上市计划 - 公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市[2] - 本次公开发行新股数量不超过2555.97万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10233.88万股[7][32] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为57,841.54万元、91,032.23万元和131,579.38万元[39] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,024.68万元、14,597.58万元和20,556.73万元[39] - 2022年度加权平均净资产收益率为25.94%，2021年度为23.60%，2020年度为45.00%[41] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为60,460.66万元，上年同期为62,535.94万元，变动率为 - 3.32%；净利润为10,075.16万元，上年同期为10,051.99万元，变动率为0.23%[46] 市场与客户 - 报告期内公司前五名客户销售金额合计占同期营业收入比例分别为50.92%、50.55%和39.34%[22] - 2022年度，公司在全球纸浆模塑餐饮具领域市场占有率约16%，产量占全国纸浆模塑餐饮具产量的20%[37] - 报告期内出口美国销售收入占同期主营业务收入比重均超50%[26] 财务指标 - 2022年母公司资产负债率为17.56%，2021年为19.80%，2020年为29.16%[41] - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.80%，2021年为3.30%，2020年为4.04%[41] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.35、1.22和1.23，速动比率分别为0.84、0.80和0.79，整体呈下降趋势[64] 股权结构 - 本次发行前滕步彬控制公司89.73%股权，发行后控制67.30%股权[67] - 2021年7月26日季文虎和滕步彬分别将7.08%和7.38%股权转让给金华众腾，代持的14.46%股权解除[81][82] - 滕步彬与季文虎于2021年10月10日签署《一致行动协议》，至众鑫股份上市满三十六个月，期间不得变更或解除[184][185] 收购与重组 - 2021年众鑫有限以换股方式收购众生纤维100%股权，众生纤维作价1.563482242亿元，众鑫有限作价2.6361528215亿元[118][119] - 众生纤维收购广西华宝42%股权，交易估值5.08亿元，42%股权作价21336万元[128][129] - 众鑫股份收购海南甘浙君40%股权，按注册资本500万元协商定价，40%股权作价200万元[131][132] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有7家一级全资子公司，3家二级全资子公司[152] - 众生纤维2022年末总资产32646.66万元、净资产11290.17万元、营收27080.89万元、净利润2878.83万元[158] - 广西华宝2022年末总资产46398.40万元、净资产3194.79万元、营收64036.61万元、净利润12199.57万元[160]

发行信息 - 本次公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8948.00万股[5][47][169] - 每股面值1.00元，发行价格36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[5][50] - 发行市盈率38.33倍，发行前每股净资产8.55元、收益1.27元，发行后每股净资产14.28元、收益0.95元，市净率2.56倍[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年净利润分别为8979.20万元、10362.14万元、9745.32万元[42][82] - 2023年1 - 6月营业收入预计38452.46万元，同比下降13.38%，归母净利润4204.98万元，下降29.98%[74] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年1 - 9月下降17.24% - 2.84%，归母净利润6500.00 - 7800.00万元，下降24.21% - 9.05%[80] 成本数据 - 2020 - 2022年木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元、47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%、84.74%，占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%、63.23%[24][110] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年上涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，上涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，上涨41.02%[29][114] 资产数据 - 2023年6月末资产总额113703.52万元，较2022年末变动28.13%；负债总额52151.41万元，变动66.12%；归属于母公司所有者权益61552.11万元，变动7.33%[73] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为22995.15万元、19477.82万元、7768.59万元[32][33][96][97] 股权结构 - 潘昌直接持有3387.30万股，占比50.47%，通过广汇投资间接持有4.10%，合计持有54.57%[156] - 广汇投资直接持有公司22.95%股份，认缴和实缴出资总额均为4529万元[157] - 姜文龙直接持有906.42万股，占比13.51%，间接持有4.05%，合计持有17.55%[161] 产品与市场 - 2021年公司医疗包装原纸产量占全国16.84%，医疗透析纸产量占全国22.24%，食品包装原纸产量占全国非容器食品包装原纸产量12.71%[54] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[56] - 公司与德盟集团、奥美医疗等主要客户合作时间均在5年以上[64] 其他信息 - 公司拥有全资子公司浙江恒川新材料有限公司，参股公司浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] - 截止招股说明书签署日，公司拥有专利38项，其中发明专利33项[59] - 公司本次募集资金部分投资“恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目”[109]

浙江恒达新材料股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新 股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 1 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"发行人"）首次 公开发行 2,237.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可[2023]1341 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发 行价格为人民币 36.58 元/股。 略配售数量的差额 294.5440 万股将回拨至网下发行。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕 279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 ...

