公司公告披露 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司发布创业板向特定对象发行股票上市公告书及相关文件 [1] - 公告文件于2025年7月30日在巨潮资讯网披露 [1] - 证券代码为301066 证券简称为万事利 [1]

发行基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股A股 发行数量46,082,949股 发行价格13.02元/股 募集资金总额599,999,995.98元[9][10] - 发行对象共17名 其中丝弦投资限售期18个月 其他16名投资者限售期6个月[3][11][27] - 新增股份将于2025年8月1日在深交所创业板上市 证券简称万事利 代码301066[26][27] 发行过程 - 发行采用竞价方式 共向260名投资者发送认购邀请 最终22名投资者参与有效报价[5][6][7] - 根据价格优先、金额优先、时间优先原则确定发行价格13.02元/股 较定价基准日前20个交易日均价折扣符合规定[9][10] - 发行过程经联席主承销商和发行人律师确认符合相关法律法规要求[21][22][24] 募集资金使用 - 扣除发行费用14,505,062.15元后 募集资金净额585,494,933.83元[10] - 募集资金将存入专用账户 专款专用 已签署三方监管协议[11] - 资金将用于万事利人工智能工厂项目建设[30] 股权结构变化 - 发行前总股本188,840,162股 发行后总股本234,923,111股[28] - 发行后控股股东万事利集团持股比例由67.01%降至58.32% 控制权未发生变化[28] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变 持股比例因总股本增加被动稀释[28] 财务数据影响 - 发行后每股净资产从3.66元增至5.44元(2024年末) 从3.59元增至5.38元(2025年3月末)[28] - 2024年基本每股收益0.19元 2025年1-3月基本每股收益0.06元[29] - 公司资产负债率从34.35%(2025年3月末)有所改善 偿债能力保持良好水平[30] 公司业务概况 - 公司主营丝绸相关产品研发设计、生产与销售 主要产品包括丝绸文化创意品和丝绸纺织制品[3] - 2024年营业收入66,797.84万元 2025年1-3月营业收入17,843.03万元[29] - 公司产业布局不断完善 业务规模持续扩大 总资产从2022年末82,759.59万元增长至2025年3月末106,348.88万元[29][30]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1元），发行价格为人民币14,505,062.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕22号）[1] - 公司及子公司与保荐人、银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设专项账户实行专户存储[1] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额略低于原计划金额（差异为发行费用），公司对募投项目拟投入募集资金进行调整[2] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000万元，调整后拟投入58,549.49万元[2] - 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决，不改变募集资金用途[2] 审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》[3] - 公司第三届监事会第十六次会议审议通过同一议案[3] 保荐人核查意见 - 调整事项已履行必要程序，符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况[4] - 保荐人对本次调整无异议[4]

公司基本情况 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司是一家专注于丝绸相关产品研发设计、生产与销售的企业，注册地位于浙江省杭州市天城路68号[1] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码301066，注册资本18,884.02万元[2] - 主营业务包括以"万事利"自有品牌为核心的丝绸文化创意品和以技术加工为核心的丝绸纺织制品[3] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行股票数量46,082,949股，发行价格13.02元/股，募集资金总额599,999,995.98元[4] - 发行对象最终确定为17名，包括舟山丝弦投资合伙企业、财通基金管理有限公司等机构和个人投资者[5][6] - 募集资金净额585,494,933.83元，扣除发行费用14,505,062.15元[7] 发行对象情况 - 舟山丝弦投资合伙企业获配1,536,098股，锁定期18个月，为公司持股5%以上股东及关联方[8] - 其他16名发行对象锁定期均为6个月，包括财通基金获配7,465,444股、广州康祺资产获配6,144,393股等[9][10] - 发行对象资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或财务资助情形[11][12] 发行影响 - 发行后公司总股本增加至234,922,951股，前十大股东持股比例从67.01%降至58.32%[13][14] - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率下降，资本结构得到优化[15] - 本次发行不会导致控制权变更，主营业务范围保持不变，但将提升公司核心竞争力[16][17] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求[18][19] - 联席主承销商国信证券和中信证券确认发行定价及对象选择程序合规[20][21] - 发行人律师北京市君合律师事务所出具了合规性法律意见[22][23]

国潮与传统面料复兴 - 国潮风盛行带动传统面料如宋锦、香云纱等从小众走向大众，融入现代生活场景[1] - 宋锦作为"三大名锦"之一，纹样精密、色彩古雅，曾因工艺繁复濒临失传，2006年入选国家级非遗，2009年列入人类非遗[3] - 香云纱采用"三蒸九煮十八晒"古法制作，核心晒莨环节依赖光照和微生物环境，难以工业化[13] 技术创新与产业升级 - 苏州纺织企业通过数码大提花织机改造，将宋锦日产量从手工10厘米提升至20米，实现现代化生产[5] - 2014年APEC会议采用改良宋锦（真丝+羊毛）制作领导人服装，推动行业建立2017年国家标准[7] - 香云纱传承者研发涂泥机设备，保留古法同时突破产能限制，2024年顺德产区年产能达1500万米，面料产值超120亿元[15] 年轻化与跨界融合 - 95后创业者将宋锦应用于笔记本等现代用品，通过新场景创造消费习惯[9] - 香云纱与达·芬奇名画IP结合举办时装秀，产品线扩展至家居、珠宝领域[15] - 汉服、朝鲜族服饰等传统服装借国潮热潮形成产业集群，如山东曹县汉服基地、涌泉旗袍产业园[17] 市场表现与文化价值 - 宋锦企业十年坚守后迎来国潮红利，新建27亩智慧工厂预计2024年8月竣工[11] - 新中式服装从博物馆藏品转变为日常穿搭，反映消费者对文化认同的精神需求提升[17] - 文旅部等部门联合举办织锦技艺研修班，促进传统工艺与当代设计的产学研结合[9][11]

