项目融资与启动 - 中国长城资产对重庆湾项目的首笔融资合作资金已经到位 将专项用于项目整体开发建设 标志着项目正式启动建设[1] - 此次融资合作由重庆市南岸区政府牵头 协同中国长城资产、融创中国、中信信托、招商银行、中信金融资产等各方达成 是政府、央企与企业三方合力推动市场化债务重组的成功案例 也是央地合作纾困房地产的典型案例[1] 项目核心价值与定位 - 重庆湾项目坐落在重庆两江交汇核心区位 待开发地块总建筑面积约100万平方米 是一个集住宅、商业、办公等多业态于一体的大型综合项目[1] - 项目地处“两江四岸”核心区的黄金三角区位 被定位为“国际化山水都市风貌展示区” 是重庆城市形象的“客厅”与“窗口”[2] - 项目具备“绝版核心地段+不可复制资源”的禀赋 是“两江四岸”核心区不可多得的“留白地块”[2][4] - 项目A3地块将率先启动全面建设 总建筑面积约45万平方米 规划打造现代风格的滨江超高层高端住宅[1] 合作模式与过往成效 - 中国长城资产深度参与体现出金融机构对重庆发展前景的看好和对融创所持有优质、稀缺资产的认可[1] - “AMC+房企”模式被视为盘活优质项目的有效路径 AMC机构提供资金支持和信用背书 融创则凭借高端产品打造能力和市场操盘能力确保资产价值兑现[3] - 自2022年底以来 融创已和中国长城资产、中信金融资产、东方资产等头部AMC机构达成融资合作 合作资金规模约350亿元 实现多个重点项目的稳定运营和持续热销[3] - 过往成功案例如2024年外滩壹号院二期三开三罄 总销售额215亿元 位居全国前三 上海壹号院今年累计销售额超220亿元 持续保持全国单盘销冠地位[3] - 此次合作是“AMC+房企”成功模式的延续和深化 旨在在重庆湾项目形成新的“化学反应” 重塑重庆高端市场格局[3] 开发计划与产品愿景 - 随着首笔合作资金到位 重庆湾项目的各项开发建设工作将全面启动 将于今年底或明年初正式对外亮相[4] - 公司联合顶级规划、建筑、景观及室内设计团队进行产品方案研发 目标是将项目打造成为独一无二的城市封面级居住地标[4]

公司动态 - 融创北京总部从东直门北大街8号的使馆壹号院搬迁至融科望京中心，部分员工迁回天津[1] - 融科望京中心2层办公室因2.76亿金融借款纠纷被司法拍卖，起拍价仅4000万[3] - 公司近期通过配发7.54亿股新股偿付56亿元境内债券，股价从1.3港元低点反弹至1.85港元，最高涨幅达17.83%[9][11] - 境外债务重组取得重大进展，75%债权人支持95.5亿美元(约680亿元)债转股方案，预计9月15日完成[12][15] 战略转型 - 孙宏斌成立而今资本切入不良资产赛道，采用"为资本代建"的轻资产模式[24][25] - 而今资本已获得90亿美元募资，计划在上海虹口北外滩和杨浦滨江获取两个核心地块[28] - 公司战略从全国扩张转向聚焦北京、上海、西安等核心一二线城市[22][23] 市场表现 - 上海壹号院上半年实现170亿元销售额，成为全国唯一单盘超百亿项目[18][20] - 外滩壹号院二期和上海壹号院两年累计销售超400亿元，验证品牌价值[20][21] - 项目引入AMC合作方，公司保留小股权但保持操盘权[21] 管理层动向 - 孙宏斌在股东大会上明确表示"最困难时期已经过去"[7][8] - 公司已完成154亿元境内债务重组，五年内无兑付压力[9] - 管理层提出"一项一策"化解项目风险，重点盘活优质资产[21]