公司股价表现 - 一拖股份H股昨日收涨10%，今日早盘再涨近4%，截至发稿时涨3.03%，报8.16港元，成交额6037.55万港元 [1] 行业政策动态 - 农业农村部部长发表文章，提出将实施农机装备高质量发展行动 [1] - 政策重点推进高端智能、丘陵山区适用农机装备的研发应用 [1] - 政策将深入开展农机研发制造推广应用一体化试点，并实行农机购置与应用补贴优机优补，以强化先进适用机具的推广应用 [1] 公司发展前景与机构观点 - 高盛发布研报认为，公司处在能够捕捉中国拖拉机大型化及高端化升级趋势带来的结构性增长机遇的有利地位 [1] - 高盛认为，上述行业转变应能推动公司的利润率和回报状况逐步向全球同业靠拢，并驱动盈利加速增长 [1] - 高盛预计，到2030年，出口在公司总收入中的占比将提高一倍 [1]

港股市场整体表现 - 恒生指数上涨0.09%，上涨22点，收报25563点 [1] - 恒生科技指数下跌0.65% [1] - 早盘成交额为953亿港元 [1] 风电设备行业 - 第十届海上风电工程技术大会在武汉举行，带动风电设备股走强 [1] - 金风科技股价上涨6.98% [1] - 东方电气股价上涨4.67% [1] 储能与电池行业 - 宁德时代股价上涨2.33% [1] - 公司再获4GWh储能大单 [1] - 其印尼工厂产能可扩产至超过15GWh [1] 光纤光缆行业 - 长飞光纤光缆股价上涨3% [1] - 公司通过配股净筹资超过22亿港元 [1] - 所筹资金将用于发展海外业务 [1] 金融科技行业 - 易鑫集团股价再涨超6%，本周累计涨幅已超20% [2] - 公司成功被纳入港交所科技100指数 [2] 广告科技行业 - 汇量科技股价上涨超6% [3] - 公司规模效应正逐步显现 [3] - 机构看好人工智能技术对其广告业务的持续赋能 [3] 医疗器械行业 - 先瑞达医疗-B盘中股价上涨超3% [4] - 公司旗下微导管产品V-otter的注册申请于近日获批 [4] 医药研发行业 - 昭衍新药股价再涨超3% [5] - 实验猴价格迎来暴涨 [5] - 该品种的供需缺口可能持续放大 [5] 农业机械行业 - 一拖股份股价再涨2% [6] - 公司有望受益于农机设备升级趋势 [6] - 其出口业务占比有望扩大 [6] 房地产行业 - 内房股普遍回落 [7] - 雅居乐集团股价下跌超6% [7] 家居零售行业 - 红星美凯龙股价回吐逾9% [8] - 公司表示经营情况未发生重大变化 [8]

公司股价表现 - 一拖股份股价昨日收涨10%，今日早盘再涨近4%，截至发稿涨3.03%，报8.16港元，成交额6037.55万港元 [1] 行业政策动态 - 农业农村部部长发表文章，提出将实施农机装备高质量发展行动 [1] - 政策重点包括推进高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，深入开展农机研发制造推广应用一体化试点 [1] - 政策将实行农机购置与应用补贴优机优补，强化先进适用机具推广应用 [1] 机构观点与公司前景 - 高盛认为公司处在能够捕捉中国拖拉机大型化、高端化升级趋势带来的结构性增长机遇的有利地位 [1] - 高盛认为公司能实现长期出口潜力，这些转变应能推动公司的利润率和回报状况逐步向全球同业靠拢，并驱动盈利加速增长 [1] - 高盛预计，到2030年，出口在公司总收入中的占比将提高一倍 [1]

核心观点 - 特朗普政府面临多重政策失效压力 包括能源策略受挫 民调支持率下滑及经济数据疲软 导致其对华贸易态度转向缓和 全球关注中国后续反应 [1][3][18][21][23] OPEC+能源策略调整 - OPEC+宣布9月起增产54.8万桶/日 沙特与阿联酋采取降价竞争策略 [3] - 油价稳定于70美元水平 特朗普试图通过压低油价迫使美联储降息的策略失效 [4] - 俄罗斯与OPEC+加强合作 抵消特朗普对俄油进口加征100%关税的威胁 [5][6][7] 美国经济政策与民调表现 - 特朗普经济政策支持率降至37% 创任期新低 [8] - 62%民众反对关税政策 58%对减税法案失望 55%认为整体经济策略失败 [9] - 小企业面临生产成本飙升 失业率回升及扩张计划暂停 涵盖服装制造 农机设备及金属加工等行业 [9] 就业数据与政府反应 - 7月美国就业增长跌至疫情以来最低水平 特朗普解雇劳工部统计局局长 [10][11] - 数据公信力受质疑 可能影响市场对美国经济信心 [13][14] - 美联储主席鲍威尔拒绝降息 特朗普公开要求其辞职 [15] 对华贸易政策转变 - 特朗普态度软化 称中国为"伟大的国家" 并对达成协议表示乐观 [17] - 美国政府撤销12项对华反制措施 财政部长此前威胁的"三位数关税"未实施 [16][17] - 政策调整被视为试探性求和 反映其国内压力加剧 [18] 全球贸易环境反应 - 多国未跟进特朗普8月1日宣布的新关税措施 观望中国后续行动 [19][20][21] - 中国是否妥协 反击或维持现状 将直接影响全球贸易态势走向 [21][22]