政策与行业趋势 - 国家互联网信息办公室发布《国家网络安全事件报告管理办法》 自2025年11月1日起施行 [1] - 信创产业发展是保障国家安全的重要方式 在政策深化支持、外部扰动持续、安全事件频发等多重因素催化下 产业自主可控发展迫切性进一步凸显 [1] 技术进展与产品发布 - 华为云CloudMatrix384昇腾AI云服务已全面上线 未来超节点规格将从384卡升级到8192卡 可实现50-100万卡超大集群 [1] - 海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线 包括直连IP、通信协议及定制化指令集 [2] - CPU互联总线开放有望解决国产算力芯片技术路线不统一问题 增强CPU与加速卡间算力调度能力 释放芯片算力性能 [2] 市场表现与投资机会 - 国证信息技术创新主题指数强势上涨3.04% 信创ETF广发(159539)上涨3.31% [2] - 成分股芯原股份上涨18.96% 江波龙上涨11.83% 东华软件涨停 [2] - 前十大权重股合计占比47.32% 中科曙光上涨7.09% 兆易创新上涨5.81% 海光信息、澜起科技跟涨 [2] - 海外大厂持续加大资本开支 全球AI算力需求持续增长 [2] - 国产大模型和AI应用发展推动算力需求增长 国外算力受限加速国产化替代进程 [2]