并购活动回暖 - 2025年第二季度全球并购交易规模环比增长13% 主要得益于价值超过10亿美元的大型交易数量大幅增加180% 中型市场交易(金额低于1亿美元)环比增长18% [2] - 战略收购方重新掌握主导权 美国针对上市公司的收购活动增长75% 全球增长64% 私人战略收购方在美国的收购活动同比增长71% [2] - 私募股权公司交易量收缩 美国和国际交易量分别下降17% [2] 航空航天与国防行业主导 - 航空航天和国防领域推动全球并购增长 交易金额环比分别增长24%和55% 美国航空航天交易量同比增长27% 国防领域增长37% [2] - 政府服务领域交易量季度性下降18% [2] - 航空航天零部件子行业表现最为活跃 维护修理和大修服务季度营收增长50% 射频/微波领域较第一季度增长400% 其他国防制造业下降40% [3] 政府服务领域动态 - 信息技术服务在政府服务领域仍占主导 但业务量较上一季度和去年同期均下滑10% [3] - 网络安全交易量环比增长50% 同比增长20% 反映投资者对防御性技术的兴趣增加 [3] - 人工智能/机器学习和技术服务交易量下降 [3] 重点交易案例 - 波音公司剥离数字航空解决方案业务 价值1055亿美元 涉及ForeFlight和Jeppesen等资产 [4] - 摩托罗拉解决方案拟以44亿美元收购战术MIMO无线通信公司Silvus Technologies [4] - HIG资本以91亿美元收购Converge技术解决方案公司 Leidos以3亿美元收购Kudu Dynamics公司 Snowflake以25亿美元收购CrunchyData公司 [6] 市场估值情况 - 政府服务公司企业价值与EBITDA倍数中值为110倍 多元化工程公司为138倍 [8] - 飞机原始设备制造商估值较高 Safran、罗尔斯·罗伊斯和GE航天航空预期市盈率均超过20倍 [8] 行业展望 - 战略买家预计将在2025年下半年继续引领交易流程 尤其是资金充裕的上市公司 [8] - 航空航天和国防资产仍是热门目标 特别是与现代化、维护和国家安全技术相关的资产 [8]

重大资产重组终止自查 - 公司于2025年5月25日召开董事会决议终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项 [1] - 终止交易公告编号为2025-033 已在上交所官网披露 [1] 内幕信息知情人自查范围 - 自查期间为2024年12月3日（重组预案披露日）至2025年5月26日（终止事项披露日） [2] - 自查范围涵盖上市公司及其董监高、控股股东及实控人、交易对方及相关知情人员 以及其直系亲属（配偶/父母/成年子女） [3] 机构股票交易情况 - 国信证券在自查期间通过自营和资管账户交易公司股票 期末持有2,504,715股A股 [4] - 国信证券声明其业务隔离制度完善 相关交易属正常业务活动 与本次重组无直接关联 [5] 自然人股票交易情况 - 自查期间有2位自然人交易公司股票 分别为吴超杰和周青 [5] - 吴超杰声明交易行为发生在重组预案披露后 未利用内幕信息 [5] - 周青声明其交易基于公开信息 且其配偶未担任公司独董 未接触重组内幕信息 [6] 自查结论 - 根据中登公司查询证明及当事人承诺 公司认定相关股票交易不构成内幕交易 [6] - 除已披露情况外 自查范围内其他机构及人员未在二级市场买卖公司股票 [6]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日下午14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）开放 [1] - 股东需在2025年8月5日收市时完成登记方可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》暨取消监事会（需2/3以上表决权通过）及修订多项管理制度（需逐项表决） [3] - 议案1.00涉及中小投资者单独计票，定义排除持股5%以上股东及董监高 [3] 参会方式与登记要求 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证复印件，法人股东需加盖公章的营业执照及委托书 [4][5] - 登记截止时间为会议当天14:15，支持直接送达或电子邮件提交材料 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用 [6] - 备查文件包括授权委托书模板、股东登记表及网络投票操作指南 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2200万股新股，每股面值1元，发行价格32.29元，募集资金总额7.1亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.15亿元[1] - 募集资金已专户存储并设立专项账户[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，累计投入募投项目资金8860万元，占承诺投资总额25,971.67万元的34%[3] - 主要投向两个项目：基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目和基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目[3] 募投项目延期情况 - 延期项目为"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"，原定完成时间未披露，调整后延期至2027年12月31日[3][6] - 延期原因包括：技术路线调整（从Cloudra大数据产品转向国产信创平台）、引入知识图谱技术、行业算法模型升级[4][5] - 市场环境变化促使功能升级：需支持动态追溯拓展（覆盖新增数据源）、根因分析模型（嵌入行业专家知识）、预警预测模型（从事后纠偏转向事前预防）[5][6] 项目重新论证 必要性 - 国家强化重点行业（食品/医药/汽车/电子/烟草）质量安全监管，新法规如《药品管理法》《食品安全法实施条例》推动追溯需求[7] - 消费市场对供应链溯源需求增长，企业质量管控投入增加，需信息化解决方案支持全流程追溯与预警[7][8] 可行性 - 技术底座采用国产信创平台，融合知识图谱与行业算法（如质量逻辑专家知识），实现动态追溯与根因分析[8] - 公司已采购相关软硬件并投入研发资源，资金可支撑项目持续开发[9] 预期效益 - 项目将提升公司大数据产品技术水平，增强市场竞争力与经营业绩，并扩展至绿色供应链管理等新场景[8][9] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年7月25日审议通过延期议案，认为调整符合实际经营情况且未改变资金用途[9] - 保荐人兴业证券核查后认为决策程序合法合规，无损害股东利益情形[10][11]

