上市信息 - 公司股票于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为15,029.2062万股，无限售流通股为3,200.4297万股，占比21.29%[9] - 发行价格为17.47元/股，对应市盈率分别为29.09倍、30.49倍、38.79倍、40.65倍[10] - 发行后市值26.26亿元，符合上市标准[39] 业绩情况 - 2019 - 2021年，主要产品平均销售单价和主营业务毛利率下降[18] - 2022年1 - 6月主营业务收入同比下降58.09%，华北、华东地区在手订单达70%以上[26] - 2022年度预计营业收入37,178.17万元至51,816.28万元，净利润6,357.84万元至8,440.15万元[89] 股权结构 - 发行前京投公司等分别持股，发行后无控股股东和实控人[45][46] - 前十大股东合计持股83,025,034股，占比55.24%[63] 募集资金 - 募集资金总额65,640.06万元，净额58,121.87万元[78] - 发行费用合计7,518.19万元（不含增值税）[80] 股东承诺 - 合计持有发行人前51%股份的股东承诺首发前股份36个月内不转让等[102] - 部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让首发前股份[106][107][108] 稳定股价 - 稳定股价预案自公司A股股票上市之日起3年内有效[139] - 触发条件后30个交易日内制定方案并实施，可采取回购、增持等措施[142] 其他承诺 - 发行人承诺招股说明书等无虚假陈述等，否则依法赔偿损失及回购新股[159] - 持有发行人5%以上股份的股东承诺减少并规范关联交易[194] 分红规划 - 公司未来分红优先采用现金分红，每年不低于当年可供分配利润的10%[183] - 至少每三年重新审阅一次《公司股东未来分红回报规划》[184]

发行信息 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，且不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股[10] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[40] 财务数据 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入27,708.45万元，较上年同期增长19.71%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润10,905.14万元，较上年同期增长22.93%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,080.83万元，较上年同期增长24.18%[23] - 2022年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为14,008.46万元，较上年同期增长238.89%[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为59,133.31万元，较2021年末增长10.78%[22] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为6,138.78万元，较2021年末增长11.39%[22] - 截至2022年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为52,101.93万元，较2021年末增长10.39%[22] 业务情况 - 公司主营业务为污泥处理服务，向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸[43] - 公司污泥处理服务可将污泥含水率从98%或80%左右降至45%左右[46] - 临江、七格和绍兴项目处理规模分别扩大至4000吨/日、1600吨/日和1000吨/日[53] - 新项目顺利开展，临江、七格、绍兴、上海白龙港和台州五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[20] 客户与合同 - 报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[18] - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签订12年、15年和10年长期服务协议，上海城投下属竹园第二污水处理厂合约已到期[18] - 公司与江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比5.20%[18][19] 技术研发 - 公司研发了包含适应多种来源污泥的深度脱水减量化等的技术体系[54] - 公司污泥深度脱水技术可将含水率80%左右湿污泥、95 - 99%浓缩污泥脱水至45%左右[55] 股权结构 - 本次发行前，陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持有公司48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%的股份[182] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持有53.50%股权，为公司实际控制人[187] 子公司情况 - 公司共有8家子公司和1家参股民办非企业单位湘湖研究院[136] - 公司持有绍兴泰谱100%股权，其2022年1 - 6月总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[137][138]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则 适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称 "《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证 发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称" ...