进入下游龙头客户供应链 - 天宜新材控股子公司天仁道和与航天科工 航天科技 中航工业 中国船舶 兵器工业集团相关院所及星河动力 星际荣耀等商业航天企业合作 开展火箭 无人机等高端装备树脂基复合材料结构件应用推广[1] - 航材股份成为多个国际知名发动机公司合格供应商并实现长期稳定供货 将进一步提高海外营业收入份额[2] - 斯瑞新材铜合金推力室内壁材料及零部件通过商业航天主要客户多次试车和发射验证 与蓝箭航天 九州云箭 深蓝航天等国内头部商业航天企业建立深度合作关系[2] - 斯瑞新材在光模块芯片基座/壳体业务持续扩产 主要客户包括菲尼萨 天孚通信 环球广电 索尔思 东莞讯滔 在中高压电接触材料领域客户覆盖西门子 ABB 施耐德 伊顿 东芝 中国西电 宝光股份 旭光电子等全球主流电力设备制造商[2] - 八亿时空作为京东方战略供应商 液晶材料已陆续应用到京东方LCD方面新技术和产品中[2] - 金博股份研发完成低成本改性树脂基多孔碳产品 与主要头部硅碳企业建立良好客户关系 提供个性化定制化多孔碳产品解决方案[3] - 金博股份成为多家主流车企碳陶制动盘定点供应商 实现多个定点项目长纤碳陶盘批量交付 与国内外多家车企及制动器厂家联合开发专用碳陶制动摩擦副系统[3] 行业景气度展望 - OLED有机材料行业景气度较高 OLED技术在智能手机 平板 笔电 车载显示等终端应用市场加速渗透 全球迎来全新8.6代AMOLED产线建设周期 为OLED有机发光材料需求带来大幅增长[4] - 掩膜版行业迎来新发展机遇 受新能源 AI 自动驾驶等新兴领域发展和需求兴起推动[5] - 电子特种气体材料 含氟新材料业务受集成电路 电池 医药行业需求牵引 产品需求量持续增大 行业景气度持续向好[5] - 光模块数据传输速率加速向400G 800G及以上迭代 光器件向高集成度 小型化 高速率 高密度方向发展 长盈通订单情况良好 生产较为饱满 产能将进一步释放[6] 产能扩张与技术突破 - 天仁道和将聚焦航空航天 扩大复材量产能力及低空飞行器结构件中试能力 切入低空经济供应链 深耕低空飞行器轻量化结构件技术[1] - 清溢光电重点推进8.6代a-Si 6代AMOLED及LTPS等高端显示掩膜版核心技术突破与差异化能力建设 增强中高端产品市场竞争力[5] - 清溢光电佛山生产基地"高端半导体掩膜版生产基地建设项目"稳步推进 计划年底陆续试生产 "高精度掩膜版生产基地建设项目"已封顶 第一批设备已搬入 计划2025年下半年实现平板显示配套掩膜版生产线试生产[5] - 长盈通持续推动特种光纤 光纤环等产品在传感 传能 下一代光通信领域发展[6]