发售信息 - 公司拟公开发售3500万单位，每单位发行价10美元，总发行金额3.5亿美元[7][9][13] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多525万单位[9] - 发售收益3.5亿美元（若超额配售权全部行使则为4.025亿美元）将存入美国信托账户[14] 股权结构 - 公司发起人及其他初始股东持有1006.25万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约每股0.002美元[15] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[15] - 初始业务合并完成前，仅B类普通股持有人有权任命和罢免董事及对公司继续在开曼群岛以外司法管辖区运营进行投票[16] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购买600万份私募认股权证，总价900万美元，每份1.5美元，可按每股11.5美元购买A类普通股[18] - 每份认股权证可按11.50美元的价格购买1股A类普通股[115][116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成业务合并后5年，或在赎回或清算时提前到期[119][122] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%公众股份[20] - 公司主要关注收购运用大语言模型或其他AI工具的软件公司，目标企业价值超10亿美元[74][75] - 公司将用本次发行所得现金、私募认股权证、出售股份、发行债务等方式完成首次业务合并[93] 赎回条款 - 公司将为公众股东提供赎回机会，持有15%以上发行股份的股东赎回受限[10] - 若24个月内未完成初始业务合并或董事会批准提前清算，公司将赎回100%公众股份[10] - 公众股东可在业务合并完成时按信托账户金额赎回股份[151] 财务数据 - 承销折扣和佣金总计2100万美元，其中700万美元在发行结束时支付，1400万美元作为递延承销佣金[13] - 本次发行的净收益和私募认股权证出售所得，扣除约75万美元费用后，初始营运资金约为125万美元[144] - 假设25%最大赎回率，行使超额配售权时调整后NTBVPS为7.11美元，未行使时为7.12美元[23] 团队信息 - 首席执行官Trevor Harries - Jones自2025年9月任职，有超过20年SaaS行业经验[60][61] - 首席运营官Ryan Shea自2025年9月任职，在区块链生态系统有丰富经验[60][62] - 首席财务官为Nathan Clark，但文档未详细介绍其经历[60] 其他要点 - 公司是2025年9月18日成立的特殊目的收购公司，目标是与软件领域运用大语言模型或人工智能工具的企业进行业务合并[38] - 公司将在招股说明书日期或之前向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》第12条注册证券[102] - 公司作为新兴成长公司，符合某些报告要求豁免条件，将利用延长过渡期的福利，直至满足特定条件为止[107][108][109]