离境退税政策优化 - 杭州市离境退税物品销售额在"五一"假期期间同比增长32.67% [1] - 国家税务总局4月初发布公告推广境外旅客购物离境退税"即买即退"服务措施 [1] - 商务部、财政部等六部门在"五一"假期前夕发文进一步优化离境退税政策扩大入境消费 [1] 离境退税"即买即退"服务 - "即买即退"允许境外旅客在商店现场申领与退税款等额的人民币款项 [1] - 杭州自2020年12月实施离境退税政策，2023年成为全国第五个离境退税"即买即退"试点城市 [3] - 与传统退税相比，"即买即退"将退税环节由机场前移至商场，使退税流程更简便高效 [4] 杭州税务部门的便利化举措 - 联合多部门开展离境退税专题宣传活动，在消费密集场所投放双语指南 [1] - 上线双语离境退税商店电子地图，通过支付宝国际版投放办理指南 [1] - "青穗助力团"成员前往文创商店现场讲解离境退税指引并辅导操作系统 [2] 政策实施效果 - 万事利丝绸汇作为首批试点商店，香港游客1小时内全部收到税款 [3] - 某游客购买5000多元商品实时退税460元 [3] - 办理时间从15分钟压缩至5-6分钟，促进境外顾客二次消费 [3] 未来计划 - 杭州税务部门计划抓住入境旅行团这一重要抓手 [4] - 将组织开展面向国际导游的专项政策辅导 [4] - 旨在提升入境游客对离境退税政策的知晓度，进一步点燃入境消费热情 [4]

5月4日上午，在苏州市吴江区盛泽镇山塘社区的东秀书院内，一场跨越岁月和记忆的重逢——"吴江丝 绸'五朵金花'42年后再聚首"公益活动，让在场所有人激动万分。 曾享誉吴江丝绸业界的"五朵金花"互致问候，时隔15000多个日夜的思念终于化成了此刻的欢声笑语， 令人感慨万千！ 42年前，盛泽镇原新华丝织厂挡车工钱福珠、原新生丝织厂挡车工陈元元、原新联丝织厂挡车工陈菊花 和沈建兰、原新民丝织厂挡车工马芸芸代表原吴江县，应邀参加在青岛举办的全国丝绸操作能手选拔 赛。 面对来自全国各地的顶尖选手，5位女工凭借精湛的技艺在比赛中脱颖而出，被原中国纺织工业部授 予"全国丝绸操作能手"称号。吴江丝绸"五朵金花"的美誉就此诞生。 42年的岁月，虽然改变了她们青春的容颜，却给她们带来了更多睿智和经验——以丝绸为纽带，吴江丝 绸"五朵金花"在平凡的岗位上把"一根丝"做到极致，她们的工匠精神尤为值得尊敬。 "42年前，我们这几个老姐妹被评为'全国丝绸操作能手'，这份荣誉不仅属于个人，更是所有吴江'织 女'的荣耀。"原新联丝织厂挡车工陈菊花已年过六旬，是"五朵金花"中年龄较小的一位。她看着一张 《吴江县一九八三年全国操作能手留念》的老照 ...

公司创新与技术突破 - 公司研发活性免水洗印染一体机，实现消费者个性化丝巾设计最快仅需半小时，染料附着率从行业平均60%提升至接近100% [2][3] - 活性免水洗印染一体机研发耗时十年，投入近百人研究力量，历经上万次实验，2023年投入生产，可应用于丝绸、棉、麻、毛等全纺织面料印染 [4] - 公司组建AIGC实验室自主研发AIGC设计大模型，建立超过70万个花型数据库，科研投入占销售额6%以上 [8] 文化传承与产品开发 - 公司深度合作宋锦、苏绣、云锦、缂丝等国家级非遗传承人，复刻《红楼梦》中"雀金裘"等传统工艺 [7] - 公司跨界故宫文化、西泠印社等IP开发文创产品，成功吸引年轻消费者 [8] - 公司为北京奥运会、G20杭州峰会、杭州亚运会等国际赛事提供丝绸礼服和文创产品，如北京奥运会"青花瓷"颁奖礼服需125套程序制作 [6][7][11] 国际化与品牌建设 - 公司活性免水洗印染一体机销往法国、西班牙、意大利、泰国等国家 [9] - 公司通过"杭州丝绸之旅"邀请法国百年丝绸品牌企业主参观，扭转国际对中国丝绸的刻板印象，实现合作并引入国际化管理思路 [11][12] - 公司设计融合中国文化元素的丝绸产品，拓展至艺术品、墙纸、窗帘等新场景，打造丝绸生活方式 [12] 行业地位与市场表现 - 公司产品在国际品牌合作中，同技术生产的丝巾因品牌附加值差异售价相差3000元（4500元 vs 1500元） [10] - 公司通过国际赛事展示中国丝绸之美，如为乌兹别克斯坦体操名将定制丝巾 [11] - 公司商标设计寓意连接万事利与世界，体现国际化发展愿景 [12]