Special Purpose Acquisition Company (SPAC)
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Idea Acquisition(IACOU) - Prospectus(update)
2026-01-06 22:30
发售信息 - 公司拟公开发售3500万单位,每单位发行价10美元,总发行金额3.5亿美元[7][9][13] - 承销商有45天超额配售选择权,可额外购买最多525万单位[9] - 发售收益3.5亿美元(若超额配售权全部行使则为4.025亿美元)将存入美国信托账户[14] 股权结构 - 公司发起人及其他初始股东持有1006.25万股B类普通股,购买总价2.5万美元,约每股0.002美元[15] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或之后自动按1:1转换为A类普通股,转换比例可能调整[15] - 初始业务合并完成前,仅B类普通股持有人有权任命和罢免董事及对公司继续在开曼群岛以外司法管辖区运营进行投票[16] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购买600万份私募认股权证,总价900万美元,每份1.5美元,可按每股11.5美元购买A类普通股[18] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买1股A类普通股[115][116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使,有效期至完成业务合并后5年,或在赎回或清算时提前到期[119][122] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并,若无法完成,将按规定赎回100%公众股份[20] - 公司主要关注收购运用大语言模型或其他AI工具的软件公司,目标企业价值超10亿美元[74][75] - 公司将用本次发行所得现金、私募认股权证、出售股份、发行债务等方式完成首次业务合并[93] 赎回条款 - 公司将为公众股东提供赎回机会,持有15%以上发行股份的股东赎回受限[10] - 若24个月内未完成初始业务合并或董事会批准提前清算,公司将赎回100%公众股份[10] - 公众股东可在业务合并完成时按信托账户金额赎回股份[151] 财务数据 - 承销折扣和佣金总计2100万美元,其中700万美元在发行结束时支付,1400万美元作为递延承销佣金[13] - 本次发行的净收益和私募认股权证出售所得,扣除约75万美元费用后,初始营运资金约为125万美元[144] - 假设25%最大赎回率,行使超额配售权时调整后NTBVPS为7.11美元,未行使时为7.12美元[23] 团队信息 - 首席执行官Trevor Harries - Jones自2025年9月任职,有超过20年SaaS行业经验[60][61] - 首席运营官Ryan Shea自2025年9月任职,在区块链生态系统有丰富经验[60][62] - 首席财务官为Nathan Clark,但文档未详细介绍其经历[60] 其他要点 - 公司是2025年9月18日成立的特殊目的收购公司,目标是与软件领域运用大语言模型或人工智能工具的企业进行业务合并[38] - 公司将在招股说明书日期或之前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明,自愿根据《1934年证券交易法》第12条注册证券[102] - 公司作为新兴成长公司,符合某些报告要求豁免条件,将利用延长过渡期的福利,直至满足特定条件为止[107][108][109]
U.S. IPO Weekly Recap: Small Issuers And SPACs Join The Pipeline In Short Holiday Week
Seeking Alpha· 2026-01-03 03:35
本周IPO市场动态 - 本周共有7宗传统IPO和2宗SPAC提交了上市申请文件 [2] - 本周没有公司完成IPO定价 [2] 传统IPO申请公司概况 - 所有7家提交传统IPO申请的公司均为微型市值发行人 [2] - 其中包括两家寻求直接上市的公司 [2] - 第一家是VR集成跑步机制造商Virtuix Holdings (股票代码: VTIX) [2] - 第二家是云计算服务提供商QumulusAI (股票代码: QMLS) [2]
OneIM Acquisition(OIMAU) - Prospectus(update)
2026-01-02 15:09
发行信息 - 公司拟公开发售2500万个单位,总金额2.5亿美元,每个单位发行价10美元[9] - 每单位含1股A类普通股和六分之一的可赎回认股权证,每份完整认股权证可按每股11.50美元购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权,可额外购买最多375万个单位[10] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万个私人单位,每个单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东目前持有718.75万股B类普通股,最多93.75万股可能被没收[14] - 完成发售且未行使超额配售权时,初始股东将持有645万股普通股,占比20.51%;行使时,将持有738.75万股,占比20.44%[14] - B类普通股将在首次业务合并时自动转换为A类普通股,或持有人可提前选择转换[15] 资金安排 - 