核心观点 - 广东中旗新材料股份有限公司宣布，因触发有条件赎回条款，将对发行的“中旗转债”实施全部强制赎回，并明确了赎回价格、关键时间节点及后续安排，提醒债券持有人及时转股以避免潜在损失 [1][2][3][6] 可转债基本情况 - “中旗转债”于2023年3月3日公开发行，发行总额为54,000.00万元（5.4亿元），共计540.00万张，债券期限为6年 [7] - 该债券于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码为“127081” [8] - 转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [9] - 转股价格经历多次调整：初始为30.27元/股，经2022年年度权益分派调整为30.17元/股，经2023年年度权益分派调整为30.02元/股，于2024年7月11日向下修正为20.70元/股，最后经2024年年度权益分派调整为14.76元/股 [10][11][12] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款触发条件为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [14] - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发了有条件赎回条款 [15] - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过提前赎回“中旗转债”的议案 [6][15] 赎回实施具体安排 - 赎回价格：确定为100.805元/张（含息税），计算方式为债券面值100元加上当期应计利息0.805元 [4][16][17] - 关键日期： - 最后交易日：2025年12月16日（当日简称变更为“Z旗转债”）[2][5] - 停止交易日：2025年12月17日 [5][20] - 最后转股日/赎回登记日：2025年12月19日 [3][5][18] - 赎回日/停止转股日：2025年12月22日 [5][21] - 赎回资金到账日（中登公司）：2025年12月25日 [5][22] - 投资者赎回款到账日：2025年12月29日 [5][22] - 赎回对象：截至2025年12月19日收市后登记在册的全体“中旗转债”持有人 [18] - 赎回程序：赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌 [6][22] 对持有人的重要提示 - 截至2025年12月11日收市后，距离停止交易仅剩3个交易日，距离停止转股并赎回仅剩6个交易日 [3] - 若未在2025年12月19日收市前转股，剩余债券将被强制赎回，赎回价格（100.805元/张）可能与市场交易价格存在较大差异 [3][6][24] - 被质押或冻结的债券，建议在停止转股日前解除相关限制，以免无法转股 [6][23] - 转股操作需通过托管券商进行，最小申报单位为1张（100元面额），转换股份须为1股的整数倍 [23] 其他相关事项 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形 [23] - 公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴 [17]