案》推动"车路云一体化"应用试点并支持有条件批准L3级自动驾驶准入 [1] - 工业和信息化部对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见 涉及提升产品能力表现、强化安全保障要求、规范系统使用方式三个维度 [1] 市场现状与技术层级 - 当前市场销售车型基本属于L2级组合驾驶辅助范畴 系统仅承担基本驾驶操作任务如控制车速和车道保持 驾驶员仍是最终责任主体 [1] - 市场监管总局发文规范车企宣传 防止夸大辅助驾驶功能 [1] - 头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善 车企不再强制主导全栈自研 转而与解决方案供应商及海外车企展开战略合作 [2] 产业链发展与投资机会 - L2级辅助驾驶国家标准有望确立 智能驾驶产业或加速发展 建议关注智能驾驶算法提供商、智能驾驶相关硬件提供商和Robotaxi运营平台 [2] - 供应链格局显现 激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商强化行业影响力并向软硬件一体化解决方案发展 [2] - 黑芝麻智能为国内最早推动"辅助驾驶平权"的自动驾驶芯片企业 2020年6月发布首款支持L2+辅助驾驶的车规级芯片华山A1000及A1000L [3] 企业动态与技术突破 - 地平线机器人征程系列芯片量产突破1000万片 公司预计未来3-5年HSD量产目标达1000万 基于征程6P打造端到端城区辅助驾驶系统 [3] - 速腾聚创高线数激光雷达实现量产上车 智己LS6和极氪9X均搭载其520线数字化激光雷达 [3] - 佑驾创新发布无人物流品牌"小竹无人车"及T5/T8车型 进入无人物流赛道 形成覆盖L1至L4的完整产品矩阵 [4]