本次公开发行价格为每单位10美元,总发行额2.5亿美元,承销折扣和佣金为每单位0.56美元,总计1400万美元,公司获得的收益(扣除费用前)为每单位9.44美元,总计2.36亿美元[24] - 本次发行和私募单位出售所得款项中,2.5亿美元(若承销商超额配售权全部行使,则为2.875亿美元)将存入美国信托账户,200万美元用于支付发行费用和营运资金[24] - 信托账户中每年最多可提取50万美元(加上前几年未使用金额的结转)的利息用于营运资金需求,在特定情况下,24个月内签订最终协议后的三个月期间最多可提取12.5万美元(加上前几年未使用金额的结转)[24] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内(若在24个月内签订初始业务合并的最终协议,则为27个月内)完成初始业务合并,否则将赎回100%的公众股份[20] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%(不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款)[60] - 目标业务的公平市值需满足净资产80%的门槛[62] - 公司预期初始业务合并后,上市公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产,最低为50%[63] 风险提示 - 若未在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并(若在24个月内签署最终协议,则为27个月),创始人股份和私募配售单位中的A类普通股可能失去大部分价值[70] - 公司管理层团队成员(包括董事)可能在确定目标业务时存在利益冲突[70] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成后180天内或特定交易完成前不得转让[77] - 私募配售单位在初始业务合并完成后30天内不得转让[77] 其他信息 - OneIM成立于2022年,截至2025年12月管理约100亿美元资产,团队约70人[42] - SVFA于2021年1月完成首次公开募股,出售6040万单位,募集6.04亿美元,2023年1月清算[45] - SVFB于2021年3月完成首次公开募股,出售2000万股,募集2亿美元,2023年3月清算[46] - SVFC于2021年3月完成首次公开募股,出售3200万股,募集3.2亿美元,2022年6月与Symbotic完成业务合并[47] - SVFC与Symbotic交易时额外筹集4.05亿美元,交易为Symbotic带来超4.5亿美元总初级收益[49] - 截至2025年12月19日,Symbotic市值约355亿美元,过去12个月收入22亿美元,自由现金流1.749亿美元[49] - 公司管理团队和OneIM团队拥有超25年运营、财务、投资和交易经验[51] - 公司将向赞助商OneIM Sponsor LLC发行7,187,500股B类普通股,其中937,500股在承销商未行使超额配售权时可能被没收,价格约为每股0.003美元,总价25,000美元[82] - 公司将向赞助商发行200,000个私募单位,总价200万美元,每个单位10美元,包含200,000股A类普通股和33,333份认股权证[82] - 公司将偿还赞助商提供的最高300,000美元贷款,用于支付发行相关和组织费用[82] - 公司将每月向赞助商关联方支付10,000美元,最多支付24个月(若在发行结束后24个月内达成初始业务合并协议,最多可支付27个月)[82] - 赞助商或其关联方、部分公司高管和董事将提供最高150万美元的营运资金贷款,可按10美元/单位的价格转换为私募单位[82] - 公司将报销与识别、调查、谈判和完成初始业务合并相关的所有自付费用,无上限[83] - 公司作为开曼群岛豁免公司,获30年税收豁免承诺[90] - 公司为“新兴成长型公司”,可享受多项报告要求豁免,拟利用延长过渡期优势[91][92] - 公司作为“新兴成长型公司”的期限至最早满足的条件达成,包括上市五年后、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或发行超10亿美元非可转换债务证券[93] - 公司为“较小规模报告公司”,可享受某些减少披露义务,期限至不满足条件为止[94] - 公司执行办公室位于纽约公园大道390号11层,电话(646) 222 9570[95] - 公司预计向保荐人、高管或董事及其关联方支付款项,包括最高30万美元的贷款偿还、每月1万美元(最长24或27个月)的办公费用等[137] - 最高150万美元的贷款可按每股10美元转换为私募单位[137] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会,负责监督本次发行相关条款的合规情况[138]
Abony Acquisition(AACOU) - Prospectus
2025-12-29 22:02
As filed with the Securities and Exchange Commission on December 29, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Abony Acquisition Corp. I (Exact name of registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | Cayman Islands | 6770 | 41-2452803 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisd ...