公司概况 - 公司全称为浙江恒达新材料股份有限公司，前身是浙江恒达纸业有限公司[14] - 实际控制人、控股股东为潘昌[14] - 全资子公司为浙江恒川新材料有限公司，参股公司为浙江龙游义商村镇银行股份有限公司[14] 上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，预计发行日期为2023年8月8日[5] - 公开发行股票2237.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8948.00万股[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为31168.08万元、31019.77万元和47706.03万元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[24] - 2022年木浆价格每涨（降）1个百分点，主营业务毛利率（模拟）降（升）0.49个百分点，净利润（模拟）降（升）382.98万元[28] - 报告期内能源成本占主营业务成本比例分别为16.78%、16.80%和17.78%[29] - 2022年电力采购单价0.65元/度，较2021年涨13.29%；蒸汽采购单价245.71元/吨，较2021年涨23.87%；天然气采购单价4.27元/m³，较2021年涨41.02%[29] - 2020 - 2021年末存货账面价值分别为22995.15万元和19477.82万元，占资产总额比例分别为30.33%和23.38%[32] - 2020 - 2021年存货周转率分别为2.18次和2.69次[32] - 截至2022年末，木浆存货账面价值为7768.59万元，较上年末明显下降[33] - 报告期内以美元计价进口木浆金额分别为3896.83万美元、4416.93万美元和4966.77万美元，汇兑损益分别为 - 172.33万元、 - 72.49万元和488.74万元[34] - 2022年以现有总股本67110000股为基数，每10股派现金红利7.50元（含税），共计派发现金红利50332500元[41] - 2020 - 2021年净利润分别为8979.20万元和10362.14万元[42] - 截至2021年末合并层面未分配利润为28170.38万元[42] - 2023年6月末资产总额为113703.52万元，较2022年末增长28.13%[75] - 2023年6月末负债总额为52151.41万元，较2022年末增长66.12%[75] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为61552.11万元，较2022年末增长7.33%[75] - 2023年1 - 6月营业收入为38452.46万元，较上年同期下降13.38%[77] - 2023年1 - 6月净利润为4204.98万元，较上年同期下降29.98%[77] - 预计2023年1 - 9月营业收入57500.00 - 67500.00万元，较2022年下降17.24% - 2.84%[83][84] - 预计2023年1 - 9月归母净利润6500.00 - 7800.00万元，较2022年下降24.21% - 9.05%[83][84] 业务数据 - 2021年医疗包装原纸产量占全国比例为16.84%，医疗透析纸产量占比22.24%，食品包装原纸产量占非容器食品包装原纸产量比例为12.71%[54] - 2022年医疗包装原纸收入57782.33万元，占比63.24%；食品包装原纸收入29921.59万元，占比32.75%[56] - 报告期内医疗和食品包装原纸收入占比分别为87.58%、90.56%和96.00%[58][59] 研发情况 - 截止招股意向书签署日，拥有专利38项，其中发明专利33项[61] - 2020年和2021年，承担1项国家科技部重点专项项目、1项浙江省科技厅重点研发计划项目和1项浙江省经信厅产业链协同创新项目[64] 股权结构 - 报告期期初，潘昌持股3135万股，占比46.71%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.95%；姜文龙持股825.2万股，占比12.30%[130] - 截止招股意向书签署日，潘昌持股3387.3万股，占比50.4738%；广汇投资持股1540.1万股，占比22.9489%；姜文龙持股906.4182万股，占比13.5065%[134] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后，投资恒川新材项目15623.89万元、补充流动资金及偿债项目25000.00万元，总额40623.89万元[91]

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]