公司活动 - 野村信息技术（上海）与野村东方国际证券在上海举行篮球友谊赛 [1] - 比赛过程中双方队员积极拼抢 展现良好竞技状态和团队协作精神 [3] - 比赛结束后球员们握手致意 交流心得并合影留念 [7] 活动意义 - 活动为员工提供切磋球技的平台 [9] - 在轻松氛围中增进集团内部员工了解与情谊 [9] - 创造和谐共进的良好氛围 [9] 注：文档中4-6及10为无效内容或与任务要求无关 已按规则跳过

交易概述 - 公司将尚未实缴的1,500万份弘盛厚德基金份额以0元价格转让给黄志鸿，转让后公司仍持有1,500万份基金份额 [2][3] - 弘盛厚德基金规模为5.7071亿元，存续期限7年，专注于医疗健康行业创业投资，公司原认缴出资3,000万元（实缴1,500万元），认缴比例5.2566% [3][6] - 本次交易无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3] 转让标的情况 - 转让标的为弘盛厚德1,500万份未实缴基金份额，权属清晰且无限制转让情形 [5][7] - 弘盛厚德成立于2023年3月15日，执行事务合伙人为上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司，经营范围涵盖私募股权投资及资产管理 [6][7] 交易对方信息 - 受让方黄志鸿与公司无关联关系，未直接或间接持有公司股份，且无业务、资产或人员关联 [10][13] 协议主要内容 - 转让价款为0元，黄志鸿需按基金管理人要求完成实缴出资并配合变更登记手续 [11][12][14] - 协议包含保密条款及违约赔偿责任，签署后立即生效 [14][15] 交易影响 - 交易旨在优化公司投资结构，聚焦主业，不会对财务状况或经营活动产生重大影响 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元 [1] - 募集资金净额为96,979.59万元，已由容诚会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金存放于专项账户管理，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，不足部分从原拟用于补充流动资金的金额中扣减 [2] - 调整后募集资金使用计划中，项目1拟投入金额从101,723.56万元调整为96,979.59万元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会决议后12个月内 [3] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [4] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 公司治理程序履行 - 该事项已通过第五届董事会第二十五次会议及监事会第十七次会议审议 [6] - 监事会认为该计划符合监管规定，不影响募投项目进度，且能提高资金使用效率 [7] - 保荐人核查后对该计划无异议，认为其符合法规要求且有利于股东利益 [7] 资金使用影响评估 - 现金管理不会影响募投项目开展及公司主营业务正常发展 [5] - 通过提高资金使用效率可提升整体业绩水平，增加股东回报 [5]

清廉民企建设措施 - 山东香达人食品股份有限公司将廉洁要求纳入公司章程 建立新员工入职廉洁履职第一课和关键岗位定期轮岗制度 [1] - 济宁市兖州区构建工商联指导 区纪委监委监督 镇党委主抓的工作体系 实现廉洁软实力与发展硬实力同频共振 [1] - 该区研究制定清廉民企建设实施方案 设置清廉指导员和亲清观察员 建立企业负责人廉政档案 [1] - 将项目招引 工程建设 政策兑现等环节嵌入廉洁风险防控体系 绘制政企交往流程图 明确15项风险防控措施 [1] 清廉建设成效 - 山东蒂德精密机床有限公司通过转变工作作风节约成本扩大效益 入选山东省首批先进中小企业和省软件百强企业 [2] - 该区组织企业家座谈会和警示教育片展播12场次 覆盖企业党员管理人员300余人次 [2] - 通过企业微信公众号 抖音等平台推送清廉知识 政策法规等内容100余篇 [2] 廉洁文化建设 - 该区坚持宣传倡廉 阵地育廉 活动促廉 指导企业将廉洁要求纳入公司章程 [2] - 在民营企业设置廉洁文化长廊 清风书屋等阵地12处 [2] - 开展廉洁示范企业 诚信经营标兵等评选活动 形成学廉 崇廉 践廉浓厚氛围 [2]

目标价调整 - 摩根大通将IBM目标价从244美元上调至290美元 [1]

ESG评级表现 - 讯飞医疗科技荣获Wind ESG评级A级，综合得分7.55分（满分10分），远超行业平均水平的6.08分 [1] - 在评级覆盖的245家信息技术服务企业中排名第24 [1] - Wind ESG评级体系通过500余项细分指标评估企业实质性ESG风险与可持续经营能力，A级评级定义为"企业管理水平较高，ESG风险较低，可持续发展能力较强" [4] 社会责任表现 - 公司女性员工占比达32%，体现对性别平等的重视 [4] - 信息安全与隐私保护方面得分高达8.04分，远超行业平均的3.91分 [4] - 已获得ISO 27001信息安全管理体系认证，并通过严格隐私保护措施确保用户数据安全 [4] 公司治理表现 - 独立董事比例达42.86%，审计机制得分10分 [4] - 建立了全面的风险管理体系，确保业务运营合规性和稳定性 [4] 环境管理表现 - 2024年整体入驻以"绿色、节能"为核心理念打造的讯飞小镇 [4] - 推动无纸化办公、绿色出行，完善碳排放量统计机制 [4] 业务与市场前景 - BC端业务增长强劲，大模型在医疗领域应用场景和深度扩展带来广阔市场空间 [5] - 在推理大模型"平权化"趋势下，凭借对中国医疗行业的多年深耕及三大终端产品协同优势，有望在医疗AI中保持长期竞争力 [5] 行业地位与影响 - ESG评级A级成绩为行业树立可持续发展典范 [5] - 通过加强环境管理、履行社会责任、优化公司治理等维度探索和实践可持续发展新模式 [5]