行业动态 - 磁性材料板块异动拉升 天和磁材涨停 金力永磁 中科磁业 正海磁材 龙磁科技 英思特等跟涨[1] - 晶泰科技与方大炭素签署战略合作协议 以人工智能为核心驱动力围绕炭素新材料领域展开协同创新[1] - 北京市发布《人工智能+新材料创新发展行动计划(2025—2027年)》 提出到2027年发布新一代物质科学大原子模型 研发10个(套)以上垂类模型和自主核心软件 形成15个AI赋能标杆性新材料产品[1] 产业链结构 - AI+新材料产业链包括上游基础研究和算法开发(深度学习模型 量子化学计算) 中游智能实验室建设和自动化设备制造 下游新能源 半导体 医药等应用领域[2] - 多家企业全产业链布局 通过AI技术将新材料研发周期从18个月压缩到12个月左右[2] 活跃板块 - AI工业板块表现活跃 东土科技 赛意信息等企业布局智能制造领域[3] - 新材料板块表现活跃 七彩化学 东睦股份等企业借助AI技术加速创新[3] - 新型工业化板块表现活跃 东土科技 利和兴等企业推进工业数字化转型[3] 重点公司业务 - 横店东磁磁性材料包括永磁 软磁 高性能烧结钕铁硼永磁材料适用于人形机器人关节电机 软磁材料可用于AI服务器电源模块和机器人传感器[4] - 中科三环是国内最大稀土永磁材料生产企业之一 高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机理想材料[4] - 正海磁材是高性能钕铁硼永磁材料龙头企业 产品匹配人形机器人空心杯电机和无框力矩电机 已与多家客户开展联合研发[4] - 英洛华是稀土永磁板块活跃股 钕铁硼永磁材料在机器人伺服电机应用有望增加[4] 配套产业机会 - 飞荣达提供散热模组 风扇 热管 VC 导热材料及电磁屏蔽产品 AI发展对算力基础设施和散热 电磁屏蔽解决方案产生更大需求[5] - 中石科技EMI屏蔽材料及电源滤波产品用于数据中心 消费电子 汽车电子等领域 AI服务器需求增加推动电磁屏蔽材料业务[6]

文章核心观点 上周A股主要指数小幅上涨，机构调研热情不减，多家公司接受调研，机构关注公司年报、交易情况及新兴领域发展[2][3] 市场表现 - 上周上证指数累计上涨1.39%，收于3419.56点；深证成指涨1.24%、创业板指涨0.97% [3] - 上周申万一级行业基本正收益，仅计算机板块周内下跌0.18%，美容护理以6.82%涨幅领涨，食品饮料、煤炭等板块涨幅居前 [3] - 乳业、黄金珠宝等题材表现活跃，3月14日金价创新高带动黄金珠宝板块上扬，部分品牌金店足金饰品报价首破每克900元 [3] 机构调研情况 - 截至3月14日19时，149家公司披露机构调研纪要，深南电路、芯源微、广生堂接受百家以上机构调研 [3] - 近六成机构调研公司周内正收益，胜宏科技周内累计涨幅37.7%，股价创历史新高 [3] 重点公司调研详情 深南电路 - 接受162家机构调研排名榜首，业务聚焦电子互联，主营印制电路板、电子装联、封装基板三项业务 [4] - 2024年PCB业务毛利率同比增加5.07个百分点，因营收规模增加、产能利用率提升、AI订单需求增长优化产品结构 [5][6] - 2024年封装基板业务毛利率同比减少5.72个百分点，受广州项目爬坡、原材料涨价、市场需求波动、产能利用率下降等因素影响 [5][6] 芯源微 - 接受122家机构调研，机构关注北方华创入主交易情况，北方华创以16.87亿元受让其9.49%股份 [6] - 交易后股东变动在资本和业务层面深度协同，公司战略大方向预计不变，北方华创将帮助修正完善 [7] 横店东磁 - 接受96家机构调研，回应有拓展机器人相关领域应用，市场开拓处于起步阶段 [7] 中科三环 - 接受82家机构调研，产品应用于机器人领域多年，认为人形机器人研发成功并大规模推向市场将带来积极影响，会关注发展动态把握机会 [8]