AI技术行业驱动力 - AI技术是计算机和软件开发行业的核心驱动力 [1] - AI在云计算、算力和软件应用领域深度渗透，持续重塑行业格局并创造新增长动能 [1] 海外云厂商资本开支与业务表现 - 2025年第三季度亚马逊、微软、谷歌、Meta四家云厂商合计AI相关资本开支超过1100亿美元，主要用于数据中心和AI基础设施 [1] - AI显著推动云业务收入增长，亚马逊AWS积压订单超过2000亿美元 [1] - 微软Azure收入增速达到40% [1] - 谷歌云收入占公司总收入比例提升至14.8% [1] AI产业链相关公司业绩 - 英伟达数据中心业务创下单季度512亿美元营收记录 [1] - 英伟达Blackwell产品在未来季度预计将创造5000亿美元收入 [1] - AI技术推动SaaS公司业绩增长，ServiceNow、Palantir等企业通过AI平台实现收入大幅提升 [1] 计算机ETF及指数信息 - 计算机ETF（512720）跟踪中证计算机指数（930651） [1] - 该指数从沪深市场选取涉及软件开发、IT服务、硬件制造等业务的上市公司证券作为样本 [1] - 指数行业配置高度集中于信息技术领域，投资风格偏向成长型 [1]