公司概况 - 华泰联合证券作为保荐机构对浩欧博进行持续督导[1] - 浩欧博是专注于过敏和自免检测领域的生物医药企业[1] 财务表现 - 2024年营业收入40,233.91万元，同比增长2.01%[9] - 归母净利润3,680.38万元，同比下降22.24%[9] - 研发支出4,626.90万元，占营收比例11.50%[10] - 总资产103,280.45万元，同比增长8.80%[9] 研发进展 - 全自动纳米磁微粒化学发光项目进展顺利，部分已取证[13] - 过敏检测项目开发27项，丰富产品菜单[17] - 自免项目研发持续推进，补充检测菜单[14] - 抗原国产化项目取得进展[18] 核心竞争力 - 过敏检测领域拥有3亿潜在患者市场[10] - 已获得57项专利和226项产品注册证书[11] - 建立了覆盖全国的700家经销商网络[12] - 进入协和、仁济等知名三甲医院[11] 重大事项 - 控股股东变更为辉煌润康，持股29.99%[26] - 实际控制人变更为中国生物制药有限公司[29] - 双润正安完成要约收购，持股25.01%[29] 募集资金 - 实际募集资金净额49,646.58万元[20] - 2024年使用募集资金7,443.77万元[21] - 募集资金理财收益209.93万元[21] - 部分募投项目延期至2025年9月[24]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 注册地址位于深圳市前海深港合作区 主要办公地址在上海市浦东新区 法定代表人为江禹 [1] - 发行人为江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券代码688656 注册资本6305.8328万元 注册地址位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区 法定代表人为JOHN LI 实际控制人为中国生物制药有限公司 [1] - 公司于2021年1月4日首次公开发行股票并在科创板上市 1月13日于上海证券交易所上市 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构对发行人进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合证券交易所审核 提交上市要求的相关文件 [1] - 持续督导期内 保荐代表人对发行人进行现场检查 内容包括募集资金存放和使用 募投项目建设 生产经营 关联交易 对外担保 公司治理等 [3] - 保荐机构督导公司完善并执行公司治理及内部控制制度 包括财务管理制度 会计核算制度 内部审计制度 对外担保 对外投资等重大经营决策程序与规则 [4] 重大事项及处理情况 - 公司发生关联方非经营性资金占用情形 2021年向苏州外润划拨资金1700万元用于补缴个人所得税 2021年7月资金全部归还 [9] - 保荐机构进行专项现场检查 要求实际控制人归还全部占用款项并支付借款利息 加强内部培训 完善内控制度 杜绝关联方资金占用 [10] - 公司对相关责任人进行内部追责与处罚 包括书面警告及罚薪 上海证券交易所对公司及相关责任人予以通报批评 [11] 募集资金使用情况 - 发行人根据相关规定开立募集资金专户 签署三方监管协议 保荐机构跟踪募集资金存储及使用情况并发表意见 [4] - 保荐机构认为发行人严格按照相关规定使用募集资金 及时履行信息披露工作 不存在违规使用募集资金的情形 [13] - 截至2024年12月31日 浩欧博"新建体外诊断试剂研发中心项目"募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导责任 [13] 公司治理及规范运作 - 2024年10月浩欧博公告控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润通过协议转让及接受要约方式减持股份暨转让控制权 [8] - 2024年11月15日公司召开临时股东大会 审议通过豁免实际控制人JOHN LI及董监高 核心技术人员自愿性股份限售承诺 [8] - 保荐机构组织对公司实际控制人 董事 监事 高级管理人员进行法律法规 规范性文件的内部培训 提高规范运作意识 [10]

担保事项 - 公司为全资子公司提供担保总额度可相互调剂使用 担保对象包括苏州浩欧博生物医药销售有限公司等5家子公司 [1][3] - 截至公告日 公司对子公司担保总额为2亿元人民币 占最近一期经审计净资产和总资产比例分别为24.63%和19.36% [2] - 担保目的为满足日常经营和融资需求 所有担保对象均为子公司且经营稳定 无逾期或诉讼担保 [1][2] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额5.56亿元 扣除发行费用后净额4.96亿元 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [5][6] - 截至2024年底 募集资金专户管理严格遵循三方监管协议 设立理财账户进行现金管理 [7][8] 募集资金使用情况 - 2023-2024年分别授权使用不超过2亿元和1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 截至2024年底余额为0元 [8][9] - 2024年12月决议将两个年产诊断试剂项目结项 研发中心项目延期至2025年9月 并允许使用自有资金支付募投项目后等额置换募集资金 [12][13] - 募投项目累计投入金额超过承诺总额 主要因现金管理收益和利息收入 无变更募投项目或违规使用情形 [15][18] 审计与核查 - 立信会计师事务所确认公司2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [16] - 保荐机构华泰联合证券核查认为公司严格执行专户存储制度 募集资金使用与披露一致 [17]