Chamath Palihapitiya Looks Set To Make A Windfall From Nvidia's Purchase Of Groq, Here Is What The SPAC King Said After The Deal - BlackRock (NYSE:BLK), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
Benzinga· 2025-12-26 07:51
交易概览 - 英伟达与半导体公司Groq达成一项价值206亿美元的交易 [1] - 根据交易条款 英伟达将与Groq达成一项非排他性许可协议 以获取后者的推理技术 [7] - 作为交易的一部分 Groq创始人Jonathan Ross、总裁Sunny Madra及其他团队成员将加入英伟达 以帮助推进该技术的许可 [7] - Groq在此次交易后仍将保持独立公司的地位 [7] 投资背景与回报 - Chamath Palihapitiya旗下的Social Capital是Groq的早期主要投资者 在2017年投资1000万美元 次年追加5230万美元 当时获得该公司近三分之一的股权 [2] - 除作为主要投资者外 Palihapitiya自公司成立之初即担任其董事会成员 直至2021年卸任 [2] - Groq后续进行了多轮融资 最近一轮在今年早些时候以69亿美元的估值筹集了7.5亿美元 [3] - 公司后续还获得了其他知名投资者的支持 包括贝莱德、路博迈、三星电子、Disruptive和思科系统 [3] - 尽管后续融资导致股权稀释且当前持股情况存在不确定性 但Social Capital的早期投资几乎肯定为Palihapitiya带来了巨额回报 [4] - 由于Social Capital目前主要作为Palihapitiya的家族办公室运营 且不对外部投资者开放 他将获得此次回报的大部分 这或将显著增加其据《福布斯》估计的12亿美元净资产 [5] 公司历史与展望 - Palihapitiya曾在其撰写的关于Groq的首份投资备忘录中预测 该公司到2045年估值可能达到1000亿美元 [6] - 他指出公司经历了所有重要公司都会有的“考验与磨难” 包括将创始人Jonathan Ross从CTO提升为CEO的决定 以及他们关系中“不可避免的破裂与修复” [6] - Groq长期以来一直是Palihapitiya珍视的资产 据报道 去年他曾因两位合伙人试图通过特殊目的工具为公司最新一轮融资筹集外部资金而解雇了他们 [8]
Chamath Palihapitiya Looks Set To Make A Windfall From Nvidia's Purchase Of Groq, Here Is What The SPAC King Said After The Deal
Benzinga· 2025-12-26 07:51
交易概览 - 英伟达与半导体公司Groq达成一项价值206亿美元的交易[1] - 根据交易条款,英伟达将与Groq达成一项非排他性许可协议,以获取后者的推理技术[7] - Groq将保持独立公司地位,但其创始人Jonathan Ross、总裁Sunny Madra及其他团队成员将加入英伟达,以协助推进该技术的许可[7] 投资背景与回报 - Chamath Palihapitiya旗下的Social Capital是Groq的早期主要投资者,于2017年投资1000万美元,次年追加5230万美元,当时获得该公司近三分之一的股权[2] - 尽管后续融资轮次可能稀释了股权,且当前持股比例不确定,但Social Capital的早期投资几乎肯定为Palihapitiya带来了巨额回报[4] - Social Capital现已主要作为Palihapitiya的家族办公室运营,不对接外部投资者,因此他将获得此次回报的大部分,这有望显著增加其约12亿美元的个人净资产[5] 公司发展历程 - Groq在早期融资后,又进行了数轮额外融资,最近一轮是在今年早些时候以69亿美元的估值融资7.5亿美元[3] - 公司后续获得了包括贝莱德、路博迈、三星电子、Disruptive和思科系统在内的其他知名投资者的支持[3] - Palihapitiya曾长期担任Groq董事会成员,直至2021年卸任[2] 相关评论与展望 - Palihapitiya在社交媒体上分享了他早期为Groq撰写的投资备忘录,其中预测该公司到2045年估值可能达到1000亿美元[6] - 他提及公司经历了“考验与磨难”,包括将创始人Jonathan Ross从CTO提升为CEO,以及他们关系中“不可避免的破裂与修复”[6] - 据报道,去年Palihapitiya因两位合伙人试图通过特殊目的工具为Groq最新一轮融资筹集外部资金而解雇了他们,显示出Groq对其而言是珍贵资产[8]
Social Commerce Partners Corporation Announces Closing of $100,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-12-24 18:30
公司IPO与证券详情 - Social Commerce Partners Corporation完成首次公开募股 发行10,000,000个单位 发行价格为每单位10.00美元[1] - 每个单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元购买一股A类普通股的权利[1] - 单位在纳斯达克全球市场上市 交易代码为"SCPQU" 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"SCPQ"和"SCPQW"交易[1] - 公司是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、换股、资产收购等业务合并[4] 募资用途与业务重点 - 公司计划将本次发行及同时进行的私募配售所得净收益用于寻求并完成与一个或多个企业的业务合并[2] - 公司可能在任何行业寻求业务合并 但将主要专注于社交商务(直销)行业的目标企业[4] 管理层与承销商 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Stuart Johnson和首席财务官兼董事Harley (Michael) Rollins领导[4] - 董事会成员还包括Wayne Moorehead, Peter Griscom和Heather Chastain[4] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人[2]
Inflection Point Acquisition(IPFXU) - Prospectus
2025-12-23 22:40
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 23, 2025 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Inflection Point Acquisition Corp. VI (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | --- | --- | | (State or oth ...
