发行信息 - 公司拟公开发售2500万个单位，总金额2.5亿美元，每个单位发行价10美元[9] - 每单位含1股A类普通股和六分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多375万个单位[10] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万个私人单位，每个单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[14] - 完成发售且未行使超额配售权时，初始股东将持有645万股普通股，占比20.51%；行使时，将持有738.75万股，占比20.44%[14] - B类普通股将在首次业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[15] 资金安排 - 本次公开发行价格为每单位10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.56美元，总计1400万美元，公司获得的收益（扣除费用前）为每单位9.44美元，总计2.36亿美元[24] - 本次发行和私募单位出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使，则为2.875亿美元）将存入美国信托账户，200万美元用于支付发行费用和营运资金[24] - 信托账户中每年最多可提取50万美元（加上前几年未使用金额的结转）的利息用于营运资金需求，在特定情况下，24个月内签订最终协议后的三个月期间最多可提取12.5万美元（加上前几年未使用金额的结转）[24] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内（若在24个月内签订初始业务合并的最终协议，则为27个月内）完成初始业务合并，否则将赎回100%的公众股份[20] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）[60] - 目标业务的公平市值需满足净资产80%的门槛[62] - 公司预期初始业务合并后，上市公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低为50%[63] 风险提示 - 若未在本次发行结束后24个月内完成初始业务合并（若在24个月内签署最终协议，则为27个月），创始人股份和私募配售单位中的A类普通股可能失去大部分价值[70] - 公司管理层团队成员（包括董事）可能在确定目标业务时存在利益冲突[70] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成后180天内或特定交易完成前不得转让[77] - 私募配售单位在初始业务合并完成后30天内不得转让[77] 其他信息 - OneIM成立于2022年，截至2025年12月管理约100亿美元资产，团队约70人[42] - SVFA于2021年1月完成首次公开募股，出售6040万单位，募集6.04亿美元，2023年1月清算[45] - SVFB于2021年3月完成首次公开募股，出售2000万股，募集2亿美元，2023年3月清算[46] - SVFC于2021年3月完成首次公开募股，出售3200万股，募集3.2亿美元，2022年6月与Symbotic完成业务合并[47] - SVFC与Symbotic交易时额外筹集4.05亿美元，交易为Symbotic带来超4.5亿美元总初级收益[49] - 截至2025年12月19日，Symbotic市值约355亿美元，过去12个月收入22亿美元，自由现金流1.749亿美元[49] - 公司管理团队和OneIM团队拥有超25年运营、财务、投资和交易经验[51] - 公司将向赞助商OneIM Sponsor LLC发行7,187,500股B类普通股，其中937,500股在承销商未行使超额配售权时可能被没收，价格约为每股0.003美元，总价25,000美元[82] - 公司将向赞助商发行200,000个私募单位，总价200万美元，每个单位10美元，包含200,000股A类普通股和33,333份认股权证[82] - 公司将偿还赞助商提供的最高300,000美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[82] - 公司将每月向赞助商关联方支付10,000美元，最多支付24个月（若在发行结束后24个月内达成初始业务合并协议，最多可支付27个月）[82] - 赞助商或其关联方、部分公司高管和董事将提供最高150万美元的营运资金贷款，可按10美元/单位的价格转换为私募单位[82] - 公司将报销与识别、调查、谈判和完成初始业务合并相关的所有自付费用，无上限[83] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[90] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受多项报告要求豁免，拟利用延长过渡期优势[91][92] - 公司作为“新兴成长型公司”的期限至最早满足的条件达成，包括上市五年后、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司或发行超10亿美元非可转换债务证券[93] - 公司为“较小规模报告公司”，可享受某些减少披露义务，期限至不满足条件为止[94] - 公司执行办公室位于纽约公园大道390号11层，电话(646) 222 9570[95] - 公司预计向保荐人、高管或董事及其关联方支付款项，包括最高30万美元的贷款偿还、每月1万美元（最长24或27个月）的办公费用等[137] - 最高150万美元的贷款可按每股10美元转换为私募单位[137] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督本次发行相关条款的合规情况[138]