基金产品概况 - 华商基金推出华商沪深300指数增强基金 A类代码024313 C类代码024314 募集截止日期为8月15日 [1] - 该基金采用核心资产贝塔加主动阿尔法的双轮驱动策略 锚定沪深300指数进行投资 [1] - 基金首募规模上限为80亿元 若超限将采取末日比例确认方式控制规模 [4] 标的指数特征 - 沪深300指数涵盖沪深两市市值大、流动性好的300家龙头企业 前三大行业为金融、工业、信息技术 [1] - 指数具有周期+防御+成长的多元组合特征 既能把握传统行业估值修复机会 又能参与新兴产业发展红利 [1] - 沪深300指数被定位为中国经济增长的"核心载体"和资产配置组合中的"压舱石" [1] 投资策略与绩效 - 基金融合主动管理经验与量化投资技术 追求"指数β+量化α"的双重收益潜力 [1] - 数据显示沪深300指数增强产品年化超额收益普遍在3%～8%区间 [1] - 指数增强产品的波动率中位数低于对应ETF 提供更优的风险收益比 [1] 基金管理团队 - 基金由邓默博士和艾定飞博士共同管理 邓默为量化投资总监 拥有14.1年证券从业经历 其中9.8年证券投资经历 [2][3] - 邓默投资风格偏向均衡配置 擅长在不同价格场景下使用不同选股逻辑 [2] - 艾定飞拥有10.9年证券从业经历 其中6.6年证券投资经历 曾任职高盛集团 擅长将AI算法与量化模型结合 [2][3] 市场定位与投资价值 - 通过量化增强策略配置沪深300指数可同时把握经济转型升级红利和主动管理超额收益 [2] - 中国核心资产投资价值日益凸显 该产品被视为当前市场环境下性价比较高的配置选择 [2]

基金产品概况 - 华商基金推出华商沪深300指数增强基金（A类：024313 / C类：024314），采用核心资产贝塔加主动阿尔法的双轮驱动策略，募集截止日为8月15日 [1] - 该基金锚定沪深300指数，覆盖沪深两市市值大、流动性好的300家龙头企业，前三大行业为金融、工业、信息技术，具备周期+防御+成长的多元组合特征 [1] - 基金通过量化增强策略实现"指数β+量化α"收益，主流指数增强产品年化超额收益普遍在3%~8%区间，波动率中位数低于对应ETF [1] 投资策略与优势 - 产品结合主动管理经验与量化投资技术，旨在把握中国经济转型升级红利，并通过主动管理力争超额收益 [1][2] - 沪深300指数作为中国经济增长的"核心载体"，能同时捕捉传统行业估值修复机会和新兴产业发展红利 [1] 管理团队背景 - 基金由邓默博士和艾定飞博士共同管理，邓默为量化投资总监，拥有14.1年证券从业经历（其中9.8年证券投资经历），投资风格均衡，擅长多场景选股逻辑 [2][3] - 艾定飞博士拥有10.9年证券从业经历（其中6.6年证券投资经历），曾任职于高盛集团，擅长将AI算法与量化模型结合，通过深度学习优化投资组合 [2][3]

中国股市近期表现 - 在多重利好持续作用下，近期中国股市呈现出积极的上涨态势，投资者对优质核心资产的配置需求显著提升 [1] 华商沪深300指数增强基金 - 华商基金推出华商沪深300指数增强基金（A类：024313 / C类：024314），通过核心资产贝塔加主动阿尔法的双轮驱动策略，助力投资者把握核心资产配置机遇，该基金将于8月15日结束募集 [1] - 该基金锚定沪深300指数，该指数汇聚了沪深两市市值大、流动性好的300家龙头企业，前三大行业主要为金融、工业、信息技术，具有周期+防御+成长的多元组合特征 [1] - 华商沪深300指数增强基金融合了公司在主动管理领域的深厚积淀与量化投资的先进技术，力求实现"指数β+量化α"的双重收益潜力 [1] - 数据显示，沪深300指数等主流指数增强产品的年化超额收益普遍在3%~8%区间，且波动率中位数低于对应ETF [1] 基金经理团队 - 该基金拟由华商基金量化投资团队的两位核心成员邓默博士和艾定飞博士联手掌舵 [2] - 邓默博士是主动量化领域的知名老将，深耕一线投研领域超14年（其中9.8年证券投资经历），投资偏向均衡配置风格，擅长在不同价格场景下使用不同选股逻辑 [2] - 艾定飞博士拥有近11年证券从业经历（其中6.6年证券投资经历），曾任职于高盛集团，擅长将AI算法与量化模型结合，以深度学习优化组合构建 [2] 投资价值与策略 - 中国核心资产的投资价值日益凸显，通过量化增强策略配置沪深300指数，既能把握中国经济转型升级红利，又能通过主动管理力争超额收益 [2]

产品信息 - 华商基金于2025年8月4日推出华商沪深300指数增强基金 A类代码024313 C类代码024314 募集期为2025年8月4日至8月15日 [1][7] - 该基金由邓默博士和艾定飞博士共同管理 采用量化选股模型结合主动管理优势 在紧密跟踪沪深300指数基础上追求超额收益 [1][4][5] 指数特征 - 沪深300指数涵盖沪深两市300家市值大流动性好的龙头企业 前三大行业为金融工业信息技术 合计权重57.6% 呈现周期+防御+成长的组合特征 [1] - 截至2025年7月31日 沪深300指数市盈率从2021年2月17.4倍降至13.19倍 处于近10年70%分位点 股息率达2.8% 具备估值和股息双重吸引力 [3] 投资策略 - 采用自主研发量化选股模型 结合金融市场大数据挖掘与数量统计分析 在保持指数跟踪前提下构建增强组合 [4] - 通过定量与定性分析相结合 在不同价格场景使用不同选股逻辑 并运用深度学习算法进行组合优化 [4][5] 管理团队 - 邓默博士任量化投资总监 拥有14.1年证券从业经历 其中9.8年投资经验 管理多只量化基金 投资风格均衡配置 [4][7] - 艾定飞博士任量化投资部总经理助理 拥有10.9年证券从业经历 其中6.6年投资经验 专注多因子选股与深度学习模型 [5][7] 市场展望 - 当前市场估值处于合理水平 流动性充裕 有利于多因子量化模型发挥效果 [6] - 通过分散配置控制跟踪误差 在小幅偏离基准范围内追求超额收益 [6] 公司实力 - 华商基金主动权益类基金近7年绝对收益排名同业第3/115家 近5年排名第8/137家 体现持续优异的主动管理能力 [6][8]