Onconetix (ONCO) announced the September 22, 2025 signing and closing of a private placement of shares of the Company’s Series D Convertible Preferred Stock, $0.00001 par value, and warrants to purchase up to an aggregate of 4,362,827 shares of the Company’s common stock, $0.00001 par value per share, for an aggregate purchase price of approximately $12.9 million. Approximately $9.3 million was paid in cash and the balance was used to offset certain amounts owed by the Company to certain investors. The Ser ...

Scryb Closes Oversubscribed Private Placement for over $1.4MSeptember 26, 2025 7:03 PM EDT | Source: Scryb Inc.Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 26, 2025) - Scryb Inc. (CSE: SCYB) ("Scryb" or the "Company"), is pleased to announce it has completed its previously announced upsized non-brokered private placement offering, issuing 14,709,700 units of the Company (each, a "Unit"), at a price of $0.10 per Unit, for gross proceeds of $1,470,970 (the "Offering"). The original offering was ...

DALLAS, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Valley Acquisition Corp. III (the “Company”) announced today that, commencing on or about Tuesday, September 30, 2025, holders of the units sold in the Company’s initial public offering may elect to separately trade the Class A ordinary shares and warrants included in the units. The Class A ordinary shares and warrants that are separated are expected to trade on the Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) under the symbols “SVAC” and “SVACW”, respectively. Any units ...

Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) on Wednesday announced the delisting of certain securities that were previously suspended from trading on its platform. Listed below are the securities: Digital Brands Group (DBGI) warrants - The warrants were suspended on December 18, 2024 Lipella Pharmaceuticals ( ...

交易核心内容 - 公司完成7500万美元私募优先股及权证发行 交易降低杠杆并增强财务灵活性[1][2] - 交易包括105% Series B优先股发行及982,371份A类权证(行权价23美元)和470,889份B类权证(行权价50美元)[4] - 净收益用于偿还2500万美元ABL信贷及4200万美元第二留置权贷款 合计偿还约6700万美元债务[4][6] 战略合作与治理 - Stellex资本管理公司成为战略投资者 将获得两个董事会席位提名权[2][5] - 合作方认可公司基本面 支持通过资本结构优化释放增长潜力[3] - 交易包含2400万美元延迟提款选项 公司可在24个月内选择发行额外优先股[4][6] 信贷条款优化 - ABL信贷额度从1.3亿美元增至1.5亿美元 利差降低25-37.5个基点 期限延长至2028年10月[6][7] - 第一留置权贷款利差降低25个基点 提升财务灵活性支持战略增长计划[6][8] - 现有贷款方Eclipse、HPS及Corre继续提供支持[3] 公司业务背景 - 总部位于得州糖城 在13个国家提供专业工业服务 包括机械处理、热处理及检测服务[10] - Stellex资本管理规模超50亿美元 专注航空、国防、制造业等领域的运营导向投资[11] 交易执行细节 - Houlihan Lokey与Kirkland & Ellis担任公司财务及法律顾问[8] - Latham & Watkins担任Stellex法律顾问[8] - 详细信息参见公司向SEC提交的8-K表格[9]

公司公告核心信息 - Pyrophyte Acquisition Corp II宣布其首次公开发行的20,041,150个单位将于2025年9月8日起可拆分交易Class A普通股和认股权证 [1] - 未拆分单位继续以代码"PAII U"在纽交所交易 拆分后普通股和认股权证代码分别为"PAII"和"PAII WS" [1] - 单位持有人需通过经纪商联系 Continental Stock Transfer & Trust Company 完成拆分操作 [1] 发行规模细节 - 总发行单位20,041,150个 其中包含承销商部分行使超额配售权的2,541,150个单位 [1] - 拆分后仅发行完整认股权证 不发行零碎认股权证 [1] 监管合规信息 - 证券注册声明已于2025年7月16日根据1933年证券法第8(a)条宣布生效 [2] - 本新闻稿不构成销售要约或购买邀约 也不得在未注册或不符合证券法的州或司法管辖区进行证券销售 [2]

交易概述 - Univest Securities LLC作为独家财务顾问 完成PMGC Holdings Inc与现有机构投资者的权证激励计划 涉及2025年1月27日发行的未行权权证[1] - 投资者同意以修订后行权价每股2.015美元 合计购买827,900股公司普通股 产生总收益约167万美元[2] - 公司同时向投资者发行未注册新权证 可认购合计827,900股普通股 行权价每股1.89美元[3] 权证条款 - 新权证需经股东批准后方可行权 自批准日起有效期五年[3] - 公司承诺在30天内向SEC提交注册声明 用于新权证行权后普通股的转售登记[4] 参与机构 - Univest Securities LLC自1994年起在FINRA注册 提供全球机构与零售客户综合金融服务 包括经纪执行、销售交易、做市、投行咨询及财富管理[6] - 该公司自2019年起为全球发行方募集超过13亿美元资金 完成约100笔交易 覆盖科技、生命科学、工业及消费品等多个行业[6] - PMGC Holdings Inc为多元化控股公司 通过战略收购、投资和跨行业开发管理投资组合[7]

认股权证发行核心信息 - 认股权证发行于2025年8月11日启动 认股权证数量为17,868,651份 行权期于2025年8月25日16:30（欧洲中部夏令时间）结束 [1][2] - 行权价格为每股0.01欧元 通过挪威克朗兑换机制执行 对应每股挪威克朗0.15 [3] - 挪威居民可通过在线方式行权 其他投资者需在行权期结束前向接收代理提交正确填写的行权表格 [2] 法律与合规安排 - 招股说明书已于2025年7月18日获得挪威金融监管局批准 包含认股权证发行的完整条款和行权程序 [4] - Advokatfirmaet Schjødt AS担任公司法律顾问 DNB Issuer Services作为接收代理和结算代理 [5] - 该发行不面向美国、澳大利亚、加拿大、香港特别行政区、南非、新西兰、日本等司法管辖区 [1][7] 公司背景 - Prosafe是半潜式住宿船舶领域的领先所有者和运营商 在奥斯陆证券交易所上市 股票代码为PRS [6]

交易核心条款 - PMGC控股公司与现有机构投资者签订权证诱导协议 投资者同意以每股2.015美元的修订行权价行权购买总计827,900股公司普通股 [1] - 权证行权预计产生约167万美元总收益 需扣除配售代理费用和预计发行费用 [1] - 作为行权对价 公司同意向投资者发行未注册的新权证 可购买总计827,900股普通股 行权价为每股1.89美元 [3] 交易时间安排 - 权证诱导交易预计于2025年8月25日左右完成 需满足常规交割条件 [2] - 公司同意在30天内向美国证券交易委员会提交注册声明 涵盖新权证行权后普通股转售 [3] 交易参与方 - Univest证券有限责任公司担任该交易的独家财务顾问 [2] 公司背景 - PMGC控股公司为多元化控股公司 通过战略收购、投资和跨行业开发管理并增长其投资组合 [5]

融资交易 - 公司通过注册直接发行方式出售80,826,225股普通股及配套认股权证 每股面值0.04美元[1] - 普通股与认股权证组合发行价为每股2.227美元 认股权证行权价为每股3.3405美元[1] - 认股权证立即生效且有效期五年 预计融资总额约1.8亿美元[1] - 交易预计于2025年8月27日左右完成 需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 净收益计划用于一般企业用途和营运资金需求[2] 法律合规 - 本次发行依据2024年5月10日提交的F-3表格货架注册声明(文件号333-279318) 该声明于2024年5月31日被SEC宣布生效[3] - 发行文件可通过SEC官网或联系公司投资者关系部门获取[3][6]