Lafayette Digital Acquisition(ZKPU) - Prospectus(update)
2025-12-23 22:13
证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券,总金额2.5亿美元,每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买68.5万(行使超额配售权为76万)私人单位,总价685万(行使超额配售权为760万)美元[12] - 5家机构投资者有兴趣间接购买38.5万私人单位,总价385万美元[13] - 非管理赞助投资者有兴趣购买最多约700万单位证券,但无购买承诺[14] 股份与权证 - 2025年8月28日,公司赞助方以2.5万美元购买958.3333万股B类普通股,每股0.003美元[14] - B类普通股在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股,可能调整转换比例[14] - 公众股东在初始业务合并完成时可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 持有超过发售股份15%的股东赎回股份需公司事先同意[11] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使,有效期5年[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,否则创始人股份和私人单位将一文不值,且需按规定赎回100%的公众股份[17][20] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值(不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款)的80%[72] - 公司预计构建首次业务合并,使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产,最低需拥有50%以上有表决权的证券[73] 资金与账户 - 本次发行及私人单位出售所得款项中,2.5亿美元(若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元)将存入美国信托账户[25] - 单位公开发行价格为10美元,承销折扣和佣金为0.55美元,公司所得款项(扣除费用前)为9.45美元[28] - 公司将偿还最多30万美元发起人贷款,并每月支付2万美元行政服务费[17] 上市与交易 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“ZKPU”,预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易,代码分别为“ZKP”和“ZKPW”[21] 公司情况 - 公司于2025年8月5日在开曼群岛注册为空白支票公司,目的是与一家或多家企业进行初始业务合并[43] - 首席执行官有近20年跨主要资产类别配置资本经验,10年专注密码学、分布式系统和区块链资产[48] - 首席财务官有近30年金融服务行业经验,曾助力公司资产管理规模从不到1亿美元增长到超15亿美元[49][50] 风险与冲突 - 公众股东可能因发行私人股份、行使17.125万份(最多19万份)私人认股权证、150万美元营运资金贷款转换为私人单位而遭受重大摊薄[17] - 公司管理层和独立董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[75] - 过去SPAC与目标业务合并后,部分目标企业股价表现不佳,公司无法确保能评估所有风险或合并后股价上涨[60] 数据统计 - 截至2025年8月29日,公司实际营运资金为 - 30,024美元,调整后为930,986美元[158] - 截至2025年8月29日,公司实际总资产为52,610美元,调整后为251,247,586美元[158] - 截至2025年8月29日,公司实际总负债为55,024美元,调整后为9,066,600美元[158] - 公司可能赎回的普通股价值为2.5亿美元,对应25,000,000股,每股10美元[158][160] - 截至2025年8月29日,公司实际股东赤字为 - 2,414美元,调整后为 - 7,819,014美元[158]
Spartacus Acquisition(TMTSU) - Prospectus
2025-12-23 21:48
As filed with U.S. Securities and Exchange Commission on December 23, 2025 Registration No. 333-[ ] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Spartacus Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Cayman Islands 6770 (State or other jurisdiction of incorporation or ...