Special Purpose Acquisition Company (SPAC)
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Lafayette Digital Acquisition(ZKPU) - Prospectus(update)
2025-12-23 22:13
证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券,总金额2.5亿美元,每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买68.5万(行使超额配售权为76万)私人单位,总价685万(行使超额配售权为760万)美元[12] - 5家机构投资者有兴趣间接购买38.5万私人单位,总价385万美元[13] - 非管理赞助投资者有兴趣购买最多约700万单位证券,但无购买承诺[14] 股份与权证 - 2025年8月28日,公司赞助方以2.5万美元购买958.3333万股B类普通股,每股0.003美元[14] - B类普通股在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股,可能调整转换比例[14] - 公众股东在初始业务合并完成时可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 持有超过发售股份15%的股东赎回股份需公司事先同意[11] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使,有效期5年[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,否则创始人股份和私人单位将一文不值,且需按规定赎回100%的公众股份[17][20] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值(不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款)的80%[72] - 公司预计构建首次业务合并,使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产,最低需拥有50%以上有表决权的证券[73] 资金与账户 - 本次发行及私人单位出售所得款项中,2.5亿美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元)将存入美国信托账户[25] - 单位公开发行价格为10美元,承销折扣和佣金为0.55美元,公司所得款项(扣除费用前)为9.45美元[28] - 公司将偿还最多30万美元发起人贷款,并每月支付2万美元行政服务费[17] 上市与交易 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“ZKPU”,预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易,代码分别为“ZKP”和“ZKPW”[21] 公司情况 - 公司于2025年8月5日在开曼群岛注册为空白支票公司,目的是与一家或多家企业进行初始业务合并[43] - 首席执行官有近20年跨主要资产类别配置资本经验,10年专注密码学、分布式系统和区块链资产[48] - 首席财务官有近30年金融服务行业经验,曾助力公司资产管理规模从不到1亿美元增长到超15亿美元[49][50] 风险与冲突 - 公众股东可能因发行私人股份、行使17.125万份(最多19万份)私人认股权证、150万美元营运资金贷款转换为私人单位而遭受重大摊薄[17] - 公司管理层和独立董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[75] - 过去SPAC与目标业务合并后,部分目标企业股价表现不佳,公司无法确保能评估所有风险或合并后股价上涨[60] 数据统计 - 截至2025年8月29日,公司实际营运资金为 - 30,024美元,调整后为930,986美元[158] - 截至2025年8月29日,公司实际总资产为52,610美元,调整后为251,247,586美元[158] - 截至2025年8月29日,公司实际总负债为55,024美元,调整后为9,066,600美元[158] - 公司可能赎回的普通股价值为2.5亿美元,对应25,000,000股,每股10美元[158][160] - 截至2025年8月29日,公司实际股东赤字为 - 2,414美元,调整后为 - 7,819,014美元[158]
Bleichroeder Acquisition(BBCQU) - Prospectus(update)
2025-12-23 19:49
发售与融资 - 公司拟发售2500万单位,总金额2.5亿美元,每单位售价10美元[10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位[12] - 公司赞助商和CCM将以775万美元购买775万份私募认股权证,赞助商买500万份,CCM买275万份[15][16] - 赞助商已2.5万美元购买9583333股B类普通股,约0.003美元每股[17] - 发行所得2.5亿美元(若超额配售权全行使则为2.875亿美元)存入美国信托账户[24] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并,否则100%赎回公众股份[20] - 预计2026年第一季度完成与Merlin Labs的业务合并[45] - 公司拟专注北美和欧洲处于颠覆性增长行业的企业[42] 股权结构 - B类普通股在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股,可能调整维持约25%转换后占比[17] - 发起人持有的8333333股B类普通股占发行完成后流通普通股的25%[18] - 本次发行前流通股数量为0,发行后为2500万股[123] 上市计划 - 公司计划将单位证券在纳斯达克全球市场上市,代码为“BBCQU”,A类普通股和认股权证预计发行后第52天开始单独交易[21] 运营成本与费用 - 公司将每月支付首席运营官关联方18000美元及实报实销费用,初始业务合并完成或清算时还需支付最高600000美元[18] - 公司首次业务合并前运营资金约为195万美元,此次发行费用约为80万美元,承销商同意支付25万美元补偿相关费用[142] 股东投票与赎回 - 若举行股东投票,持有发售股份15%以上的股东赎回股份有一定限制[14] - 公司完成首次业务合并时,为公众股东提供赎回全部或部分A类普通股的机会[97] 风险与限制 - 公司是无运营历史和收入的空白支票公司,投资者无法评估其实现业务目标的能力[187][189] - 公司独立注册公共会计师事务所的报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[189]
Social Commerce Partners Corporation Announces Pricing of $100,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-12-22 22:03
Plano, TX, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Social Commerce Partners Corporation (the “Company”), a newly organized special purpose acquisition company formed as a Cayman Islands exempted company, today announced the pricing of its initial public offering of 10,000,000 units at an offering price of $10.00 per unit, with each unit consisting of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant. Each whole warrant, which becomes exercisable 30 days after the completion of the Company’s initia ...