发行信息 - 本次发行股票数量4878.00万股，全部为新股发行，每股面值1.00元，发行价格17.55元[7] - 发行日期为2023年5月31日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[7] - 发行后总股本为19509.79万股，发行市盈率49.96倍，发行市净率4.73倍[33] - 募集资金总额85608.90万元，净额77380.83万元，发行费用总额8228.07万元[34] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84821.12万元、119535.55万元、105360.17万元[30] - 2022 - 2020年公司净利润分别为7551.35万元、8401.52万元、6615.27万元[49] - 2023年第一季度营业收入24580.05万元，较2022年同期降3.43%；营业利润1992.05万元，较2022年同期涨1.54%[53] - 预计2023年上半年营业收入较2022年上半年涨14.65% - 22.56%，归属于母公司所有者的净利润涨34.58% - 54.77%[54] 财务指标 - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为30.82%、35.61%、33.61%[49] - 2022年加权平均净资产收益率为10.99%，经营活动产生的现金流量净额为9700.51万元，研发投入占比2.79%[50] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含"运输装卸费"）分别为25.18%、23.34%、22.56%[68] - 原纸价格每上涨10%，公司毛利率下降4.34个百分点，2022年原纸平均采购价格为6546.51元/吨[64] 市场表现 - 2022 - 2020年公司市场占有率分别为0.35%、0.37%、0.29%[45] - 2022 - 2019年公司连续入选中国印刷包装企业100强排行榜，排名分别为第36、47、58、85名[45] 股权结构 - 控股股东陈凯声直接及间接合计控制公司36.47%的股份，华莱士关联方合计持有发行人27.74%股份[65] - 截至招股书签署日，陈凯声持股34800000股，占比23.78% [120] 收购情况 - 2017年12月公司收购珠海中粤100%股权，作价5499.84万元[123] - 2018年12月公司拟以540万元收购唐山合益100%股权，2019年4月完成工商变更[134] - 2019年12月公司为扩张业务收购香河合益100%股权，作价685万元，11月完成工商变更[140] 股权激励 - 2018年12月，70名员工通过受让合伙份额参与股权激励，转让价格折合4.80元/股[200] - 2018年12月员工受让合伙份额折合发行人股份数量为419.85万股[200]

发行价格与市盈率 - 发行价格为17.55元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为49.96倍，高于行业平均市盈率142.17%，高于同行业可比公司平均扣非后市盈率11.72%[1][17][19] 发行规模与募集资金 - 本次公开发行新股4878.00万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为19509.7928万股[27][31][44][47] - 预计募集资金总额为85608.90万元，扣除预计发行费用约8228.07万元后，预计募集资金净额约为77380.83万元[25][27][49] 发行安排 - 2023年5月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[6][32] - 网下投资者于2023年6月2日（T + 2日）16:00前按最终确定的发行价格与获配数量足额缴纳新股认购资金[9][37] - 网上投资者申购新股中签后，确保资金账户在2023年6月2日（T + 2日）日终有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[10][39] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于20.43元/股和拟申购数量小于800万股的配售对象，共剔除11家网下投资者管理的89个配售对象，对应剔除拟申购总量104450万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0069%[5][60][61] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为226家，管理的配售对象个数为5763个，有效拟申购数量总和为7994790万股，有效申购倍数约为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2292.22倍[24][25][66][67] 公司情况 - 公司拥有生产主要设备300多台，检验和试验设备近100台（套）[19] - 公司主要客户包括肯德基、麦当劳、星巴克等知名品牌，荣获多家客户颁发的奖项[20] - 公司建立产品质量追溯系统，2小时内可完成产品追溯[22]

发行信息 - 本次发行股票4878.00万股，全部为新股发行，占发行后总股本25.00%[7][33] - 每股面值1.00元，预计发行日期为2023年5月31日[7] - 发行后总股本为19509.79万股[7][33] - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[7] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元及105,360.17万元[30] - 2022 - 2020年发行人市场占有率分别为0.35%、0.37%、0.29%[44] - 2022年净利润为7,551.35万元，2021年为8,401.52万元，2020年为6,615.27万元[47] - 2023年第一季度净利润为1,736.98万元，较2022年同期增长1.20%[52] 未来展望 - 预计2023年上半年营业收入为58,000.00 - 62,000.00万元，较2022年上半年增长14.65% - 22.56%[55] - 预计2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为4,000.00 - 4,600.00万元，较2022年上半年增长34.58% - 54.77%[55] 市场扩张和并购 - 2017年12月，公司收购珠海中粤100%股权，股权作价5,499.84万元[131] - 2019年4月，公司收购唐山合益100%股权[133] - 2019年12月，公司收购香河合益100%股权[140] 其他 - 陈凯声直接及间接合计控制公司36.47%的股份[29] - 2020 - 2022年，关联方销售收入占公司营业收入比例分别为16.00%、15.76%及16.99%[30] - 2019 - 2022年公司连续入选“中国印刷包装企业100强排行榜”，排名分别为第85名、第58名、第47名、第36名[37][44] - 最近三年（2020 - 2022年）发行人研发投入累计为8,413.77万元[46] - 原纸价格每上涨10%，公司毛利率下降4.34个百分点[27] - 公司产品销售采用直销和经销结合模式，国内以直销为主，境外主要与经销商合作[40] - 本次募集资金拟投资项目总投资额为63,951.80万元，募集资金拟投入金额为62,680.01万元[58]