DT Cloud Star Acquisition Corporation Announces Cancellation of Extraordinary General Meeting
Globenewswire· 2025-12-22 11:30
公司行动 - DT Cloud Star Acquisition Corporation 于2025年12月22日宣布,取消了原定于当天东部时间上午10:00举行的股东特别大会,并撤回了提交给股东审议的所有提案 [1] - 被取消的股东特别大会此前已被延期至2025年12月22日 [1] - 与此次股东特别大会相关的最终委托书于2025年12月2日提交给美国证券交易委员会,并于2025年12月15日和17日进行了修订和补充 [1] 公司背景 - DT Cloud Star Acquisition Corporation 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司,通常也称为特殊目的收购公司 [2] - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在任何行业寻找初始业务合并目标,但计划重点搜索与其管理团队背景互补的行业 [2] - 公司由首席执行官 Sam Zheng Sun 先生和首席财务官 Kenneth Lam 先生领导 [2] 文件与信息获取 - 投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取相关委托书及其他文件 [4] - 公司的董事、高管、其他管理层成员和员工,根据SEC规则,可能被视为此次股东委托书征集活动的参与者 [5] - 关于公司董事和高管的姓名、从属关系和利益的更详细信息,可在上述渠道免费获取的委托书中找到 [5] 新闻稿性质声明 - 本新闻稿不构成对任何证券或关于股东特别大会提案的委托书、同意或授权征集 [6] - 本通讯也不构成出售证券的要约或购买证券的要约征集,在任何州或司法管辖区,在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,此类要约、征集或销售均属非法的情况下,也不得进行任何证券销售 [6]
Legato Merger(LEGOU) - Prospectus
2025-12-19 23:21
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 19, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Legato Merger Corp. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-1880768 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Legato Merger Corp. IV 777 Third Avenue, 37 ...
Maywood Acquisition(MYXXU) - Prospectus
2025-12-19 22:11
Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Maywood Acquisition Corp. 2 (Exact name of registrant as specified in its charter) S-1 1 mayau_s1.htm FORM S-1 As filed with the Securities and Exchange Commission on December 19, 2025 Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identif ...
RF Acquisition(RFAMU) - Prospectus(update)
2025-12-19 21:55
融资与发行 - 公司拟公开发售1000万个单位,每个单位售价10美元,募集资金1亿美元[8][10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多150万个单位[11] - 公司发起人及承销商代表将以每个单位10美元的价格,购买35万个私募单位,总价350万美元[16] - 若承销商行使超额配售权,发起人及承销商代表将最多再购买3万个私募单位[16] 股权结构 - 本次发售前,公司初始股东持有383.3333万股普通股,约占发售完成后已发行和流通股份的25%[17] - 初始股东以每股约0.0065美元的价格获得创始人股份,公众股东将面临重大摊薄[18] 费用与资金安排 - 公司将每月向发起人或其关联方报销1万美元的办公空间和行政支持费用[19] - 公司将偿还发起人最多15万美元的贷款,用于支付本次发售的部分费用[19] - 承销商折扣和佣金为每单位0.2美元,总计200万美元,公司发行前收益为每单位9.8美元,总计980万美元[31] - 本次发行相关费用约270万美元,若行使超额配售权为300万美元,发行后约80万美元用于营运资金[32] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并,若延期则为24个月,否则将赎回100%公众股份[15] - 首次业务合并目标业务的总公允价值至少为信托账户资产的80%[88] 上市安排 - 公司已申请将单位在纳斯达克上市,代码为“RFAMU”,普通股和认股权证预计在招股说明书日期后90天开始单独交易,代码分别为“RFAM”和“RFAMR”[25] 公司定位与目标 - 公司是空白支票公司,拟与目标企业进行业务合并,初始聚焦亚洲深科技领域目标企业,但不与大中华地区公司合作[44] 团队情况 - 公司管理团队由谢孟吴和詹志顺领导,另有瑞安·李文、李禄团和郑清成等独立董事[46] 法规影响 - 《外国公司问责法案》限制公司与某些公司完成首次业务合并,无法满足PCAOB标准将被要求退市[108] - 公司审计机构Marcum Asia可被PCAOB定期检查,目前PCAOB可访问其工作文件,公司认为HFCAA目前不会影响自身,但未来存在不确定性[119] 财务状况 - 截至2025年9月30日,公司营运资金缺口为73,672美元,总资产113,494美元,总负债104,572美元,股东权益8,922美元[178] 风险因素 - 近年来部分与SPAC合并的目标企业股价表现不佳,无法保证公司能评估所有风险或合并后股价上涨[72] - 特殊目的收购公司增多,有吸引力的目标可能更稀缺,竞争更激烈[197]
Brookline Capital Acquisition(BCACU) - Prospectus
2025-12-19 21:06
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 19, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Brookline Capital Acquisition Corp II (Exact name of registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | --- | --- | | (State ...
TGE, Subsidiary of AMTD Digital, Announces Successful Pricing of First SPAC Listing
Prnewswire· 2025-12-19 14:28
PARIS and NEW YORK and LONDON, Dec. 19, 2025 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) and The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), a subsidiary of AMTD Digital Inc., announce jointly that TGE has successfully listed the first SPAC it sponsors, TGE Value Creative Solutions Corp ("TGE Value Creative Solutions"), on the New York Stock Exchange (the "NYSE"). TGE Value Creative Solutions priced its initial public o ...
U.S. IPO Weekly Recap: Wealthfront Leads 4 IPO Week, While United Rentals Challenger Submits Filings
Seeking Alpha· 2025-12-13 03:30
本周IPO与SPAC市场活动 - 本周有4宗传统IPO和6宗SPAC上市 [2] - 本周有8宗传统IPO和4宗SPAC提交了上市申请文件 [2] 数字投资平台Wealthfront上市详情 - 公司将其IPO发行价定在价格区间的上限 [2] - 此次IPO募集资金达4.85亿美元 [2] - 公司上市时的市值达到26亿美元 [2]